Hirdetés
Hirdetés

Kötvényekkel, devizákkal is lehet kétszámjegyű hozamot elérni

2013. december 20., 14:52

Két számjegyű, sőt évi 20 százalékot is meghaladó hozamot ért el működése első öt évében az OTP EMDA Alap, pedig portfóliójában a kötények és a devizák játsszák a főszerepet. Kezelője az indokolatlanul alul-, illetve felülértékelt eszközöket keresi a nagyvilágban.

Gáti László, az OTP Alapkezelő marketing- és értékesítési igazgatója szerint az OTP EMDA Alapot magas hozamra törekvő, kockázatvállaló ügyfeleik számára ajánlják, legalább 3-5 éves befektetési időtávra. Az OTP EMDA 2008 májusában indult, ötödik születésnapján kezelt vagyona elérte a 11 milliárd forintot, decemberben pedig a 12,5 milliárdot is.

Hirdetés

Első öt évében indulástól számítva éves szinten átlagosan 24,51 százalékos hozamot ért el. A kiemelkedő eredményt abszolút hozamú stratégia segítségével sikerült megvalósítani. Az abszolút hozamú stratégia lényege, hogy emelkedő, illetve csökkenő piaci környezetben is eredményt igyekszik elérni az alap. A befektetési lehetőségeket az EMDA a feltörekvő piacokon a kötvény- és devizaeszközökben keresi.

Büki András, az OTP EMDA és OTP G10 származtatott alapok portfólió-menedzsere hisz abban, hogy a piacokat a mohóság és a félelem vezérli. Próbálja megkeresni azokat a helyzeteket, amikor a befektetők túlságosan félnek valamitől, vagy éppen ellenkezőleg, nincsen bennük semmi félelemérzet.

Ezt lefordítva a pénzügyi eszközök piacára, a fundamentális elemzés alapján indokolatlanul alul- és felülértékelt eszközöket keresi, a hosszú (long, vételi), illetve rövid (short, eladási) pozícióba való belépés időzítéséhez pedig a technikai elemzést és a pszichológiát hívja segítségül.

„Hosszú távú elárazásokat keresek a magas hozam reményében, a szokásosnál magasabb kockázatot is hajlandó vagyok felvállalni, így az átmeneti árfolyam-ingadozás az alap velejárója” – mondja a portfólió-kezelő. „A befektetések elsődleges terepe a deviza- és a kötvénypiac, ahol több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezem, de kisebb mértékben az áru- és részvénypiacon is aktív az alap” – teszi hozzá.

Az alap fontosabb adatai
Az alap neve: OTP EMDA Származtatott Alap
Alapkezelő társaság: OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő honlapja: www.otpalap.hu
Portfólió-menedzser: Büki András
Indulás időpontja: 2008.05.15
Devizanem: HUF
Befektetési politika szerinti kategória: Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap
Földrajzi/devizális kitettség: Feltörekvő piaci
Fő forgalmazási hely: OTP Bank Nyrt.
További forgalmazási helyek: Commerzbank, UniCredit Bank, Erste Befektetési Zrt., Hungária Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank, Codex Tőzsdeügynökség, Equilor Befektetési Zrt., CIB Bank
Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: max. 3000 HUF
Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: max. 3000 HUF
Kockázati szint: számottevő
Ajánlott időtáv: 3-5 év
Elszámolás napja (T+?): T+3
Jegyzési időszak (csak induló alapnál): -
Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: A 2013. októberében 20-ik születésnapját ünneplő OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai intézményi befektető, egyben a legtőkeerősebb, kizárólagosan vagyonkezeléssel foglalkozó szervezet a magyar piacon. Több mint 70 kezelt értékpapír alapjával, a hazai alapkezelési piac vezetője, 27%-ot meghaladó piaci részesedéssel.


Online értékesítés linkje: https://www.otpbank.hu/portal/hu/OTPdirekt/Belepes
Alapkezelő honlapja: www.otpalap.hu
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Hol keressenek lakást azok, akik nem bírnak a kegyetlen ingatlanárakkal?

Hol keressenek lakást azok, akik nem bírnak a kegyetlen ingatlanárakkal?

A legnépszerűbb budapesti kerületekről és felkapott környékekről mindenki beszél, de vajon tudjuk-e hol vannak azok a kerületek, ahol a legkevesebben keresik leendő otthonaikat? Miért nem népszerűek egyes környékek és vajon mi okozhatja ezt?

Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Videók

Powered by Saxo Bank

Utánajártunk

Tipp

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Heti várható események, adatok

  • július 23
    PM: Részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének helyzetéről (június)
    Hasbro (2018 Q2)
    Fogyasztói bizalom
    Alphabet (2018 Q2)
    július 24
    KSH: Kiskereskedelem (május)
    MNB: Monetáris Tanács kamatdöntő ülése
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció
    Feldolgozóipari BMI
    Feldolgozóipari BMI
    Szolgáltatóipari BMI
    július 25
    Wizz Air (2019 Q1)
    IFO üzleti hangulatindex
    Coca-Cola (2018 Q2)
    Boeing (2018 Q2)
    július 26
    Mastercard (2018 Q2)
    Európai Központi Bank kamatdöntés
    Friss és tartós munkanélküli-segély kérelmek
    július 27
    KSH: Foglalkoztatottság és munkanélküliség (április–június)
    GDP
    Mastercard (2018 Q2)
    Michigani Egyetem fogyasztói BMI

Szavazás

Ön tud félretenni a nyugdíjas éveire?