• Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

  • Privátbankár.hu Klasszis 2018 - Díjátadó gála

Az Év Portfóliómenedzsere 2018 - jelöltek

Borbély Miklós, Diófa Alapkezelő
1997-ben végzett a Külkereskedelmi Főiskola külgazdasági szakán közgazdászként, majd 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodási szakán szerzett pénzügy szakon újabb diplomát. Szakmai karrierjét 1997-ben a CIB Banknál kezdte állampapír és vállalati kötvény üzletkötőként , illetve befektetési tanácsadóként. 2004-től négy éven keresztül a Raiffeisen Zentralbank global treasury osztályán dolgozott Bécsben, ahol a kelet-európai feltörekvő piacokon állampapír, vállalati kötvény és kamatderivatívák kereskedésével foglalkozott vezető üzletkötőként.
2010-től a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. pénzpiaci, kötvény és abszolút hozamú alapjainak portfóliókezelőjeként az Alapkezelő által kezelt alapok és portfóliók kétharmadának (közel 100 Milliárd forint) önálló kezelését látta el. 2012-től két éven keresztül régiós piaci elemzőként és üzletkötőként nyugat-európai intézményi ügyfelek kiszolgálásával, kötvénypiaci elemzések készítésével foglalkozott Svájcban a Crossbridge Global Capital Markets-nél. A Diófa Alapkezelőnél 2014. év augusztusa óta látja el az értékpapír befektetési terület vezetői feladatait, ahol az értékpapír alapok és portfóliók befektetési tevékenységének irányításával kapcsolatos feladatok tartoznak hozzá.
Fontosabb kezelt alapok
Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson azon befektetők számára, akik képesek és hajlandóak kis mértékű kockázatot vállalni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti.
2013.09.18.
2,55%
2,44%
Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap célja, hogy a részletes befektetési politikájában rögzítettek szerint a hazai kötvénypiac termékeibe fektessen be, és a MAX Indexhez, mint referencia indexhez képest magasabb tőkenyereséget biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára.
A befektetési állomány túlnyomó többségét a Magyar Állam által kibocsátott fix és változó kamatozású állampapírok alkotják.
2000.01.06.
5,73%
5,87%
Diófa Optimus I. Befektetési Alap (I sorozat)
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el.
2012.06.22.
4,03%
0,97%

Czifra Gábor - MKB-Pannónia Alapkezelő

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakának 2007-es elvégzése után közvetlenül kapcsolódtam be az Aegon Alapkezelő szakmai munkájába junior portfóliókezelőként. Kezdetben a forint és deviza likviditás kezelése tartozott a feladataim közé, ami később bővült pénzpiaci stratégia megalkotásával, és a derivatív ügyletek felügyeletével. Később kötvény-portfóliókezelőként aktívan részt vettem a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2011-ben megnyertem a Haszon Magazin befektetés versenyét 53,2%-os éves hozammal. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytattam szakmai pályafutásomat, mint befektetési vezető, ahol intézményi és befektetési alapok vagyonkezelésért voltam felelős. 2016-tól MKB-Pannónia Alapkezelőnél a hosszú kötvény és abszolút hozamú befektetési alapok kezeléséért vagyok felelős.
Fontosabb kezelt alapok
MKB Állampapír Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Magyar állampapírok teljesítményénél nagyobb hozam elérését célozza meg az alap.
1995
5,5%
5,9%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Magyar pénzpiaci hozamnál magasabb hozam elérése 3-5 éves időtávon abszolút hozamú stratégiával.
2014
4,8%
1%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe
fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
2010
8,48%
8,50%

