Két számjegyű, sőt évi 20 százalékot is meghaladó hozamot ért el működése első öt évében az OTP EMDA Alap, pedig portfóliójában a kötények és a devizák játsszák a főszerepet. Kezelője az indokolatlanul alul-, illetve felülértékelt eszközöket keresi a nagyvilágban.
Gáti László, az OTP Alapkezelő marketing- és értékesítési igazgatója szerint az OTP EMDA Alapot magas hozamra törekvő, kockázatvállaló ügyfeleik számára ajánlják, legalább 3-5 éves befektetési időtávra. Az OTP EMDA 2008 májusában indult, ötödik születésnapján kezelt vagyona elérte a 11 milliárd forintot, decemberben pedig a 12,5 milliárdot is.
Első öt évében indulástól számítva éves szinten átlagosan 24,51 százalékos hozamot ért el. A kiemelkedő eredményt abszolút hozamú stratégia segítségével sikerült megvalósítani. Az abszolút hozamú stratégia lényege, hogy emelkedő, illetve csökkenő piaci környezetben is eredményt igyekszik elérni az alap. A befektetési lehetőségeket az EMDA a feltörekvő piacokon a kötvény- és devizaeszközökben keresi.
Büki András, az OTP EMDA és OTP G10 származtatott alapok portfólió-menedzsere hisz abban, hogy a piacokat a mohóság és a félelem vezérli. Próbálja megkeresni azokat a helyzeteket, amikor a befektetők túlságosan félnek valamitől, vagy éppen ellenkezőleg, nincsen bennük semmi félelemérzet.
Ezt lefordítva a pénzügyi eszközök piacára, a fundamentális elemzés alapján indokolatlanul alul- és felülértékelt eszközöket keresi, a hosszú (long, vételi), illetve rövid (short, eladási) pozícióba való belépés időzítéséhez pedig a technikai elemzést és a pszichológiát hívja segítségül.
„Hosszú távú elárazásokat keresek a magas hozam reményében, a szokásosnál magasabb kockázatot is hajlandó vagyok felvállalni, így az átmeneti árfolyam-ingadozás az alap velejárója” – mondja a portfólió-kezelő. „A befektetések elsődleges terepe a deviza- és a kötvénypiac, ahol több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezem, de kisebb mértékben az áru- és részvénypiacon is aktív az alap” – teszi hozzá.
| Az alap fontosabb adatai | |
| Az alap neve: | OTP EMDA Származtatott Alap |
| Alapkezelő társaság: | OTP Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő honlapja: | www.otpalap.hu |
| Portfólió-menedzser: | Büki András |
| Indulás időpontja: | 2008.05.15 |
| Devizanem: | HUF |
| Befektetési politika szerinti kategória: | Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap |
| Földrajzi/devizális kitettség: | Feltörekvő piaci |
| Fő forgalmazási hely: | OTP Bank Nyrt. |
| További forgalmazási helyek: | Commerzbank, UniCredit Bank, Erste Befektetési Zrt., Hungária Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank, Codex Tőzsdeügynökség, Equilor Befektetési Zrt., CIB Bank |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | max. 3000 HUF |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | max. 3000 HUF |
| Kockázati szint: | számottevő |
| Ajánlott időtáv: | 3-5 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+3 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A 2013. októberében 20-ik születésnapját ünneplő OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai intézményi befektető, egyben a legtőkeerősebb, kizárólagosan vagyonkezeléssel foglalkozó szervezet a magyar piacon. Több mint 70 kezelt értékpapír alapjával, a hazai alapkezelési piac vezetője, 27%-ot meghaladó piaci részesedéssel. |
| Online értékesítés linkje: | https://www.otpbank.hu/portal/hu/OTPdirekt/Belepes |
| Alapkezelő honlapja: | www.otpalap.hu |
Címlapon
Csányi: Ne mondják, hogy nem figyelmeztettük az ügyfeleket
Ne mondják ránk, hogy nem figyelmeztettük az ügyfeleket, a kamatok felfelé is mehetnek, a nemzetközi kamatkörnyezet előbb vagy utóbb be fog gyűrűzni – mondta el Csányi Sándor OTP-vezér a BÉT konferenciáján. Reményei szerint eredményeik alapján nemsokára “le fogják lépni” a náluk nagyobb régiós versenytársakat.
- Befűt a Tesco a Lidlnek és az Aldinak
- Csányi: Ne mondják, hogy nem figyelmeztettük az ügyfeleket
- Versenyfutás a világ új kincsesbányájáért: az oroszok időben ébredtek
- Óriási a fejetlenség a cafetéria miatt – senki sem akar SZÉP-kártyát?
- Kemény szavakkal bírálták Magyarországot – Szijjártóék bekérették a nagykövetet
- Tíz éve volt a válság – rossz irányból várjuk a következő fenyegetést?
- Orbán nem könnyű eset – még egy ideig nem dobják ki a Fideszt a Néppártból
- A háború ára: annyi 1 millió új munkahelynek
- 326 ezer forintot keres egy átlag magyar
További cikkek
-
Euróban szeretnéd a nyugdíjadat? 2019-től összehozhatod
Elfogadtak egy javaslatot egy új európai önkéntes nyugdíjmegtakarítási termékre, a terv szerint már jövőre lehetne ezekben takarékoskodni. Tovább
-
Zavaros tranzakciók az alapkezelőnél - lecsapott a jegybank
Az MNB ma közzétett határozataiban összesen 24,5 millió forint bírságot szabott ki az ACCESS Befektetési Alapkezelőre. Tovább
-
Mibe tegyem a pénzem? Ezek a magyarok kedvencei
30 milliárd forinttal hízott a befektetési alapok vagyona. Tovább
-
Tájkép Armageddon után – volt, aki túlélte, volt, aki nem
A februári tőkepiaci turbulenciák idején sok befektető egyszerre igyekezett szabadulni korábban jól jövedelmező volatilitás-alapjaitól és pozícióitól, ami nagy veszteséget okozott. Tovább
-
Kik verték meg jobban a BUX indexet 20 év alatt?
