5p

Nem kell mást tennie, mint vásárolni az OTP USA Részvény Alapból, melynek befektetési jegyeit nem csak dollárban, hanem euróban és forintban is meg lehet venni. A július elején indult alap azoknak lehet kedvező befektetési lehetőség, akik hosszú távon szeretnének megtakarítani, és az amúgy is diverzifikált portfoliójuk részvénykitettségének egy részét az amerikai piacon szeretnék befektetni – mutatott rá Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő Zrt. portfólió menedzsere.

Így utólag kevésbé tűnik szerencsésnek az OTP USA Részvény Alap elindulásának július elejei időzítése. Az indulás után ugyanis, alig néhány nappal később, Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy nem indul az újraválasztásáért a november 5-ére kiírt választáson, helyette alelnöke, Kamala Harris száll majd harcba a pozícióért a republikánusok által jelölt Donald Trumppal, aki négy évnyi kihagyás után ülne vissza az elnöki székbe.

Egy ilyen horderejű változásra a piacok reagálni szoktak. Ezért is okozott kisebb meglepetést, hogy ez ezúttal elmaradt, illetve csak kisebb mozgásokat lehetett tapasztalni. A makrogazdasági adatoknak nagyobb súlya volt, mint ezeknek a híreknek – idézte fel érdeklődésünkre Halas Zoltán, az OTP USA Részvény Alapot menedzselő OTP Alapkezelő Zrt. portfólió menedzsere.

Ez az esemény azért volt a szokottnál különlegesebb az immár több mint harminc éve a magyar piacon tevékenykedő alapkezelő életében, mert egészen eddig még nem volt ilyen, csak amerikai részvényekbe fektető konstrukciója.

Halas Zoltán szerint a kockázatkezelésre kiemelt figyelmet fordítanak
Halas Zoltán szerint a kockázatkezelésre kiemelt figyelmet fordítanak
Fotó: OTP Alapkezelő

Halas Zoltán elmondása szerint az alap célja, hogy jól diverzifikált, aktívan kezelt, elsősorban amerikai részvényekből álló portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson a befektetők számára. Az alapkezelő a portfólióját mind fundamentális, mind technikai, mind kvantitatív elemzésekre támaszkodva alakítja ki. 

A nemcsak dollárért, hanem euróért és forintért is megvásárolható alap összetétele hosszú távon hozzávetőlegesen az S&P 500 összetételét fogja tükrözni, mely a világ legjobban követett részvényindexe, az USA 500 vezető vállalatát tartalmazza, és az amerikai piaci kapitalizáció 80 százalékát képviseli.

Az amerikai piac egyik előnye, hogy fejlettsége miatt bármilyen összetételű portfólió könnyedén, olcsón kialakítható, amely a leginkább megfelel az adott gazdasági környezetnek. További előny, hogy a dollár domináns tartalékvaluta, piaci turbulenciák esetén menekülődeviza, ami képes tompítani a forintban és euróban denominált portfolió árfolyamingadozását. S végül, de nem utolsó sorban az is pozitívum, hogy az amerikai részvénypiacok hosszú távú növekedési potenciállal rendelkeznek, mivel a legnagyobb és leginnovatívabb vállalatok részvényeit tartalmazzák. Az USA gazdasága és technológiai fejlődése vezető szerepet játszik a globális piacon, ami kedvez a részvényérték növekedésének.

Halas Zoltán szerint elsősorban azok számára lehet megfelelő befektetési lehetőség az OTP USA Részvény Alap, akik 

  • hosszú távú növekedést és diverzifikációt keresnek az amerikai tőkepiacokon 
  • hosszú távú befektetési célokkal rendelkeznek 
  • az amerikai tőzsdén jegyzett vállalatok teljesítményéből szeretnének részesedni 
  • diverzifikált portfoliójukat az USA piacára is szeretnék kitejeszteni, 
  • amerikai dollár kitettséget keresnek 
  • részesedni szeretnének a világ legnagyobb, legfejlettebb részvénypiacának teljesítményéből
  • hisznek abban, hogy a leginnovatívabb leggyorsabban növekvő vállalatok döntően az amerikai részvénypiacot választják a jövőben is
  • hisznek abban, hogy a technológiai fejlődés motorja az USA.