Csekő Zoltán - CIB Alapkezelő

1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaságelmélet szakirányán. 2001-ben a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem Közgazdasági karán doktori abszolutóriumot szerzett. 2006-ban a CFA képzés I. szintjét sikeresen teljesítette. 1998-tól a Pénzügyminisztérium Gazdasági és Modellezési Főosztályának állampapír elemzője, majd egy hazai tulajdonú brókercég állampapír kereskedője. 2001-től a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. kötvény portfoliókezelője.
Fontosabb kezelt alapok:
CIB Euro Pénzpiaci Alap (153 mió EUR)
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az alapba befolyó pénzt európai uniós állampapírokba, vállalati kötvényekbe, valamint pénzpiaci euró betétbe fektetjük oly módon, hogy az alap teljes portfóliójának módosított átlagos hátralévő futamideje az egy évet ne haladja meg. Így az alapba csak kiszámítható árfolyam alakulással rendelkező állampapírok, illetve az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények kerülnek. Az alap portfóliójának kialakításakor az Alapkezelő konzervatív befektetési politikát követ, mellyel célja, hogy a befektetési jegyek árfolyama - az egy jegyre jutó nettó eszközértéke - kiegyensúlyozottan emelkedjen.
2000.05.11
1,16%
N/A
CIB Pénzpiaci Alap (11 milliárd HUF)
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap a befolyó pénzt állampapírokba, MNB-kötvényekbe, banki és vállalati kötvényekbe, valamint pénzpiaci forintbetétekbe fekteti.
2005.09.26
1,63%
0,93%
CIB Kincsem Kötvény Alap (19 milliárd HUF)
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alapkezelő a felhalmozott befektetői vagyont elsősorban magyar államkötvényekbe, illetve különböző fix- és változó kamatozású banki kötvényekbe, kisebb arányban jó hitelképességű vállalati kötvényekbe fekteti. Mivel a kockázatot így megosztja az egyes befektetéstípusok között, ezért az alap hozama hosszú távon képes meghaladni a bankbetétek és az államkötvények hozamát.
1997.06.05
4,69%
4,49%

Kovács Szilárd - Erste Alapkezelő
Több mint 20 éve foglalkozik alapkezeléssel. Hosszú pályafutása alatt kezelt kötvény, részvény, vegyes és ingatlan alapokat. Volt cégvezető, ahol megtanulhatta az alapok és alapkezelők működését és jogi szabályozását. Végül visszatért „az alapokhoz” és 2008 óta az Erste Alapkezelő portfolió menedzsere, kezdetben az ingatlan alapoknál, majd a kötvény alapoknál. Jelenleg több mint 300 milliárd forintnyi alapot és egyéb portfoliót kezel. Közvetlenül felel az Erste Kamatoptimum Alap, az Erste Rövid Kötvény Alap, az Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap és az Erste Megtakarítási Alap kezeléséért. Mérnök-közgazdász, 3 gyerekes családapa.
Ezek az Alapok az elmúlt években kiegyensúlyozott, kiváló teljesítményükkel nyerték el az ügyfelek bizalmát. Kötvény alapjai több Klasszis díjjal büszkélkedhetnek. Az Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap a Bankmonitor 2017 díjátadón a legjobb aktívan kezelt alap kategória győztese lett.

Loncsák András - Aegon Alapkezelő
Loncsák András 1998-ban végzett a Budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, 2004-ben megszerezte a Bankárképzőn az EFFAS befektetés elemzői képesítést. 19 éve dolgozik a tőkepiacon és 10 éve dolgozik portfólió menedzserként az Aegon Alapkezelőnél, ahol jelenleg az igazgatóság tagja és a részvényüzletág vezetője.
Fontosabb kezelt alapok
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap 2016-ban ünnepelte 10. születésnapját. Az alapot 2012-től Pálfi György, Loncsák Andrással közösen kezeli. Irányításuk alatt az Alfa 10 milliárd forint kezelt vagyonról 70 milliárd forint fölé nőtt, ezzel a 2. legnagyobb abszolút hozamú alap lett Magyarországon. Köszönhetően a hosszú távon konzisztens stratégiának az alap minden piaci kihívásra megfelelő választ tudott adni. Az alap kezelésénél kimondott cél, hogy a sharpe mutatót 1-es érték felett tartsa. Ezt a célkitűzést az elmúlt 3 évben jelentősen felülteljsítette az alap (3 éves Sharpe mutató 1,7%). 2006 5,05% (7,04%) 0,01% (2,00%)
Aegon Közép-Európai Részvény
Rövid befektetési politikája 1-2 mondatban Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
A jövőre 20 éves Alap mindig is az Alapkezelő legfontosabb részvényalapja volt. Az Alapnál alkalmazott részvénykiválasztási folyamat volt az alapja más, részvényfókuszú, illetve abszolút hozamú alapjaink kezelésének is. Pálfi György 2009-ben csatlakozott az alap kezeléséhez. Az azóta eltelt években az alap teljesítménye rendszeresen felülteljesítette a benchmark-ot. Az alap 2015-ben elnyerte a Budapesti értéktőzsde különdíját, mint az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja. 1998 2,78% (4,68%) -0,69% (1,21%)
Aegon Maraton
Rövid befektetési politikája 1-2 mondatban Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Aegon legfiatalabb abszolút hozamú alapja, melyre kifejezetten büszkék vagyunk. Az alap az Alfa alapnál kockázatosabb, főként a részvénypiacra fókuszáló alap. Kockázat-, illetve pozíciókezelése megegyezik az Alfa esetén már sikeresen alkalmazott módszerekkel, célunk egy magasabb kockázatú, de hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményű alap létrehozása volt. (Sharpe mutató indulástól 1,9%) 2015.07.17 3,74% (5,68%) induástól -0,82% (1,12%) indulástól

