Újabb eredményes kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank a nemzetközi tőkepiacokon, miután jelentős túljegyzés mellett csaknem 2,2 milliárd euró értékű befektetői ajánlat érkezett a bank MREL-képes kötvényei iránt – derül ki a bank lapunknak küldött közleményéből.
Az MBH Bank 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött. Az idei tranzakcióval az MBH Bank az elmúlt 3 évben összesen közel 2 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket, ami kiemelkedőnek számít a hazai kibocsátók körében. A mostani tranzakció – a szabályozói megfelelés biztosítása mellett – visszaigazolja a bank fundamentumai iránti szilárd befektetői bizalmat és hozzájárul az MBH Bank további építkezéséhez a nemzetközi tőkepiacon.
Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest több, mint négyszeres túljegyzés mellett, összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek MBH Bank kötvényeket, amelyből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el. A tranzakció során a befektetői ajánlatok túlnyomó része nemzetközi befektetőktől érkezett, kisebb részben pedig hazai intézményi befektetőktől. Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026. február 2-ai értéknappal kerül sor.
A mostani kibocsátással az MBH Bank az elmúlt 3 évben összesen már közel 2 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében, amely a hazai kibocsátók körében kiemelkedő volumennek számít. A tranzakciót vezető forgalmazóként ezúttal is az MBH Befektetési Bank bonyolította le, ezzel az intézmény már több mint 60 sikeres kibocsátást támogatott az elmúlt években.
„Az elmúlt időszakban rendkívül aktív tőkepiaci tevékenységet folytattunk: tavaly három sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtottunk, év végén pedig – volumenét tekintve – a Budapesti Értéktőzsde elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját zártuk le. A mostani kibocsátás – amellett, hogy aktívan támogatja a szabályozói megfelelésünket – újabb fontos befektetői visszajelzés számunkra. A bankunk iránti nemzetközi befektetői érdeklődés és bizalom, valamint eddigi sikeres tranzakcióink fényében így akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a jövőben”
– mondta Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
