Új tőkevédett alapok az OTP Alapkezelőtől

A hazai befektetési alapok piaca a BAMOSZ legfrissebb adatai szerint az első félévet enyhe csökkenéssel zárta, amiért elsősorban a globális tőkepiacokon tapasztalható visszaesés okolható. A globális nehézségek hatását a hazai gazdasági környezet még fokozta, így mind a magyar állampapírpiac, mind a részvénypiac kedvezőtlen félévet zárt. Emiatt a kötvény-, részvény- és vegyes alapok vagyona egyaránt csökkent.

A befektetési alapok piacán a pénzpiaci alapok mellett gyakorlatilag csak a garantált alapok tudtak növekedni, sőt, ez a szegmens érte el a legnagyobb vagyongyarapodást. A garantált alapok sikerének a titka, hogy a befektetők tőkéjük megőrzése mellett részesedhetnek a kockázatos piacok teljesítményéből, ami a jelenlegi bizonytalan piaci környezetben vonzó lehetőség.

Az OTP Alapkezelő jelentős részt vállalt a garantált alapok első félévi térnyeréséből. Március és június között az OTP Olimpia Alapok közel 15 milliárd forint tőkét gyűjtöttek. A siker egyik tényezője a kedvező hozamszámítási módszer volt: az alapok a befektetések bizonyos mértékű árfolyamcsökkenése esetén is tudnak hozamot fizetni!

Az OTP Alapkezelő a már bevált, a jelenlegi csökkenő árfolyamok mellett is versenyképes hozamszámítási módszert továbbfejlesztve ismét új lapokkal jelentkezik a piacon

2007. július 14-től az OTP Bank fiókhálózatában jegyezhető két új garantált termék, az OTP Globál Trend és az OTP Globál Trend Fix Alap. Az új alapok három olyan ágazat területén fektetnek be, amelyek napjainkban a világgazdaság fő trendjeit jellemzik. Az alapok megújuló energiával, élelmiszeripari technológiákkal és infrastrukturális fejlesztésekkel foglalkozó 15 nemzetközi nagyvállalat részvényeinek árfolyamváltozásából nyújtanak részesedést. A részvénykosárban a 3 ágazatból 5-5-5 részvény szerepel egyenlő súllyal.

Az OTP Globál Trend Alap tőkevédett alap. A 2 éves futamidő lejáratakor mindenképp visszafizeti a befektetett tőkét. Hozamfizetés az első év végén, majd lejáratkor lehetséges. Hozamfizetésenként maximum 15%-15% érhető el, amelyet további 15%-15% hozamprémium egészíthet ki. Amennyiben a hozamszámítások időpontjában a részvénykosár egyik elemének az árfolyama sem esik induláskori árfolyamához képest több mint 35%-kal, az alap még fizet hozamot.

Az OTP Globál Trend Fix Alap hozamvédett alap. A 3,25 éves futamidő lejáratakor szintén mindenképp visszafizeti a befektetett tőkét, de ezen felül az első 12 hónapra a befektetések teljesítményétől függetlenül 10% fix hozamot is fizet.  A második évet követően illetve lejáratkor további maximum 20%-20% hozamfizetésre van lehetőség, a befektetések teljesítményétől függően. Amennyiben a részvénykosár egyik elemének árfolyama sem csökken induláskori árfolyamához képest többet mint 45%, az alap még fizet hozamot.

Az alapok befektetési tematikájának aktualitását az adja, hogy a világgazdaság néhány ágazata jelentős fejlődési lehetőség előtt áll. A növekvő energiaköltségek, a hagyományos energiahordozók csökkenő tartalékai és káros környezeti hatásai hívták életre a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó iparágat. A gyorsan emelkedő élelmiszerárak és a népességnövekedés a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztését kívánják meg. A technológiai fejlesztések, a feltörekvő piacok gazdasági növekedése felgyorsítják az infrastrukturális beruházásokat, jelentősen növelik az infrastruktúra-fejlesztő vállalatok teljesítményét.


Jegyzési időszakok:

OTP Globál Trend I. és az OTP Globál Trend Fix I. Alapok:     2008. július 14.-2008. augusztus 19.
OTP Globál Trend II. és az OTP Globál Trend Fix II. Alapok: 2008: augusztus 25.-2008. szeptember 30.

Megbüntették az OTP-t, az MKB-t és a Raiffeisent
Az OTP húzta felfelé az indexet
Új hitelkonstrukció kkv-k számára