Az adó fordította pozitívba a biztosítási díjbevételt

Bár a Magyar Biztosítók Országos Szövetsége (Mabisz) által közölt tavalyi, 810,16 milliárdos díjbevétel révén év/év alapon 5,51 százalékot meghaladó növekedésre 2008 júniusa óta vár a hazai biztosítási piac, még messze nem kell örömtüzeket nyújtani. A mostani bővülés ugyanis (a rendkívül alacsony bázis mellett) lényegében egy az egyben betudható a 2013-ban debütált biztosítási adónak köszönhető.

Ez megdobta ugyan a biztosítók bruttó díjbevételét, ám bevezetéséből inkább kára származott a szektornak, semmint előnye, hiszen több szegmensben nem sikerült áthárítani a teljes adóterhet a komoly piaci verseny okán. Mint ismert, a kormánydöntés nyomán a 2012. óta ismert 30 százalékos baleseti adó biztosítási adóvá alakult át a kgfb-piacon, a casco biztosítások után 15, a vagyonbiztosítások esetében pedig 10 százalék a különadó mértéke, amelyet a biztosítóknak kell befizetniük. Ha a különadó hatását is figyelembe vesszük, elmondhatjuk, hogy komoly figyelmeztető jel, hogy a biztosítók tavalyi utolsó negyedéves 192,5 milliárdos bevétele  - a 2012-es év hasonló időszakát leszámítva - 2005. óta a leggyengébb IV. negyedéves adat.

Csak látszólag nőtt a nem életág

Még inkább zárójelbe teszi a növekedésről alkotott képet az, hogy a teljes adóterhelést viselő nem életbiztosítási üzletágban elért 2,3 százalékos bővülés összességében visszalépést jelent, ami azt jelenti, hogy – az egyetlen kivételt, 2012. I. negyedévet leszámítva – 2008. óta folyamatosan csökken a biztosítók vagyonbiztosításból származó díjbevétele. Ez pedig maga után vonja azt is, hogy csökken a lakosság és elsősorban a vállalkozások biztosítási védelme.

A piaci szegmensek közül összehasonlítani csak a kgfb-díjbevételt lehet, hiszen ott a korábbi baleseti adót felváltó biztosítási adónál is végül elfogadta a kormányzat, hogy az adó a megállapított díjon felül kerüljön feltüntetésre, vagyis ebben és csak ebben az esetben nem növeli a bruttó díjbevételt. Itt a tavaly év végéig befolyt 82 milliárd forintnyi díjbevétel 1,7 százalékos eróziót jelez az egy évvel korábbi szinthez képest. Miután ugyanakkor az extra adóteher a többi üzletág díjbevételét növelte, nem lehet meglepődni azon, hogy a kgfb-üzletág dicsfénye immár teljesen elkopott: a kgfb-díjak a biztosítók nem életági díjbevételének mindössze 21,73 százalékát teszi ki, ami az évezred eleje óta abszolút mélypontnak tekinthető és tetemes csökkenést mutat 2007. év elejéhez képest, amikor a kgfb-részarány 31,91 százalékon állt.

Kivérző életbiztosítások

A nem életági teljesítmény mellett feltétlenül szót kell ejteni az életbiztosítások piacának módosulásáról is. Az eredmény első ránézésre kedvező, ám Janus-arcú: bár a teljes életági díjbevétel 8,5 százalékkal, 432,7 százalékra jutott, ám a folyamatos díjas szerződések díjbevétele egy év alatt 3 százalékkal csökkent. Az adatokból jól látható hogy a piac a végtörlesztést (és persze a többi kényszerből felmondott biztosítások) hatásait nem tudja kiheverni: 2012. II. negyedévétől zsugorodik a piac.

A Mabisz közleménye szerint ez a zsugorodás kismértékben csökkent és a 257,3 milliárdos adat nagyjából 30 milliárdos elmaradást mutat a 2008-as szinttől, ám az összevetést csúfítja, hogy 2008. őszén már alaposan visszafogott lett a bővülés a piacon: az addig magabiztosan 10 százalékos, vagy a fölötti mértékben növekvő folyamatos díjas szerződések az év két utolsó negyedévében már 6 százalék alatti bővülést mutattak „csak”.

Nem elég az egyszeri díjas boom

Ezzel szemben ugyanakkor „hasít” az egyszeri díjas életbiztosítások piaca: a 31,2 százalékos felfutást jelentő 175,3 milliárdos  éves díjbevétel már csak 700 millióval marad el a 2008-as szinttől, s így minden idők 4. legjobb adata. Ennek ellenére, ha a korrigált díjbevételi adatokat nézzük – ahol az egyszeri díjas biztosításokat egytizedes súllyal lehet figyelembe venni – a 274,885 milliárdos adat fényében a piac egésze 1,5 százalékkal zsugorodott.

Szorongatják a nagyokat

Ami a társaságokat illeti: szép lassan összeérik a piac. Míg korábban a top6 társaság (Allianz, Generali, Groupama, Aegon, ING, Uniqa) piaci részaránya bőven 80 százalék felett volt, az elmúlt év végén már a kétharmadért is meg kellett küzdeni. A nagy társaságok sorrendjében négy éve nincs változás, ám a Posta biztosító most már nagyon szorongatja az Uniqát, amely biztosító ugyanakkor előremenekül: két éve folyamatosan erősíti piaci részesedését...