Szalma Csaba, CFA - OTP Alapkezelő
A Budapesti Műszaki Egyetemen 1994-ben, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 1996-ban, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 2002-ben diplomázott. 1999-ben megszerezte az EFFAS befektetés-elemző diplomát is, majd 2007-ben CFA minősítést szerzett. 1996-ban a BNP-Dresdner Bank Hungária Rt.-nél szerzett banki tapasztalatokat. 1997 óta az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója, szakterülete a hazai és nemzetközi kötvénypiacok, illetve a globál makro szemléletű abszolút hozam alapok. Az OTP Alapkezelő rövid és hosszú kötvényalapjait, intézményi kötvény portfolióit kezeli, valamint 2008. óta az itt megszerzett tapasztalatokat abszolút hozam alapok kezelésében is kamatoztatja. Nevéhez fűződik a hazai piac valaha volt legnagyobb alapja, az OTP Optima Alap, a díjat nyert OTP Maxima Alap, valamint a legnagyobb hazai abszolút hozam termék, az OTP Supra Alap. 2014-ben elnyerte a Privátbankár.hu Klasszis - "Az Év Portfóliómenedzsere" díjat.
Fontosabb kezelt alapok
OTP Supra Alap
Befektetési politika Indulási idő 3 éves hozam (évesítve)
Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
abszolút hozam alap 2008.05.15. 3,99% 0,72% (100% ZMAX)
OTP Optima Alap
Befektetési politika Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
hazai rövid kötvény alap 1996.04.16. 1,47% 1,7%
OTP Maxima Alap
Befektetési politika Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
hazai hosszú kötvény alap 2000.12.21. 4,63% 5,87%

Zsiday Viktor - HOLD Alapkezelő
1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző pozíciókat, elemzőként, portfóliókezelőként, kereskedési igazgatóként, és ügyvezetőként is dolgozott a csoport értékpapírkereskedelemmel foglalkozó cégénél. 2002-ben létrehozta Magyarország első abszolút hozamú alapját, 2006-ban pedig származtatott alapokat gründolt. 2006-tól az alapok befektetési döntéshozatalát külsős tanácsadó cégén keresztül végezte. 2009-től új együttműködést kezdett a Concorde Alapkezelővel, azóta kezeli a Citadella Származtatott Befektetési Alapot.
Fontosabb kezelt alapok
Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Megközelítése makro alapú, ami azt jelenti, hogy a globális makrogazdasági/piaci trendekből kiindulva keresünk befektetési célpontokat. Az Alap vásárolhat egyedi részvényeket, kötvényeket, árupiaci termékeket, de indexeket vagy devizákat is.
2009.06.30. 8,04% -0,09%