Ma 22-szer annyi tőke van a hazai befektetési alapokban, mint húsz éve, de a struktúra átalakult, tolódik a kockázatkedvelőbb formák felé. Tovább
-
Miből lehet pénzt csinálni a következő pár évben?
A legnagyobb hazai abszolút hozamú alap kezelője szerint a részvénypiacban van még fantázia, és a kötvénypiacot sem kell teljesen temetni, bár nagyon meg kell válogatni a célpontokat. Tovább
-
Meddig maradhat slágertermék az ingatlanalap?
Ha sokáig marad az alacsony kamatok korszaka, amire van esély, akár 5-10 évig is maradhat a kedvező környezet. Interjú. Tovább
-
Nagyon bejött az OTP-nek az abszolút hozam
Az OTP Supra jó visszatekintő hozamokkal ünnepelheti tíz éves évfordulóját, a svájcifrank-veszteséget már kiheverte. Tovább
-
Ha a nyugdíjadra gondolsz, erre ügyelsz a befektetésnél
A magyar magánbefektetőknél levő részvények mennyisége nemzetközi összehasonlításban nagyon csekély. Tovább
-
Biztonság és 5 százalékos hozam együtt - benne vagy már ebben a befektetésben?
A jelenlegi piaci környezetben az abszolút hozamú alapokban látja a legjobb lehetőségeket a Generali Alapkezelő. Interjú. Tovább
-
A kötvényekből ingatlanalapokba mennek az idén a befektetők
Valószínű, hogy tartósan kell viszonylag alacsony kötvényhozamokra berendezkednünk, és erre az évre nem vár jó kötvénypiaci teljesítményt itthon az Erste Alapkezelő. Tovább
-
Mit válassz, ha nyugdíjas éveidre szeretnél takarékoskodni?
Diverzifikált, többféle eszköz között megosztott befektetésre van szükség, amely kellően porlasztja a kockázatot. Tovább
-
Mibe érdemes fektetni az idén?
A világban sem részvényektől, sem kötvényektől nem vár a következő években túl sokat Zsiday Viktor. Tovább
-
Klasszis: megvannak a legjobb magyar befektetési alapok és alapkezelők
A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2018 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Szalma Csaba, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Pálfi György lett. Tovább
-
Most ez a befektetési alap nagyon pörög
23 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapok vagyona az előző hónapban. Remek hónapja volt az ingatlanalapoknak. Tovább
-
Most kezdenek el érdeklődni a magyar kisbefektetők a részvények iránt?
Ez az év is a részvénypiacok éve lehet, az árfolyam-emelkedéseket a cégek eredményének emelkedése eddig visszaigazolta. Tovább
-
Jó kis évük volt a hazai ingatlanalapoknak tavaly – ennyivel lehetett gazdagodni
Tavaly a Magyarországon működő nyilvános ingatlanalapok átlagos hozama évi 4,7 százalékos volt, ami eléggé szép teljesítmény a kamatszinthez képest. Tovább
-
A részvényalapok éve volt tavaly – mit gondolsz, mekkora a csúcshozam?
Tavaly hatalmas emelkedés volt számos részvénypiacon, ami a hazai részvényalapok teljesítményében is tükröződik. Tovább
-
Lehet, hogy uránbánya-részvényes és török banktulajdonos vagy, csak nem tudsz róla?
Forintodból dollárt, török lírát, ezüstöt, búzát, uránbánya-részvényt, orosz, török bankot vesznek. Kakaót, olajat, amerikai részvényt, német államkötvényt shortolnak. Mozgalmas az OTP abszolút hozamú alapjainak élete a havi jelentéseik tanúsága szerint. Tovább
-
Lecsapott a jegybank – felfüggesztettek egy alapkezelőt
Az MNB részlegesen felfüggesztette a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zrt. portfóliókezelési, illetve egyes kiegészítő tevékenységeit. Tovább
Utánajártunk
Mi mozgatja a befektetők fantáziáját
-
Jó hírek a Richtertől, beindult a Dow Jones
2018. szeptember 19., 19:07
A BUX index is szépen emelkedett, a forint tovább erősödött az MNB keddi bejelentései utáni napon.
- A Coca-Cola beszáll a marihuána-bizniszbe, nagyot esett az OTP
- Eltűnt a forint múlt heti ereje
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Alapblog
Heti várható események, adatok
- szeptember 10
GDP
Fogyasztói árindex szeptember 11
KSH: Fogyasztói árak (augusztus)
KSH: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma (július)
MNB: Inflációs alapmutatók
ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció
Gépipari rendelésállomány
ZEW index
ZEW indexszeptember 12 KSH: Ipar (július) Ipari termelés
Bézs könyvszeptember 13 MNB: Az MNB statisztikai mérlege (előzetes, augusztus) Fogyasztói árindex
Európai Központi Bank kamatdöntés
Tartós és friss munkanélküli-segély kérelmek
Maginfláció
Fogyasztói árindex szeptember 14 KSH: Mezőgazdasági termelői árak (július)
KSH: Építőipar (július)
MNB: Havi fizetési mérleg (július) Kiskereskedelmi forgalom
Ipari termelés
Ipari termelés
Kiskereskedelmi forgalom
