A tajvani TSMC nem fér a bőrébe

A TSMC csütörtökön megemelte az éves árbevétel-előrejelzését a mesterséges intelligenciára fordított kiadások optimista kilátásai miatt, miután rekordnyereséget könyvelt el, amely meghaladta a piaci becsléseket – írja a Reuters.

Az erős eredmények alátámasztják a mesterséges intelligenciába vetett folyamatos bizalmat, legalábbis egyelőre elhessegetve a buborékkal kapcsolatos aggodalmakat.

A tajvani chipgyártó amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 1,6 százalékkal emelkedtek a New York-i tőzsdei nyitás előtti kereskedésben, és fellendítették az amerikai félvezető részvényeket, beleértve a mesterséges intelligencia vezetőjét, az Nvidiát és az Advanced Micro Devices-et.

A TSMC közölte, hogy a mesterséges intelligencia iránti erőteljes kereslet folytatódására számít, mivel a 2025-ös amerikai dollár árbevétel-előrejelzését 30 százalékról körülbelül 35 százalékra emelte, és fenntartotta a 2025-ös tőkekiadásokra vonatkozó előrejelzését 42 milliárd dolláron.

Mega-megatrend

„A mesterséges intelligencia iránti kereslet valójában továbbra is nagyon erős – erősebb, mint amit három hónappal ezelőtt gondoltunk” – mondta C.C. Wei vezérigazgató egy eredménybeszámolón. „Ezenkívül közvetlenül is nagyon erős jelzéseket kapunk ügyfeleinktől, akik több kapacitást kérnek üzleti tevékenységük támogatására. Így a mesterséges intelligencia megatrendjébe vetett meggyőződésünk egyre erősödik.”

Az elmúlt hónapban számos mega-megállapodás született mesterséges intelligencia cégek és chipgyártók között, nevezetesen az OpenAI az Nvidiával, az AMD-vel és a Broadcommal, 1 billió dollár vagy annál nagyobb adatközpont-kapacitás kiépítése érdekében. Az Nvidia, az AMD és a Broadcom mind a TSMC-re támaszkodik a chipek gyártásában.

Ez a chipek iránti nagyobb keresletet vetíti előre, amelyek az adatközpontok költségeinek jelentős részét teszik ki.

Buborék

A több milliárd dolláros beruházási bejelentések aggodalmat keltettek a dotcom fellendülésre és bukásra emlékeztető buborék kialakulása miatt, és a befektetők résen vannak, figyelik a kereslet csökkenésének vagy a vártnak nem megfelelő hozamok jeleit.

A legutóbbi vállalati bejelentések azt mutatják, hogy a kereslet nő. Az ausztrál Macquarie Asset Management (MAM) vezetője csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a 40 milliárd dolláros üzlet, amelynek keretében eladta Aligned Data Centers üzletágát, nem jelzi a globális adatközpont-boom tetőzését.

Eközben az ABB amerikai megrendeléseinek jelentős növekedése a harmadik negyedévben is a mesterséges intelligencia számára épülő adatközpontoknak köszönhető.