Az előzetes várakozásokat jelentősen meghaladó érdeklődés miatt már a jegyzés harmadik napját követően lezárult az AutoWallis eredetileg 16 napra tervezett lakossági részvényjegyzése - tudatta a cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelentetett közleményében.
A hétfőn indult jegyzésben a lakosság számára az AutoWallis eredetileg maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel. Ehhez képest három nap alatt ennek majdnem kétszeresét elérő, 2,8 milliárd forintot meghaladó összegű jegyzési igényt adtak le a lakossági befektetők az OTP Banknál, 122 forintos maximális áron.
A lakossági értékesítési Időszak korábbi időpontban történő lezárása nem érinti az intézményi értékesítés megjelölt ütemterv szerinti időpontját és annak zárását. Az intézményi befektetők továbbra is 2021. november 2-9. között jegyezhetnek AutoWallis-részvényeket a lakossági körrel megegyező, előzetesen meghatározott 107-122 forint közötti ársávban.
Fontos, hogy a befektetési tájékoztató lehetőséget biztosít arra, hogy az AutoWallis az intézményi értékesítés céljára szánt mennyiségből 500 millió forint kibocsátási értékű részvényt átcsoportosítson a lakossági értékesítés céljaira, továbbá arra is, hogy az átcsoportosítás eredményeképp megemelt kibocsátási összértékét (2 milliárd forint), mint a lakossági értékesítésre vonatkozó maximális kibocsátási értéket 25 százalékkal megnövelje (2,5 milliárd forintra) és az így megnövelt kibocsátási értékig túljegyzést elfogadjon.
A részvények végleges kibocsátási árát az intézményi könyvépítéses aukciós értékesítés lezárását követően a kibocsátó és a forgalmazó együttesen határozza meg az ársávon belül. A részvények értékesítéséből befolyó forrást az AutoWallis Csoport a növekedési stratégiája megvalósítására fordítja, amely 2025-ig 16-38 milliárd forint értékű tranzakciókkal, akvizíciókkal, fejlesztésekkel számol.
Az AutoWallis tranzakciója nemcsak a társaság szempontjából fontos mérföldkő, hanem a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán is, melyen 2017 óta nem volt nyilvános részvénykibocsátás.
