Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. nyilvános aukció keretében sikeresen kibocsátotta első fix kamatozású, 10 éves lejáratúUCJBG 2031/A elnevezésű zöldjelzáloglevél (kibocsátott, zöldeszközzel fedezett kötvény) sorozatát. Az eredeti ajánlati összeg 20 milliárd forint volt, a nyilvános aukció keretében beérkezett ajánlatok összértéke 37,05 milliárd forint (101,8 millió euró egyenértékes) lett, amiből a bank 23,2 milliárd forintot (63,8 millió euró) fogadott el. Az aukció átlaghozama 3,66 százalék, ami 10 bázisponttal alacsonyabb a 10 éves forint bankközi kamatcsereügyletek (swapügyletek) kamatainál.
A kötvényeket az alábbi befektetői körök számára értékesítették:
- Magyar Nemzeti Bank – 34 százalék,
- Kereskedelmi bankok – 65 százalék,
- Intézményi befektetők – 1 százalék.
Néhány nappal ezelőtt a Takarék Jelzálogbank vont be forrást zöld jelzáloglevelek értékesítéséből.
A kötvényből származó bevételeket olyan zöldeszközök finanszírozására fordítják, amelyeket az UniCredit Fenntartahatósági kötvénykeretprogramban (UniCredit Sustainability Bond Framework) meghatározott kritériumok alapján választanak ki. A keretprogram a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) által alkalmazott Zöldkötvény-alapelveken (Green Bond Principles) és Társadalmi kötvény alapelveken (Social Bond Principles), valamint a Fenntarthatósági kötvényirányleveken (Sustainability Bond Guidelines) alapszik. A Fenntarthatósági kötvénykeretprogram szándéka továbbá, hogy minden tőle telhető módon és a jelenleg lehetséges mértékig igazodjon az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos EU zöldkötvény-szabvány (EU GBS) és az európai uniós taxonómia (EU Taxonomy) felhatalmazáson alapuló törvény vonatkozó javaslataihoz. Ezen eszközök refinanszírozásával a bank az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljainak (UNSDG) 7. (Megfizethető és tiszta energia) és 13. (Klímapolitika) céljai megvalósítását támogatja.
A kötvények kibocsátására az UniCredit Jelzálogbank 2021-2022 évi, 180 milliárd forint jelzáloglevél- és fedezetlenkötvény-kibocsátási programja keretében került sor – a Moody’s várható A1 minősítésével.
A zöldkötvényeket a Budapesti Értéktőzsdére vezetik be.