Itt szavazhat a jelöltekre >>

Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2018 - jelöltek

Dudás Máté - Erste Alapkezelő
2007-ben végzett a Corvinus Egyetem pénzügy szakán. Ugyanebben az évben kezdett az Erste Alapkezelőnél portfoliókezelőként, ahol jelenleg is dolgozik. 2012-től végzi az ERSTE Bank privát banki ügyfelei részére a diszkrecionális portfóliókezelést (DPM), melyben jelenleg több mint 500 ügyfél 800 portfóliója van. Ezen kívül nyugdíjpénztárak és unit-linked portfóliók részvény- és deviza-pozícióit kezeli, valamint 8 befektetési alapot.
Az általa kezelt Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap minden időtávon az első a peer group-jában, az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Alap, valamint a Duett Nyíltvégű Alapok Alapja pedig egyedülálló kategóriát alkotnak. Több abszolút hozamú alapot is kezel, melyek közül az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja egy díjnyertes eszközalap sikeréhez járult hozzá.
Bene Zsombor - K&H Alapkezelő
Bene Zsombor szakterülete a nemzetközi részvényportfóliók kezelése. Az Alapkezelő közel 1000 milliárd forintos kezelt vagyonából közvetlenül mintegy 15 milliárd forint, a vegyes alapokon keresztül közvetve további 150 milliárd forint kezelésének felügyeletében vesz részt. Emellett tagja az Alapkezelő stratégiai eszközallokációs döntéseiért felelős menedzsmentnek. Zsombor a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte tanulmányait befektetés-elemző szakirányon. Jelenleg a CFA programban vesz részt, amelyben az utolsó, harmadik szintnél tart. 2014-ben csatlakozott a K&H Alapkezelő csapatához részvényelemzőként és a K&H válogatott alapok kezelőjeként. Később a nemzetközi részvényportfóliók kezelését vette át. A szakemberrel gyakran találkozhatunk intézményi, vállalati és lakossági befektetők számára rendezett szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, emellett a trendmonitor.hu befektetési blog állandó szerzője, amivel aktív szerepet vállal a hazai befektetők gazdasági, pénzügyi és befektetési ismereteinek bővítésében.
Fontosabb kezelt alapok
K&H Unió alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével, de a közvetlen részvények vásárlásához képest alacsonyabb kockázatokkal elérhetővé tegye a nyugat-európai részvénybefektetéseket. Az Alap referenciaindexe 95% súllyal az MSCI Europe (forintban fedezve) és 5% súllyal az O/N BUBOR
6,26% 4,04%
K&H Ázsia alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével, de az egyedi részvények közvetlen vásárlásához képest alacsonyabb kockázatokkal elérhetővé tegye az ázsiai részvénybefektetéseket. Az Alap referenciaindexe 95% súllyal az MSCI Emerging Asia index forintban kifejezve és 5% O/N BUBOR
9,49% 8,34%
K&H Feltörekvő alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével, de az egyedi részvények közvetlen vásárlásához képest alacsonyabb kockázatokkal elérhetővé tegye a feltörekvő piaci részvénybefektetéseket. Az Alap referenciaindexe 95% súllyal az MSCI Emerging Markets index és 5% O/N BUBOR.
6,32% 6,28%

Hosszú Ferenc, CFA - OTP Alapkezelő
A budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott 2006-ban befektetés-elemző és kockázatkezelő főszakirányon, illetve aktuárius mellékszakirányon. 2011-ben CFA vizsgát tett. 2007-től az OTP Alapkezelő Zrt.-nél termékmenedzser, portfóliókezelő. A hazai piacon egyedülálló módon aktívan kezelt, abszolút hozam stratégiát követő származtatott árupiaci alap, az OTP Föld Kincsei Alap portfóliókezelője, amely 2014-ben, 2015-ben 2016-ban és 2017-ben egyaránt elnyerte a Privátbankár.hu Klasszis - „Az Év Árupiaci Alapja” díját. Ezen felül az OTP Alapkezelő által kibocsátott tőkevédett alapok mögöttes derivatív befektetéseit kezeli, eddig összesen 78 tőkevédett alap kibocsátásában működött közre.
Fontosabb kezelt alapok
OTP Föld Kincsei Alap
Befektetési politika Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
származtatott árupiaci alap 2008.05.15.
21,77%
0,72% (100% ZMAX)
Kocsi János - Amundi Alapkezelő
Kocsi János 2016 augusztusa óta erősíti az Amundi Alapkezelő csapatát mint részvény portfólió menedzser. Pályáját az ING Banknál kezdte részvényelemzőként, majd az AXA Bankhoz került makroelemzőként, később az Allianz Alapkezelőhöz igazolt, ahol portfólió-menedzserként a közép-európai régió vállalataival foglalkozott behatóan. Az MVM hitelkockázati menedzsereként munkájának lényege hitelkockázati modellek fejlesztése volt. János befektetés elemzőként szerzett mesterfokozatot a Budapesti Corvinus Egyetemen és 2011 óta rendelkezik CFA oklevéllel.
Fontosabb kezelt alapok
Amundi Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
1998.01.03
8,38%
6,96%
Kamra Abszolút Hozamú Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap befektetési célja, hogy hosszabb távon a forint alapú rövid állampapírokkal és bankbetétekkel elérhető hozamot érdemben meghaladó tőkenövekmény elérése, ún. dinamikus eszközallokációs stratégia alkalmazásával. 2012.03.02
6,31%
0,93%
Amundi Idea Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap befektetési célja, hogy hosszabb távon a forint alapú rövid állampapírokkal és bankbetétekkel elérhető hozamot érdemben meghaladó tőkenövekmény elérése, ún. dinamikus eszközallokációs stratégia alkalmazásával.
2016.12.19
n/a
n/a

Lőke András - MKB-Pannónia Alapkezelő

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon. Az MKB Bank Pénz- és Tőkepiaci Igazgatóságán a legizgalmasabb időszakban, 2008-ban elemzőként kezdte szakmai pályafutását, majd 2011-ben váltott a Portfolió- és Vagyonkezelési Főosztályra, ahol intézményi ügyfelek részére végzett portfoliókezelést. Az általánosnak tekinthető eszköztípusonkénti felosztás helyett portfoliónkénti bontást használtak, tehát részvénnyel és kötvénnyel is foglalkozott mindegyik portfoliókezelő. Okok: jobban mérhető teljesítmény, könnyebb helyettesítés, dedikált felelősség. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA diplomát szerzett. 2017 óta az MKB-Pannónia Alapkezelőben dolgozik portfoliókezelőként, ahol elsősorban pénzpiaci, rövid kötvény, illetve régiós, európai részvényalapokkal foglalkozik.
Fontosabb kezelt alapok
MKB Prémium Rövid Kötvény Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Rövid magyar állampapírok teljesítményénél nagyobb hozam elérését célozza meg az alap. 1992 1,32% 2,04%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Elsősorban régiós részvények teljesítményénél nagyobb hozam elérését célozza meg az alap. 2000 7,93% 7,93%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Elsősorban európai részvények teljesítményénél nagyobb hozam elérését célozza meg az alap. 1994 4,99% 3,12%

Mandl Gergely - Diófa Alapkezelő
2015-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán, befektetéselemző szakirányon.
Szakmai pályafutását 2015-ben kezdte a Diófa Alapkezelő Zrt.-nél junior portfóliómenedzser munkakörben. Fontosabb feladatai közé tartozott a portfóliómenedzserek napi munkájának segítése, az alapok teljesítménymérése, valamint a havi és negyedéves riportok elkészítésében nyújtott aktív segítséget. 2017-ben átvette a Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap, a Diófa WM Alapok, a Diófa Optimus II Alap, illetve a Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Alap menedzselését. Kiemelt figyelemmel követi a régiós részvényeket, valamint a főbb nyugat-európai bankrészvényeket.
Fontosabb kezelt alapok
Diófa WM-3 Befektetési Részalap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Abszolút hozamú Alap 2014.07.14. 6,07% 0,97%
Takarék FHB Abszolút hozamú Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Abszolút hozamú Alap 2009.07.09. 2,88% 0,97%
Diófa Optimus II "I" sorozat
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Abszolút hozamú Alap 2014.09.08. 4,01% 0,97%

Orosz Gergő - HOLD Alapkezelő
Egyetemi diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Befektetéselemző és Kockázatkezelő szakán szerezte 2007-ben. Ugyanezen évben csatlakozott a Concorde Alapkezelő Zrt. elemzői-porfóliókezelői csapatához, ahol kezdetek óta fundamentális részvényelemzéssel foglalkozik. Elsősorban az alapkezelő által kezelt portfóliók közép-kelet-, illetve nyugat-európai ingatlan és fogyasztókapcsolt befektetésiért felel. 2013 óta a Concorde Hozamkereső Szárrmaztatott Alap és két éve a Concorde First Global Fund portfóliómenedzsere. Nős, két gyermek édesapja.
Fontosabb kezelt alapok
Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
Befektetési politikája Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap magas kockázattal bíró, aktívan kezelt, származtatott részvényalap. Az Alapkezelő értékalapú szemlélettel választja ki befektetési célpontjait döntően a nyugat-európai részvénypiacokon. A részvények megcélzott aránya 90%, de ez a piaci helyzettől függően a 80-100%-os intervallumban mozoghat a portfólió menedzser döntése alapján. A portfóliókezelő célja, hogy hosszú távon, minimum 3-5 éves időhorizonton, évi 3-5 százalékponttal teljesítse felül a nyugat-európai részvénypiac teljesítményét, amit többféle módon kíván megvalósítani. A stratégiában hangsúlyosak az egyes szektorok közti aktív alul-, felülsúlyozások a mindenkori makrogazdasági kilátásoknak megfelelően.
2013.04.30
4,09%
N/A