A versenytárs alapkezelők kínálatában már korábban is szerepelt amerikai fókuszú alap, ebből a megközelítésből tehát valóban időszerű volt az OTP Alapkezelő mostani lépése. Az OTP Alapkezelő termékkínálata az OTP USA Részvény Alappal válik teljessé, amelynek köszönhetően már az összes főbb regionális piacra tudnak befektetési megoldást kínálni. 

Arra a kérdésre, hogy mivel próbálnak a hazai konkurenseik elé kerülni, miben lesz más az alapjuk, mint a piacon elérhető többi konstrukció, Halas Zoltán elmondta, hogy a kockázatkezelésre (egy részvényalaphoz mérten) kiemelt figyelmet fordítanak. Ugyanakkor az alapkezelő széles termékpalettájának köszönhetően sok olyan ötletet tudnak megvalósítani, amit eddig országspecifikus alap hiányában csak az abszolút hozamú alapjaikban hajtottak végre. Ráadásul döntéseik támogatására tudják alkalmazni az alapkezelő fundamentális, technikai, kvantitatív és makrogazdasági elemzéseinek eredményeit is – ez is olyan tulajdonság, ami megkülönbözteti őket a versenytársaktól.

Úgy tűnik, a fenti érvek eddig meggyőzték a befektetőket: az OTP USA Részvény Alap nettó eszközértéke két hónap alatt 1,2 milliárd forint fölé nőtt. Egyelőre ennyivel járul hozzá tehát ez az új alap az OTP Alapkezelő jelenleg közel 4500 milliárd forintos kezelt vagyonához, amellyel a cég a legnagyobb állományú alapkezelő a magyar piacon.

