Sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre Luxemburgban, a távol-keleti befektetők által dominált úgynevezett Dim Sum piacon az OTP Csoport, a hitelintézet összesen 900 millió offshore-jüan értékben bocsátott ki zöldkötvényeket.
A hároméves futamidejű, két év után visszahívható (3NC2) kötvényeket az első két évben 3,5 százalékos fix hozammal, míg az utolsó évben 3 havi SHIBOR + 1.993 százalékos éves felárral vásárolták meg a befektetők – közölte a bankcsoport.
Kevesen éretenek ehhez
„A nyilvános offshore-jüan kötvénykibocsátás révén az OTP Csoport nagy nyugat-európai és amerikai bankok szűk társaságához csatlakozott, amelyek korábban sikeresen valósítottak meg hasonló kibocsátást. Dollár- és euró-kibocsátásainkat követően új devizanemmel sikerült tovább diverzifikálnunk forrásainkat, miközben a kínai piac forgalmazói és befektetői is megismerték az OTP Csoportot. Fontos visszajelzés számunkra, hogy a másfélszeres túljegyzés alapján a távol-keleti befektetők is láthatóan bíznak az OTP Csoport stabil működésében, sikereinek fenntarthatóságában” – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.
Fotó: Illyés Tibor / MTI
Az OTP Csoport zöldkötvényeiből leginkább hongkongi és szingapúri befektetők vásároltak. A kibocsátást meghatározó intézményi befektetői bázissal rendelkező kínai és szingapúri bankok, illetve pénzügyi vállalkozások, továbbá az OTP Global Markets szervezte, az OTP Bank pekingi képviseleti irodája és Befektetési Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Főosztálya közreműködésével. Az ügyletet egy pekingi székhelyű multilaterális pénzintézet is támogatta.
Az OTP Csoport kötvénykibocsátásainak összértékét tekintve a hitelintézet a legnagyobb független kötvénykibocsátó a kelet-közép-európai régióban. Ebben az évben várhatóan még egy benchmark nagyságú kötvénykibocsátást tervez az OTP Csoport, amelynek kondícióiról a hitelintézet a megfelelő időben tájékoztatja a piac szereplőit.
