A török részvény, magyar kötvény jó párosítás volt
A lista elején 20-30 százalékos hozammal a török piacra szakosodott részvényalapok állnak, azok közül is főleg azok, amelyek euróban számolnak. A török ISE-100 tőzsdeindex ugyanis 22 százalékkal emelkedett fél év alatt, ráadásul a török líra is 11 százalékkal drágult az euróhoz képest. Az élbolyban vannak még más ázsiai részvényalapok is, de a hazai államkötvényekkel is nagyon jól lehetett járni.
|
A húsz legmagasabb és legalacsonyabb hozam |
|||||
| (fél év alatt, abszolút értékben, különböző devizákban, százalékban) | |||||
| Alap neve | Bef. pol. szerinti kategória | Devizanem | Hat hónapos | Egy éves | Három éves |
| (nem évesített) | |||||
| OTP Török Részvény C | Részvény | EUR | 30,6 | 1,6 | - |
| Aegon IstanBull I | Részvény | HUF | 22,3 | 12,2 | - |
| OTP Török Részvény B | Részvény | HUF | 22,0 | 10,5 | - |
| OTP Ázsiai Ingatlan B | Részvény | EUR | 21,9 | 15,9 | 13,7 |
| Aegon IstanBull A | Részvény | HUF | 21,5 | 12,3 | 16,9 |
| OTP Török Részvény A | Részvény | HUF | 21,4 | 9,3 | - |
| OTP Supra | Abszolút hozamú | HUF | 18,9 | 69,6 | 37,7 |
| Erste XL Kötvény | Hosszú kötvény | HUF | 15,6 | 4,0 | 10,6 |
| OTP EMEA Alap | Szabad futamidejű | HUF | 14,6 | - | - |
| Quantis India USD Részvény N RON | Részvény | RON | 13,8 | - | - |
| OTP Ázsiai Ingatlan A | Részvény | HUF | 13,3 | 24,7 | 15,3 |
| OTP EMDA | Abszolút hozamú | HUF | 13,1 | 94,8 | 27,8 |
| OTP G10 Euró B | Abszolút hozamú | EUR | 12,4 | 57,4 | - |
| Aegon Belföldi Kötvény | Hosszú kötvény | HUF | 12,2 | 6,0 | 11,3 |
| OTP Maxima | Hosszú kötvény | HUF | 11,8 | 8,2 | 14,1 |
| OTP Afrika C | Részvény | EUR | 11,6 | -2,1 | - |
| Quantis Észak-Amerika USD Részvény N RON | Részvény | RON | 11,2 | - | - |
| CIB Kincsem | Hosszú kötvény | HUF | 11,1 | 4,6 | 9,4 |
| Pioneer Magyar Kötvény I | Hosszú kötvény | HUF | 11,0 | 4,7 | - |
| Erste Korvett Kötvény | Hosszú kötvény | HUF | 10,9 | 5,1 | 6,9 |
| * * * |
|||||
| GE Money Feltörekvő Részvény | Részvény | HUF | -8,0 | -4,2 | - |
| Access Ingatlan | Közvetlen | HUF | -8,3 | -30,4 | -16,5 |
| MKB Európai Részvény | Részvény | HUF | -8,4 | -21,4 | -4,9 |
| OTP Klímaváltozás 130/30 A | Részvény | HUF | -8,8 | -22,2 | -10,6 |
| Reálszisztéma-Marco Polo B | Abszolút hozamú | HUF | -9,3 | -19,2 | - |
| Reálszisztéma-Marco Polo | Abszolút hozamú | HUF | -9,5 | -19,7 | -4,4 |
| K&H Nyersanyag HUF | Árupiaci | HUF | -9,8 | 5,2 | - |
| FirstFund Ingatlan A | Közvetlen | HUF | -10,4 | -22,2 | -7,8 |
| FirstFund Ingatlan B | Közvetlen | HUF | -10,4 | -22,2 | -7,8 |
| Erste Abszolút Hozamú Deviza | Abszolút hozamú | HUF | -10,7 | 2,0 | 3,9 |
| Nyilasi 2015 | Abszolút hozamú | HUF | -12,8 | 39,4 | - |
| OTP Trend Alap A | Abszolút hozamú | HUF | -13,2 | - | - |
| Platina Delta | Abszolút hozamú | HUF | -14,0 | -29,5 | 10,1 |
| Platina Delta B | Abszolút hozamú | HUF | -14,5 | -29,8 | - |
