Nagy sikerrel zárult az MBH Jelzálogbank első „benchmark” méretű nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása: az 500 millió euró (hozzávetőleg 177 milliárd forint) értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből. A kibocsátás eredménye visszaigazolja az MBH Csoporthoz tartozó jelzáloghitelintézet azon törekvését, hogy a hazai mellett a külföldi piacokon is aktív kibocsátóként legyen jelen, és egyértelműen jelzi a bank jelzáloglevelei iránti tartós befektetői bizalmat.
Az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartotta idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását, amelynek keretében a nemzetközi tőkepiacon referenciamennyiségnek (benchmark size) számító 500 millió euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet. A 2032. június 30-án lejáró, fix – 3,458 százalék – kamatozású jelzáloglevél iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: az 500 millió értékű kibocsátáson 14 országból 41 intézményi befektető vett részt, és összesen 856,3 millió euró értékben érkezett vételi ajánlat részükről. A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.
Ez volt az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben hozott forgalomba nemzetközi jelzáloglevelet. „A tavalyi első nemzetközi tranzakciónkat követően a mostani kibocsátás újabb mérföldkő az MBH Jelzálogbank számára. A forgalomba hozott 500 millió eurós mennyiség a méretét tekintve is érdemi előrelépés a tavalyi tranzakcióhoz képest, a félmilliárd eurós érték elérése pedig olyan viszonyítási alapot jelent, amely megerősíti az MBH Jelzálogbank jelenlétét a hazaihoz képest jóval likvidebb nemzetközi piacon” – mondta Dr. Nagy Gyula, a hitelintézet vezérigazgatója. Hozzátette, a kereslet és a kialakult kibocsátási hozamszint egyaránt tükrözi az befektetők MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei iránti bizalmát, és az értékpapír finanszírozásban betöltött stabil szerepét, valamint a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulatot.
Az újabb sikeres nemzetközi kibocsátást követően az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben még tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi színtéren, és a hazai mellett stabil szereplője legyen a külföldi jelzáloglevél-piacnak is.
„A nemzetközi tőkepiaci szerep megszilárdítása emellett a hazai jelzálogbanki szektorban is tovább erősíti az MBH Jelzálogbank piaci pozícióját, és a forrásbevonás lehetőségeinek kiszélesítésével jelentősen hozzájárul az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységének növeléséhez is”
– hangsúlyozta Dr. Nagy Gyula.
A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A hitelintézet 2025 óta új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmaz jelzálogleveleket: a hazai intézményi és lakossági befektetők számára, valamint a nemzetközi tőkepiacon.
