A világ legnagyobb és leglikvidebb tőkepiaca kihagyhatatlan egy jól diverzifikált befektetési portfolióból – a szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint erre kínál optimális megoldást az OTP Alapkezelő új részvény alapja, az OTP USA Részvény Alap. A július elején indult befektetési alap az Egyesült Államok globálisan is meghatározó gazdaságára és erős vállalataira épít, és teljesítményében hosszú távon az S&P 500 index teljesítményét igyekszik meghaladni.
„A világ legnagyobb és leglikvidebb tőkepiacát egyetlen jól diverzifikált befektetési portfolióból sem lehet kihagyni" – szögezi le Halas Zoltán, szenior portfolió menedzser, az OTP USA Részvény Alapot kezelő szakmai csoport vezetője. Az alapot aktívan, fundamentális, technikai és kvantitatív elemzésekre támaszkodva kezelik a szakértők, akik figyelik a piaci trendeket és a vállalatok teljesítményét, és ennek megfelelően döntenek a portfolió összetételéről.
Fotó: Depositphotos
A részvény alap hosszú távon a világ legjobban követett részvényindexének, az S&P 500-nak a teljesítményét igyekszik meghaladni. Ez a tőzsdeindex az Egyesült Államok 500 vezető vállalatát tartalmazza, ezáltal az amerikai piaci kapitalizáció 80 százalékát fedi le. „Az amerikai piac fejlettségének és likviditásának köszönhetően gyakorlatilag tetszőleges összetételű portfoliót lehet könnyedén és olcsón kialakítani" – hangsúlyozza Halas Zoltán, hozzátéve: mivel az amerikai dollár domináns tartalékvaluta, piaci turbulenciák esetén pedig menekülődeviza, képes lehet tompítani a forintban és euróban denominált portfolió árfolyamingadozásait is.
A minimum 5 év ajánlott befektetési időtávú, közepesen magas kockázati besorolású részvény alap ÁÉKBV/UCITS formában került kibocsátásra. Ez egyfelől megkönnyíti az országhatáron túli értékesítést, másfelől azzal védi a befektető ügyfeleket, hogy szigorú limiteket határoz meg például az alap által felvehető egyedi pozíciókra.
Az engedélyek 75 százalékát két kerületre kérték. 
