Svájcifrank-kötvény: 100 milliót remél az OTP

Nagyjából 20 hónap után tér vissza a nemzetközi kötvénypiacra az OTP, a bank 100 millió svájci frankot akar összegyűjteni az ügylettel

Svájcifrank-kötvényt bocsát ki az OTP Bank Nyrt., fennállása óta először - jelentette szerdán a Bloomberg. A nemzetközi pénzügyi adat- és hírszolgáltató egy névtelenséget kérő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a legnagyobb magyar pénzintézet még ezen a héten kibocsátja a 2 éves lejáratú kötvényeket.

A társaság legkevesebb 100 millió svájci frankot kíván gyűjteni az ügylettel, amelynek fő szervezője a BNP Paribas SA svájci bank. A kötvényeket 3,87 százalékos, vagy az irányadó kamatcsere-hozam (benchmark midswap rate) felett 305 bázispont hozammal kínálják.

Nézze meg, hogyan állnak részvényei!

Az OTP Bank legutóbb 2008 májusában hajtott végre nemzetközi kötvénykibocsátást. A társaság akkor 500 millió euró értékben adott el eurokötvényeket 5,75 százalékos hozammal.

A Bloomberg felidézte, hogy a 2009. harmadik negyedév végi állás szerint Közép- és Kelet-Európa nyolc országában az OTP-ügyfelek 51 százaléka devizahitelt - például frankhitelt - vett fel, és a társaság 66,6 milliárd forint céltartalékot képzett a hitelekre.

A kibocsátással kapcsolatban az OTP Bank azt közölte az MTI-vel, hogy a 2009. évi genfi és zürichi befektetői találkozókon tapasztalt érdeklődés alapján döntött svájci frank kötvénykibocsátásról.A főszervező BNP Paribas mellett társszervezőként az OTP Bank maga is részt vesz az értékesítésben, intézményi partnereire alapozva.

Befektetők jósdája: mit válasszunk 2010-ben? 
Vége a 4,5 milliárdos OTP-kötvényjegyzésnek
Közép-Európa nem kivételezett a bankokkal
Tízezerért árulja kötvényeit az OTP
Az OTP nagy dobása: kötvények több mint 5 milliárdért

MTI