Pálfi György - Aegon Alapkezelő
Pálfi György 2007-ben végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Gazdálkodástudományi karán, Tőkepiac és Vállalat szakirányon. Karrierjét az Allianz Alapkezelőnél kezdte, ahol részvényportfólió-kezelőként dolgozott.
2009-től az AEGON Alapkezelőnél részvényportfólió-menedzser. 2009-ben a megszerezte a CEFA, 2013-ban a szakmában nemzetközileg is elismert CFA oklevelet. Az Aegon Alfa, Maraton Aktív Vegyes, Aegon Közép-Európai Részvény, Aegon Russia, Aegon Lengyel Részvény, Aegon Smart Money, Aegon Bessa és az Aegon Climate Change, Aegon Ózon Alap kezeléséért felelős.
Fontosabb kezelt alapok
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Rövid befektetési politikája 1-2 mondatban Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Alap 2016-ban ünnepelte 10. születésnapját. Az alapot 2012-től Pálfi György, Loncsák Andrással közösen kezeli. Irányításuk alatt az Alfa 10 milliárd forint kezelt vagyonról 70 milliárd forint fölé nőtt, ezzel a 2. legnagyobb abszolút hozamú alap lett Magyarországon. Köszönhetően a hosszú távon konzisztens stratégiának az alap minden piaci kihívásra megfelelő választ tudott adni. Az alap kezelésénél kimondott cél, hogy a sharpe mutatót 1-es érték felett tartsa. Ezt a célkitűzést az elmúlt 3 évben jelentősen felülteljsítette az alap (3 éves Sharpe mutató 1,7%). 2006 5,05% (7,04%) 0,01% (2,00%)
Aegon Közép-Európai Részvény
Rövid befektetési politikája 1-2 mondatban Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
A jövőre 20 éves Alap mindig is az Alapkezelő legfontosabb részvényalapja volt. Az Alapnál alkalmazott részvénykiválasztási folyamat volt az alapja más, részvényfókuszú, illetve abszolút hozamú alapjaink kezelésének is. Pálfi György 2009-ben csatlakozott az alap kezeléséhez. Az azóta eltelt években az alap teljesítménye rendszeresen felülteljesítette a benchmark-ot. Az alap 2015-ben elnyerte a Budapesti értéktőzsde különdíját, mint az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja. 1998 2,78% (4,68%) -0,69% (1,21%)
Aegon Maraton
Rövid befektetési politikája 1-2 mondatban Indulási idő 3 éves hozam (évesítve) Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Az Aegon legfiatalabb abszolút hozamú alapja, melyre kifelyezetten büszkék vagyunk. Az alap az Alfa alapnál kockázatosabb, főként a részvénypiacra fókuszáló alap. Kockázat-, illetve pozíciókezelése megegyezik az Alfa esetén már sikeresen alkalmazott módszerekkel, célunk egy magasabb kockázatú, de hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményű alap létrehozása volt. (Sharpe mutató indulástól 1,9%) 2015.07.17 3,74% (5,68%) indulástól -0,82% (1,12%) indulástól

Itt szavazhat a jelöltekre >>

Az alapba befolyó pénzt európai uniós állampapírokba, vállalati kötvényekbe, valamint pénzpiaci euró betétbe fektetjük oly módon, hogy az alap teljes portfóliójának módosított átlagos hátralévő futamideje az egy évet ne haladja meg. Így az alapba csak kiszámítható árfolyam alakulással rendelkező állampapírok, illetve az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények kerülnek. Az alap portfóliójának kialakításakor az Alapkezelő konzervatív befektetési politikát követ, mellyel célja, hogy a befektetési jegyek árfolyama - az egy jegyre jutó nettó eszközértéke - kiegyensúlyozottan emelkedjen.