Hirdetés
Hirdetés

A Citadella masszív erődítmény a város felett

Nem véletlenül választhatta a Citadella nevet az alap kezelője, a befektetési filozófiája lényege a hosszú távú szilárd, megbízható növekedés, alacsony kockázat mellett.

Privatbankar Befalap

Zsiday Viktor bemutatja a Citadella Alapot - nézze meg!

Az alacsony kockázatot tartja szem előtt a 2009-ben létrehozott Citadella Alap kezelője, Zsiday Viktor. Ennek érdekében megosztja a tőkét sok kis részre, és más kockázatkezelési technikákat alkalmaz, ahogy azt a Privátbankárnak adott interjújában korábban részletesen elmondta. Ennek segítségével az alap a bankbetétek hozama feletti teljesítmény elérésére törekszik.

Az alap nettó eszközértéke ugyanakkor a kockázatkezelésnek köszönhetően nem ingadozik nagy mértékben, ezért büszke az alapkezelő arra, hogy még egyik évben sem ért el negatív hozamot a 2009-es alapítás óta. Az indulástól elért teljesítmény (2013. február végéig) pedig 9,2 százalék volt éves szinten.

Ha csak egyenként kicsiny arányban is, de vannak kockázatos eszközök az alapban, ezekkel érik el a magasabb hozamot. Ezért javasolják, hogy hosszabb távon, legalább három évre fektessenek be az ügyfelek, így pénzügyi válságok, tőzsdei áresések esetén is kiegyenlített lehet a hozam.

Az alap részvényeket, állampapírokat, más kötvényeket egyaránt vásárolhat. Ugyanakkor az áresésekből is profitálhat, eszközei között az esés esetén hasznot hozó short (eladási) ügyletek is szerepelnek.

Az alap fontosabb adatai
Az alap neve: Citadella Származtatott Befektetési Alap
Alapkezelő társaság: Concorde Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő honlapja: http://www.privatvagyonkezeles.hu/
Portfólió-menedzser: Zsiday Viktor, Hold Alapkezelő Zrt.
Indulás időpontja: 2009.06.30
Devizanem: HUF
Befektetési politika szerinti kategória: abszolút hozamú alap
Földrajzi/devizális kitettség: globális, HUF
Fő forgalmazási hely: Concorde Értékpapír Zrt.
További forgalmazási helyek: CIB Bank, Erste Bank, Raiffeisen Bank, Equilor Befektetési Zrt., OTP Bank, UniCredit Bank
Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: max 10%
Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: max 10%
Kockázati szint: alacsony
Ajánlott időtáv: legalább 3 év
Elszámolás napja (T+?): HUF T+3 Alap
Jegyzési időszak (csak induló alapnál): -
Az alapkezelő pár mondatos bemutatkozása:

A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon. A befektetések gyakorlása során az eredményeket sokféle úton el lehet érni. Ebben az elmúlt másfél évtizedben sokat haladtunk előre, és mára azon kevés társaságok közé tartozunk, akik a legkülönfélébb utakon próbálnak nagyon jó teljesítményt elérni.

Szemléletmódtól függetlenül számtalan – nálunk is több - sikeres befektetési stratégia létezik. A Concorde Alapkezelő az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a BAMOSZ). Az abszolút hozamú stratégiát folytató alapjaink hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta.

Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. Ez a rugalmas szemlélet segített abban, hogy Magyarország kiemelkedően sikeres alapkezelőit sikerült összegyűjteni és egyfajta szellemi műhelyt teremteni a Concorde Alapkezelőben. A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy egy stabil, pezsgő szellemi műhelyként a befektetések kezelésében a legjobb és legkorrektebb partnerek egyikeként tartsanak nyilván azok, akikért és akikkel dolgozunk.

A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2012. év végén a társaság kezelt vagyona elérte a 280 milliárd forintot.

Nettó eszközérték:

Nettó eszközérték >>

Árfolyam: Befektetési alap árfolyamok >>
Hozamok: Hozamszámító >>

(x)

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Kiszivárgott egy javaslat: bekeményítenek a menekültek ellen

Kiszivárgott egy javaslat: bekeményítenek a menekültek ellen

Elég jelentős változtatásokra készülnek Németországban, legalábbis a Bild am Sonntag értesülései szerint. A szövetségi belügyminisztérium még nem nyilvános javaslatcsomagjára hivatkozva azt írták, hogy a kitoloncolások számának növelése érdekében egy sor szigorításra lehet számítani a közeljövőben.

Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Videók

Powered by Saxo Bank

Utánajártunk

Mi mozgatja a befektetők fantáziáját

További cikkek

Tipp

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Heti várható események, adatok

  • szeptember 10
    GDP
    Fogyasztói árindex
    szeptember 11
    KSH: Fogyasztói árak (augusztus)
    KSH: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma (július)
    MNB: Inflációs alapmutatók
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció
    Gépipari rendelésállomány
    ZEW index
    ZEW index
    szeptember 12
    KSH: Ipar (július)
    Ipari termelés
    Bézs könyv
    szeptember 13
    MNB: Az MNB statisztikai mérlege (előzetes, augusztus)
    Fogyasztói árindex
    Európai Központi Bank kamatdöntés
    Tartós és friss munkanélküli-segély kérelmek
    Maginfláció
    Fogyasztói árindex
    szeptember 14
    KSH: Mezőgazdasági termelői árak (július)
    KSH: Építőipar (július)
    MNB: Havi fizetési mérleg (július)
    Kiskereskedelmi forgalom
    Ipari termelés
    Ipari termelés
    Kiskereskedelmi forgalom

Szavazás

Ön tud félretenni a nyugdíjas éveire?