10 százalék fölötti mínusz is volt
Az első fél év nagy nyerteseinek számító, sok részvényt tartó nyugdíjpénztári alapok árfolyama sokat esett az utolsó hetekben, a legnagyobb kiegyensúlyozott portfólióknál azonban tompította az árfolyamcsökkenést a hazai állampapírpiac kiváló teljesítménye
A Világgazdaság cikke szerint a friss árfolyamadatok alapján az önkéntes nyugdíjpénztári alapok csaknem fele negatív hozammal zárta a július-szeptembert. A tőzsdei lejtmenet miatt különösen a magas részvényhányadot tartó alapok számára volt keserves az elmúlt időszak, ezek között olyan is akadt, amelyik 10 százaléknál is többet esett június óta - írja az újság.
Nem a pár hónapos teljesítményt kell nézni
A lap szerint a közepes kockázatú kiegyensúlyozott portfólióknak - amelyek 25-40 százalék körül tartanak részvényeket - sem sikerült fényesen az utolsó negyedév, a legjobb alap is éppen csak plusz nullában vészelte át ezt az időszakot, de olyan portfólió is van, amelyiknek az árfolyama több mint 3 százalékot esett. Az év eleje óta nézve viszont ezek az alapok még bőven pluszosak, sőt a teljesítményük bőven meghaladja az állampapírokét is.
Az állampapírok mentették a helyzetet
A kiegyensúlyozott alapok esését az újság szerint minden bizonnyal tompította az elmúlt hetekben kiválóan teljesítő hazai állampapírpiac is, a klasszikus alapoknak pedig egyenesen szárnyakat adott. Sok alap az év eleje óta elért teljes nyereség nagy részét az utolsó negyedévben szedte össze - írták.
Az elmúlt 3 hónapban elért 5 legmagasabb és 5 legalacsonyabb hozamú portfólió:
| Legmagasabb hozamok | Legalacsonyabb hozamok | ||
| AXA - Biztos alapokon | +8.70% | AEGON - Klímaváltozás | -4.53% |
| Pannónia - M. aktív | +4.30% | Budapest - Aktív | -4.62% |
| Pannónia - M. ajánlott | +4.22% | OTP - Növekedési | -7.16% |
| Pannónia - M. konzervatív | +4.10% | Allianz- Kockázatvállaló | -9.66% |
| Aranykor - Csendélet | +3.32% | OTP - Dinamikus |
-10.96% |
| Adatok: netfolio.hu | |||
