Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. 25-40 milliárd forint összértékű kötvénykibocsátást tervez intézményi befektetők számára, a forrásbevonás pedig várhatóan ősszel indulhat – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent rendkívüli tájékoztatásban.
A társaság közlése szerint a kötvényprogram elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása, valamint a tőkeszerkezet stabilizálása, a saját tőke és az idegen források arányának kiegyensúlyozása. A tervek szerint 3-7 éves futamidejű kötvények kibocsátása várható, forint- vagy euróalapú konstrukcióban, és megfelelő feltételek esetén zöldkötvény is szerepelhet a programban.
A kibocsátás részleteiről a piaci kereslet felmérését követően döntenek, a tranzakciót követően pedig a kötvények regisztrációját kezdeményezik a BÉT XBond multilaterális kereskedési rendszerében. A lebonyolításban az Erste Bank Hungary Zrt. működik közre.
Az Alteo korábban az MNB Növekedési kötvényprogram keretében is bocsátott ki kötvényeket, összesen 12,4 milliárd forint értékben, 2019-ben és 2020-ban.
A társaság 2026 első negyedévében 36 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 24 százalékos éves növekedés. Az EBITDA ugyanakkor 2,78 milliárd forintra csökkent, amit a vállalat az egyszeri különadóval, a kedvezőtlen energiapiaci környezettel és az alacsonyabb megújuló alapú termeléssel indokolt.
Az Alteo részvényei a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában forognak, a papír pénteki záróára 3520 forint volt, az elmúlt egy évben 3240 és 5600 forint között alakult az árfolyam.
