A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Est Media Nyrt. igazgatósága átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátásáról hozott döntést – közölte lapunkkal a társaság. A kibocsátás időpontja július 5., a kibocsátás értéke legalább 864 millió, legfeljebb 1,488 milliárd forint. Az átváltoztatható kötvények futamideje három év lesz és – amellett, hogy azok visszafizetéséért a kibocsátó teljes vagyonával felel – várhatóan úgynevezett fedezett kötvények lesznek.
|
| (Fotó: Sziget.hu) |
A kötvény mögé rendelt vagyonelem a cégcsoportnak a régió legnagyobb fesztiválszervező cégében, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-ben meglévő 51 százalékos szavazati jogot biztosító részesedéséből egy 49 százalékos mértékű részesedés lesz. Az egyes kötvények névértéke 16 millió forint, a kötvényesek papírjaikat a futamidő alatt előre meghatározott időpontokban 200 forintos névértéken „A” sorozatú törzsrészvényekre válthatják majd át (azaz egy kötvényt a tőkeösszeget figyelembe véve 80 ezer darab törzsrészvényre lehet majd átváltani).
A kibocsátásról, illetve az átváltoztatható kötvények részletes kondícióiról (kamat mértéke, kamatfizetés rendje, átváltási szabályok, a kijelölt jegyzők személyéről) az igazgatóság július 3-án hoz döntést, ha az előzetes jegyzési nyilatkozatok legalább az említett minimális jegyzési összeget lefedik. A kötvénykibocsátás sikere esetén az abból befolyó összeget a kibocsátó az április 16-án közzétettek szerint refinanszírozandó, illetve finanszírozandó kötelezettségekre fordítja majd, az esetleges ezen felüli forrásokat pedig – függően azok mértékétől – részben a hagyományos média tevékenysége fejlesztésének felgyorsítására, részben kisebb, a cégcsoport reorganizációjával kialakult kettős (event és program kalauz) profilba illő befektetésekre használná fel.
Erre alapítva strukturált módon folytathatjuk tovább a tárgyalásokat a befektetőkkel – írja a közlemény. A forrásbevonás sikeressége a Sziget megtartásán túl azt is jelentené, hogy az előkészített médiafejlesztéseket a tervezettnél korábban valósítanák meg, így a nemzetközi portfólió magyarországi termékei is hamarabb állnának újra növekedési pályára és szereznék vissza a válság előtti helyüket a hirdetési piacon. A lépést Gerendai Károly, a Sziget Kft. ügyvezető igazgatója és egyben egyik tulajdonosa is támogatja.
A részvény érdekes módon már a kötvénykibocsátás szerda esti bejelentése előtt is a 15 százalékos limittel drágult 35-ről 40 forintra, majd csütörtökön is ehhez a limithez tapadt 46 forinton. Egy évvel ezelőtt 30 forintba került a papír, csakhogy azóta tíz részvényenként összevonták a papírokat, így a régi névértéken számolva csak 4,6 forint egy részvény, azaz értékének 85 százalékát elveszítette.
|
| Az Est Média egy éve (Forrás: BÉT) |
A találkozóhoz vezető konkrét lépésekről egyeztetett az amerikai és az orosz külügymniszter. 