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 27870 27660 28050 -0,46% 0 0 5 860 463 040 HUF 2025-07-04 17:09:12
MOL 3016 2984 3018 -0,13% 0 0 613 841 250 HUF 2025-07-04 17:05:12
MTELEKOM 1768 1756 1780 -0,45% 0 0 160 290 776 HUF 2025-07-04 17:05:27
RICHTER 10180 10180 10290 -0,39% 0 0 944 902 950 HUF 2025-07-04 17:07:59
OPUS 593 586 593 +1,02% 0 0 69 759 679 HUF 2025-07-04 17:05:06
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Befektetési alapok A fiatalok szeretik, ha nem egy vonatra ültetik fel őket és zakatoltatják a piacokkal
Izsó Márton - Csabai Károly | 2025. július 4. 14:11
A Privátbankár.hu – Alapkezelő Klasszis 2025 szavazáson a Legjobb Hosszú Kötvény Alap kategóriában első cég két szakértőjével, Simon Péter vezérigazgatóval és Gyetvai Károly értékesítési vezetővel átbeszéltük mindazokat a kérdéseket, amelyek ebben a gyorsan változó világban a befektetőket foglalkoztathatják.
Befektetési alapok Egy városnyi magyar mondott nemet az állampapírokra
Herman Bernadett | 2025. július 3. 05:42
Miközben az Államadósság Kezelő Központ szerint töretlen a bizalom, 48 ezerrel csökkent a lakossági befektetők száma. A névértékes adatok szépek, a piaci értékes számok már nem annyira. 
Befektetési alapok Új világrend jöhet, új nagyhatalmakkal, kriptovalutákkal
Herman Bernadett | 2025. július 2. 14:09
Mennyire érzik az amerikaiak a saját pénztárcájukon a vámokat, érdemes-e még az amerikai részvénypiacra befektetni, milyen világvaluta jöhet a dollár után, és elnézi-e Donald Trump Magyarországnak, hogy az ellenség Kínával üzletel – erről mondja el a véleményét Kardos Zsolt, a VIG Alapkezelő portfólió-menedzsere, aki amerikai részvényalapjával harmadik helyezést ért el a Privátbankár Klasszis 2025 versenyén.
Befektetési alapok Helyén maradhat a forint, ha odafönt el nem tolják
Eidenpenz József | 2025. július 1. 15:15
A magyar részvények még mindig vonzónak számítanak, és a forint is stabil maradhat, ha a gazdaságpolitika kitart mellette. Nyugdíjas éveinkre gondolva érdemes nem csak részvényt tartani, a Gránit Alapkezelő vegyes és ingatlanalapokkal is csökkenti a kockázatokat. Interjú Mandl Gergellyel, a Gránit Alapkezelő és a díjnyertes Harmónia Vegyes Alap szenior portfóliómenedzserével.
Befektetési alapok Hogyan jöhet ki Magyarország jól a vámháborúkból?
Izsó Márton - Herman Bernadett | 2025. június 18. 15:15
Mik azok a békerészvények, és nyerhet-e Magyarország, valamint a régió az európai fiskális stimulussal, és számítanak-e újabb különadókra? – ezekről mondta el véleményét Czakó Ágnes, az OTP Alapkezelő szenior porfólió menedzsere, aki elnyerte az Év feltörekvő portfolió-menedzsere címet a Privátbankár Alapkezelő Klasszis 2025 versenyén.
Befektetési alapok Mi vár Európára Trump vámpolitikájában, Magyarország hogyan jöhet ki a helyzetből?
Herman Bernadett | 2025. június 17. 15:01
Mik azok a békerészvények, és nyerhet-e Magyarország, valamint a régió az európai fiskális stimulussal, és számítanak-e újabb különadókra? – ezekről mondta el egy május végi interjúban véleményét Czakó Ágnes, az OTP Alapkezelő szenior porfólió menedzsere, aki elnyerte az Év feltörekvő portfolió-menedzsere címet a Privátbankár Alapkezelő Klasszis 2025 versenyén.
Befektetési alapok Hold Alapkezelő: Aki tud hosszú távon gondolkodni, tartson több részvényt vagy részvényalapot
Izsó Márton - Csabai Károly | 2025. június 16. 15:01
A Privátbankár.hu idei befektetési alapkezelői szavazásán a szakma által az Év Alapkezelőjének választott Hold Alapkezelő két szakemberével, Móricz Dániel befektetési vezetővel és Tuli Péter intézményi üzletágvezetővel részletesen kielemeztük a jelenlegi pénz- és tőkepiaci folyamatokra ható tényezőket.
Befektetési alapok Évi 2-3 százalékkal leértékelődő forint mellett vonzó a devizabefektetés
Eidenpenz József | 2025. május 28. 19:01
A K&H Értékpapír rendszeres ETF befektetési programját azoknak ajánlják, akik rendszeresen szeretnének félretenni, és a magas hozam érdekében mernek vállalni némi kockázatot. A programban devizaalapú befektetések szerepelnek, amik hozamát növelheti a forint évi átlagos 2-3 százalékos leértékelődése is. Interjú Horváth Istvánnal, a K&H Értékpapír vezérigazgatójával.
Befektetési alapok Infláció vagy növekedés? Mi aggasztja most jobban a szakértőket?
Izsó Márton - Herman Bernadett | 2025. május 28. 09:23
Bebesy Dániellel, az Erste Alapkezelő kötvényportfólió-menedzserével a világpiacon zajló feszültségekről és azok magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról beszélgettünk. A szakértő devizás kötvényalapjával harmadik helyezést ért el az idén a Privátbankár.hu szavazásán.  
Befektetési alapok Az agresszív vámokkal a Trump-adminisztráció a saját szavazóit lövi lábon – Klasszis Podcast
Izsó Márton - Csabai Károly | 2025. május 22. 09:31
Gyurcsik Attilával, a Privátbankár.hu idei befektetési alapkezelői szavazásán első, második és harmadik helyeket is elért Accorde Alapkezelő vezérigazgatójával részletesen átbeszéltük a világban most zajló geopolitikai feszültségeket és a most észszerűnek tűnő befektetési stratégiákat.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG