Módosították a befektetési alapok kategorizálási szabályzatát, melynek eredményeként az alapok besorolási kategóriái kiegészülnek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos információkkal – közölte a A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). Ennek elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a befektetők számára az alapok közötti választásban azáltal, hogy az egyes alapokat a befektetési politikájuknak, jellemző összetételüknek megfelelően különböző kategóriákba sorolja.

Az elmúlt évek egyik fontos fejleménye, hogy a tőkepiaci befektetések terén egyre nagyobb hangsúlyt és szerepet kapnak a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok. (Összefoglaló nevükön: „ESG – environmental, social, governance - szempontok”.)

Nő erre a befektetők igénye

Hazánkban is egyre több, a befektetései során az ESG szempontokat figyelembe vevő alap működik és érezhetően nő a befektetői igény is ezek iránt – írja a szervezet. Annak érdekében, hogy azok a befektetők, akik ESG-szempontokat figyelembe vevő alapokba szeretnék helyezni a megtakarításaikat, ezt minél könnyebben megtehessék, három új kategóriát vezetnek be. Attól függően, hogy az alapok befektetéseik során milyen mértékben követik a fenntartható fejlődéssel, valamint az egyéb társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szempontokat,

• Az “ESG-minősített” kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja.
• “ESG-Plusz” megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket.
• “ESG-Impact” megjelölést kaphat az olyan tematikus, fenntartható gazdaságra, környezetvédelemre stb. fókuszáló alap, amely olyan szektorokba fektet, amelyek elsődlegesen a fenntarthatósággal kapcsolatosan tevékenykednek.

A Bamosz honlapján naprakészen közzéteszi a tagjai által kezelt alapok fontosabb adatait, ezek között 2021. január 1-től szerepelni fognak az ESG szempontok szerinti kategóriák is. Így az ilyen termékek iránt érdeklődő befektetők könnyen megtalálják majd ezeket az alapokat.