Míg korábban a grafikus gyorsítók (GPU) hiánya dominált, mostanra a memóriapiac vált a szűk keresztmetszetté. Végfelhasználói oldalról a PC alkatrészek drágulása érzékelhető, de gyártói szemszögből egy egyszerű átállásról lehet szó, elsősorban a fizetőképes célközönség összetételében.
A RAM (Random Access Memory) szerepe az adatfeldolgozási lánc kritikus eleme. A grafikus processzor és a háttértárak közötti hídként lehet rá tekinteni, mivel a modern szerverekben az előbbi adatfeldolgozási sebessége messze meghaladja az utóbbit. A RAM feladata, hogy minimalizálja a várakozási időt, biztosítva a processzor minél magasabb fokú, folyamatos kihasználtságát. Egy egyszerű példa a ChatGPT és az Nvidia esete.
A generatív AI modell futtatásához használt gyorsítók nem hagyományos memóriát, hanem speciális, úgynevezett nagy sávszélességű memóriát, HBM-et használnak. Azonban a kínálati oldalon a legnagyobbak is a gyártókapacitás szűkösségével néznek szembe az AI okozta keresletnövekedés hatására. Többek között ilyen az SK Hynix, amelynek vezetősége már korábban jelezte, hogy a jövő évi teljes gyártói kapacitást lefoglalták. Mivel a hagyományos chipekhez képest közel dupla akkora, akár 70 százalékos bruttó profitmarzs is elérhető a HBM chipek értékesítéséből, naiv várakozás lenne, hogy ettől elállnak. Az átcsoportosítás végül a kínálat szűküléséhez vezetett a hagyományos RAM piacon, aminek a következménye az alábbi ábrákon látható:
Előző generációs (DDR4) RAM kiskereskedelmi árak növekedése
Újgenerációs (DDR5) RAM kiskereskedelmi árak növekedése
A piacon 2014 óta jelen lévő, kiforrott technológiának számító DDR4 memóriák ára közel a háromszorosára emelkedett fél év alatt. Az iparág évek óta a költségesebb gyártástechnológiájú újgenerációs DDR5-re való átállás fázisában van, kijelenthető, hogy a jelenlegi áremelkedés mértéke túlmutat a technológiai váltás költségein. Habár a felhőszolgáltatók speciális modulokat használnak, a gyártástechnológia alapját adó szilíciumlap a közös nevező. A HBM-re való optimalizálással viszont kannibalizálódik a hagyományos szerver és PC memóriákra szánt kapacitás. A jövőre nézve a felhasználók számára aggasztó lehet, hogy a szerverparkokban is várható generációváltás tovább fokozza a jövőben a keresletet, ami huzamosabban magasan tarthatja, vagy tovább emelheti az árakat a teljes IT szektorban.
A cikk az Erste Befektetési Zrt. oldalán jelent meg.
