Vagyonból örökséget csinálna az OTP Private Banking

Kelet-Közép-Európában elsőként integrálja vagyonkezelési szolgáltatásaiba a filantróp stratégiai tanácsadás lehetőségét az OTP Private Banking – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből. A bank együttműködő partnere által nyújtott strukturált módszertanra, hatásmérésre és átlátható működésre épülő új szolgáltatásának célja, hogy a családi vagyon ne csupán pénzügyi eszköz maradjon, hanem hosszú távú, értékalapú örökséggé váljon.

 A stratégiai vagyonépítés ma már nem kizárólag hozamokról és tranzakciókról szól; ugyanis egyre több vagyonos ügyfél keresi annak a módját, miként biztosíthat a családi vagyon kiemelt értéket a szélesebb közösségek számára is. Erre az igényre reagál az OTP Private Banking azzal, hogy elérhetővé teszi ügyfelei számára a filantróp tanácsadást.

„Ahol a 'jót' kiegészíti a 'jól', ott a családi vagyon nemcsak gyarapszik, hanem plusz jelentést, értéket is kap. A filantróp tanácsadás nem csupán érzelmi, alkalmi döntésekről szól, a vagyonkezelés többi eleméhez hasonlóan mérhető és dokumentált folyamat. A fejlett piacokon már a privátbanki szolgáltatás szerves részének tekinthető, ám a kelet-közép-európiai régióban eddig hiányzott a professzionális keret. Büszkék vagyunk arra, hogy elsőként az OTP Private Banking emeli be a filantrópiát a stratégiai vagyontervezési szolgáltatási körbe” – nyilatkozta Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője.

A „kockázat–hozam–érték” logika

A klasszikus kockázat–hozam szemlélet a filantróp stratégiai tanácsadásban egy harmadik elemmel egészül ki: az értékkel. Ebben a koordinátarendszerben a pénzügyi megtérülés mellett a társadalmi hatás is tervezhető és visszamérhető tényezővé válik.

Az OTP Private Banking a szolgáltatást a hazai piacon egyedülálló, professzionális módszertannal dolgozó, Impact Itiner közreműködésével teszi elérhetővé.

„A filantrópia akkor hatékony, ha a jó szándék mögött világos célok, tudományos módszerek és transzparens működés áll. A stratégiai megközelítés azt biztosítja, hogy az ügyfél döntései valódi társadalmi hatással járjanak, nemcsak jóérzéssel”

– emelte ki Haás Péter, az Impact Itiner alapítója és ügyvezető partnere.

Generációs párbeszéd és örökségteremtés

A privátbanki beszélgetésekben egyre hangsúlyosabban jelenik meg a generációváltás, a vagyon átadása és a családi narratíva kialakítása. A filantrópia ebben olyan eszközzé válik, amely közös nyelvet teremt: segít összehangolni a családi pénzügyi célokat a következő generációk értékeivel, és megalapozza a hosszú távú döntési kultúrát.

Az OTP Private Banking célja, hogy az ügyfelek tervezett, tudatos döntéseket hozzanak. Mérhető, fenntartható és koherens filantróp stratégiához nyújtanak szakmai támogatást, épp úgy, ahogy a klasszikus befektetések kapcsán.

A témáról Bozsogi Tamás és Haás Péter az OTP Global Markets Vodcast legújabb epizódjában beszélgettek. Konkrét példákon keresztül mutatják be, hogyan válhat a jó szándék professzionális, mérhető és hosszú távon fenntartható társadalmi hatássá.