Az MBH Bank bevezette az első nemzetközi, MREL-képes kötvényeit a Budapesti Értéktőzsde hitelpapír szekciójába, így azok innentől a hazai szabályozott piacon is hozzáférhetővé válnak a befektetők számára – derült ki a cég szerkesztőségünknek megküldött közleményéből.
Az MBH Bank első nemzetközi kötvénykibocsátására 2023 őszén került sor. A felállított 1,5 milliárd euró keretösszegű EMTN (Euro Medium Term Note) kötvényprogram keretében 2023. október 19-án 350 millió EUR össznévértékben, 4 éves futamidejű, 3 év után visszaváltható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kerültek kibocsátásra. A kötvények kamata az első három évben fix, évi 8,625 százalék. A kötvénykibocsátás célja a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelése volt.
A kibocsátást követően 2023 októberében – a piaci gyakorlatnak megfelelően – elsőként arra a luxemburgi tőzsdére vezette be a kötvényt az MBH Bank, melynek felügyelete jóváhagyta az 1,5 milliárd eurós kötvényprogramot. A nemzetközi tőzsdei bevezetés célja az volt, hogy a befektetők egy szabályozott piacon is kereskedni tudjanak a kötvénnyel.
Mostantól pedig már a Budapesti Értéktőzsdén is kereskedhetőek az MBH Bank első nemzetközi, MREL-képes kötvényei, miután a társaság sikeresen bevezette azokat a tőzsde hitelpapír szekciójába.
A tavalyi, sikeres nemzetközi kötvénykibocsátásunk után szeretnénk a hazai befektetők számára is könnyen hozzáférhetővé tenni a kötvényeinket. Úgy gondoljuk, hogy hazánk egyik vezető hitelintézeteként kiemelt szerepünk van abban, hogy a lehetőségeinkhez mérten bővítsük a jelenleg elérhető pénzügyi eszközök palettáját. Emellett azt is gondoljuk, hogy ezen kötvényünk bevezetésével közvetetten hozzájárulhatunk a hazai tőkepiac fejlesztéséhez is – jegyezte meg a kötvénybevezetés kapcsán Brezina Szabolcs, az MBH Bank pénz- és tőkepiacokért, valamint befektetési szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója (egyben az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója).
Akár 1500 milliárd dollárt is érhet a vállalat. 
