Gáti László, az OTP értékesítési és marketingigazgatója szerint a világ egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piaca az orosz részvénypiac. Az OTP Orosz Részvény Alapot a magas hozamra törekvő befektetőknek ajánlják hosszú, legalább 6-7 éves befektetési időtávra.
A befektetési jegyek vásárlása egyúttal magas kockázattal is jár, ezért azt javasolják, hogy a befektetési jegyeket egy portfólióba helyezzék el, azaz megtakarításukat több befektetés között osszák meg. Az OTP Orosz Részvény Alap 2010-ben indult, vagyona mára meghaladja a 6,1 milliárd forintot. Tőkéjét döntően az orosz tőzsdéken vagy a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvénytársaságokba fekteti.
De miért is érdemes az orosz piacon befektetni? A portfólió kezelője, Boér Levente szerint az utóbbi 15 évben Oroszország a nyersanyagpiaci rally egyik fő haszonélvezője volt. Gazdasága rendkívüli módon megerősödött, leépítette az államadósságát és növekedési üteme messze meghaladta a fejlődő világban tapasztalhatót. Várhatóan ez a jövőben is így marad. Ezzel párhozamosan az ország lépésről lépésre alakítja át a gazdasági orientációját, gázexportőrből egy diverzifikált gazdaságú országgá. Ennek az átalakulásnak a haszonélvezői lehetnek az orosz befektetési alap befektetői is.
Az alap elemzője, Halas Zoltán szerint a hatalmas nyersanyagbőség következtében ebben az országban működnek a világ legversenyképesebb műtrágya- és acélgyárai, valamint gyémánt- és színesfémbányái is. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a dinamikusan bővülő kiskereskedelmi vagy technológiai szektorról sem.
Mindazonáltal az országot körüllengi az olajárral kapcsolatos leegyszerűsített szemléletmód, amelynek eredményeképpen rendkívül sok meg nem értett, illetve alulelemzett cég található az orosz részvénypiacon. Ez rendkívül jó lehetőséget biztosít a hozzánk hasonló erős analitikai (elemzési) háttérrel rendelkező részvénybefektetők számára – mondja Halász.
| Az alap fontosabb adatai | |
| Az alap neve: | OTP Orosz Részvény Alap |
| Alapkezelő társaság: | OTP Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő honlapja: | www.otpalap.hu |
| Portfólió-menedzser: | Honics István, Boér Levente |
| Indulás időpontja: | 2010.08.09 |
| Devizanem: | "A" Sorozat: HUF; "C" Sorozat: EUR |
| Befektetési politika szerinti kategória: | részvényalap |
| Földrajzi/devizális kitettség: | egyéb feltörekvő piaci |
| Fő forgalmazási hely: | OTP Bank Nyrt. |
| További forgalmazási helyek: | Erste Befektetési Zrt., Hungária Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Commerzbank, Raiffeisen Bank, Codex Tőzsdeügynökség |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | max. 3000 HUF |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | max. 3000 HUF |
| Kockázati szint: | magas |
| Ajánlott időtáv: | 5-7 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+3 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A 2013. októberében 20-ik születésnapját ünneplő OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai intézményi befektető, egyben a legtőkeerősebb, kizárólagosan vagyonkezeléssel foglalkozó szervezet a magyar piacon. Több mint 70 kezelt értékpapír alapjával, a hazai alapkezelési piac vezetője, 27%-ot meghaladó piaci részesedéssel. |
| Online értékesítés linkje: | https://www.otpbank.hu/portal/hu/OTPdirekt/Belepes |
| Alapkezelő honlapja: | www.otpalap.hu |
Itt a negyedéves gyorsjelentés.
