Mi lesz a vagyonunkkal, ha történünk velünk valami, vagy a tulajdonunkban lévő cégünket valamilyen támadás éri? Bizonyára nem keveseket foglalkoztató kérdés ez. Hosszú éveken át rögtön a végrendeletre gondoltunk, amikor azt latolgattuk, vajon hogyan tudjuk biztosítani, hogy halálunk után ne vesszen el a vagyonunk, az az utódjainkhoz vagy az általunk kedvezményezett(ek)hez kerüljön.
Szerencsére azonban a lehetőségek tárháza ma már jóval szélesebb. Szinte napra pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2014. március 15-én lépett hatályba az a rendelkezés – a Polgári törvénykönyv módosításával –, amely immár megfelelő jogszabályi kereteket adott az addig úgymond „szürkezónában” létező bizalmi vagyonkezelésnek, mint a családi vagyontervezés és vagyonvédelem fontos és hatékony eszközének. Más kérdés, hogy igazából csak az utóbbi időben vált keresetté, kezdtek élni egyre többen e lehetőséggel.
Fotó: Depositphotos
De mi is pontosan a bizalmi vagyonkezelés? Ki számára lehet elsősorban alkalmas? Kedvezőbbek például, mint a vagyonkezelő alapítványok? Amelyek létrehozására ugyancsak szinte napra pontosan fél évtizede, 2019 márciusától van lehetőség. Mi ezek lényege, miben térnek el például a másik két, ugyancsak vagyonvédelemre és -tervezésre alkalmas másik két entitásról, a magánalapítványtól, illetve a családi alapítványtól?
Vagy netán keressük fel a Magyarországon működő mintegy tucatnyi privátbankári szolgáltató egyikét és bízzuk rájuk a vagyonunk kezelését? Hogyan működnek ezek, mennyi a beugró, hogyan történik a vagyon kezelése, miért és kinek is jó a private banking?
Ezekre a kérdésekre is válaszolnak a Klasszis Klub Live! következő, március 27-én, szerdán 17 órakor kezdődő rendezvényének második panelbeszélgetésén meghívott vendégeink:
- Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója
- Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója
- Varga Szabolcs, a Gutmann Magyarország Befektetési Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója
Az eseményen személyesen és online is részt lehet venni, melyet követően máris lehet kérdezni a szakértőktől.
Nem hozott jó híreket a FAO.
