Kiderültek a részletek a magyar devizakötvény-cseréről: 1,2 milliárd dollár összegű, rövid lejáratú, magas kamatozású papírokat vásárolt vissza az állam, ezzel egyidejűleg 1 milliárd euró értékű hosszabb lejáratú, alacsony kamatozású eurókötvényt bocsátottunk ki.
Sokan adták vissza kötvényeiket
A meghirdetett visszavásárlásra mintegy 3,2 milliárd dollár összegű ajánlat érkezett. A nagy ajánlati könyvnek köszönhetően csak az előzetesen bejelentett, a kibocsátó számára legkedvezőbb visszavásárlási feltételeknek megfelelő ajánlatok kerültek elfogadásra 1,165 milliárd dollár összegben.
A visszavásárlási tenderen az alábbi öt kötvény került meghirdetésre és a tender a következő eredménnyel zárult:
| ISIN | US445545AG19 | US445545AK21 | US445545AD87 | US445545AE60 | US445545AH91 |
| Kupon | 4,13% | 4,00% | 6,25% | 6,38% | 5,38% |
| Lejárat | 2018.02.19 | 2019.03.25 | 2020.01.29 | 2021.03.29 | 2023.02.21 |
| A visszavásárlás meghirdetése előtt fennálló állomány (millió USD) | 713,130 | 773,030 | 1 975 | 3 000 | 2 000 |
| Visszavásárlás összege (millió USD) | 343,818 | 258,584 | 140,246 | 346,250 | 76,062 |
| Visszavásárlási fix árfolyam/ max. felár az UST* felett | 101,00% | +25bp | +55bp | +60bp | +85bp |
A dollárkötvények visszavásárlására számunkra jóval kedvezőbb feltételű eurókötvények kibocsátásaval teremtette elő a pénzt az ÁKK. Varga Mihály elmondta: a kötvényt minden idők legkedvezőbb kamatával, 1,9 százalékkal bocsátotta ki a magyar állam.
Az egymilliárd euró értékű kötvényre közel ötszörös volt a túljegyzés, ennek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (midswap + 1,25%) jelentősen szűkebben (midswap + 1,00%) sikerült árazni.
| Összeg | 1 milliárd EUR |
| Lejárat | 2027. október 10. |
| Kupon | 1,75% p.a. |
| Kibocsátási ár | 98,59% |
| Hozamfelár | 1,00% a 10 éves midswap felett |
Varga Mihály azt közölte: ez a csereaukció 50 milliárd forint megtakarítást eredményez az államháztartásnak.
Jövő héten érkeznek Budapestre a küldöttség tagjai. 