| MAG Ingatlan | Közvetlen | HUF | -16,2 | -53,9 | -23,9 |
| Reálszisztéma Ingatlan | Közvetlen | HUF | -18,0 | -18,1 | -4,6 |
| Access World Gold Trend | Abszolút hozamú | USD | -22,2 | -41,0 | - |
| Access-BWM Hedge Fund Követő | Abszolút hozamú | HUF | -24,7 | -16,5 | -13,2 |
| Első Magyar Daytrade Származtatott |
Abszolút hozamú | EUR | -26,3 | -36,2 | -17,1 |
| Oázis 77 | Abszolút hozamú | HUF | -47,2 | -32,3 | - |
A hazai állampapír-piacon a rövid és hosszú állampapírokat egyaránt reprezentáló MAX Composite index például 9,1 százalékkal (évi 18,2 százalékkal) ment fel fél év alatt, ami sok alap hozamában tükröződhetett. A húsz legmagasabb hozamú alap listáján féltucatnyi kötvényalapunk található meg (az Erste, az OTP, az Aegon, a CIB, a Pioneer alapjai). A kötvényalapokon kívül néhány abszolút hozamú alap hozamát is szépen felhúzhatták a hazai államkötvények.
Az erős forint rosszat tesz a devizarészvényeknek
A különböző külföldi tőzsdék is különféleképpen teljesítettek, így jó néhány részvényalap végzett mínuszban. Ezen kívül több kisebb ingatlanalapunk hozama volt mélyen a nulla alatt, amelyek számos problémával küzdenek, mint a pénzhiány, tőkekivonás, a rossz ingatlanpiaci helyzet.
Fél év alatt a tőke felét is el lehet bukni
A legmagasabb kockázati szintet jelentő, hedge fund-szerű abszolút hozamú alapok – korábban inkább származtatott alapként emlegették ezeket – igazán hűek maradtak hírükhöz: a legjobbak és a legrosszabbak között is többet lehetett találni belőlük. Évesítés nélkül is plusz 19 és mínusz 47 (!) százalék között volt a hozamuk, azaz volt olyan sorozat, amely fél év alatt a tőke majdnem felét elbukta, és volt, amelyik az ötödét nyerte meg.
Ebben a kategóriában az OTP jól teljesített, három abszolút hozamú alapja is bekerült az első húsz legmagasabb teljesítményű alap közé. Az OTP-alapok májusi jelentése így ír erről: „A részvénypiaci lejtmenet azonban a lecsökkent kitettség mellett is kedvezőtlenül érintette az alapokat. Mind az OTP Abszolút Hozam, mind az OTP Trend Alap árfolyama csökkent a hónap során. Ezzel szemben a további származtatott alapjaink főleg a jól megválasztott devizapozícióknak köszönhetően kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Mind az OTP Supra Alap, mind az OTP G10 Euró Alap, valamint az OTP EMDA Alap is árfolyam-növekedéssel zárták a hónapot.”
Devizás magyar kötvényeket vettek
Az áprilisi havi jelentés nem sok részletet árult el, a márciusi viszont így fogalmazott: „Az OTP Supra Alapba folyamatosan friss tőke áramlott a hónap során, portfólióját döntően devizás állampapírok, valamint devizapozíciók tették ki. Az OTP G10 Euró és OTP EMDA Alapok a portfólió gerincét alkotó hazai devizás állam- és vállalati kötvényeknek, valamint a hangsúlyos devizapozícióknak köszönhetően kiemelkedő teljesítményt nyújtottak márciusban.”
Az S&P csökkentette Izrael hosszú távú hitelminősítését a „katonai eszkalációs kockázatokra” hivatkozva. 
