A piacok általános hangulatát leginkább befolyásoló tényezők:
- Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed magyar idő szerint szerda este 8 órakor hirdeti ki aznapi ülésének döntéseit. Jerome Powell, a szervezet elnöke fél órával később tart sajtótájékoztatót. Ha a várakozásoknak megfelelően alakulnak a dolgok, a Fed ismét változatlanul hagyja a rövid távú kamatlábakat, nagyjából azon a szinten, ahol az elmúlt évben voltak — foglalja össze a CNBC. A Fed az elmúlt évben az irányadó alapkamattartományt 5,25 és 5,5 százalék között tartotta. A jegybanki kommunikáció kiemelt figyelmet kap, mivel a piaci szereplők teljes bizonyossággal beárazták a szeptember 18-i kamatvágást.
- Szerdai ülésén a Japán Nemzeti Bank (BOJ) 0,1-ről 0,25 százalékra emelte az új betétek kamatlábát. Emellett bemutatták a jegybank mérlegének leépítésére vonatkozó menetrendet is. Ennek értelmében 2026 első negyedévében a havi kötvényvásárlási volument a jelenlegi összeg felére, havi 3 ezer milliárd jenre csökkentik. A döntést az inflációs folyamatok erősödésével indokolták. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy szükség esetén a következő üléseken további kamatemeléseket is végrehajthatnak.
- Az Egyesült Államokban a betöltetlen álláslehetőségek száma 8,184 millió volt júniusban, ami minimális változást jelent a májusi 8,23 millióhoz képest. A friss adat magasabb, mint az elemzők által várt 8 millió, azonban továbbra is folytatódott a csökkenő trend.
Az ázsiai indexek szárnyalnak, Európa derülátó, Amerika óvatos
A szerda reggel elsőként kinyitott ázsiai tőzsdéken a hirtelen jött japán monetáris szigorítás után hurráoptimista hangulat uralkodott. A sanghaji index 2,06, a hongkongi 2,01, a koreai 1,19, míg a japán Nikkei 1,49 százalékkal emelkedett.
- A Samsung második negyedéves teljesítménye kifejezetten jól sikerült. Az árbevétel 23 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az üzemi eredmény majdnem a tizenhatszorosára, míg a nettó profit 7,11 milliárd dollárra emelkedett, ami közel hatszorosa a tavalyinak és az előző negyedévhez képest is 46 százalékos növekedést jelent. A csúcstechnológiás chipgyártás és a megnövekedett AI (mesterséges intelligencia) kereslet volt a vállalat húzóereje, ezek előállításából és értékesítéséből mintegy 4,66 milliárd dollár nyereség származott — emeli ki az Erste Market.
- Az HSBC Holdings szerdán 0,4 százalékos csökkenésről számolt be az első félévi nyereségben, de így is felülmúlta az elemzői becsléseket. Az eredmény megfelelt a HSBC által összeállított 20,5 milliárd dolláros elemzői becslések átlagának.
Az ázsiai pozitív hangulatot átvették az európai tőzsdék, a londoni FTSE 100 1,45, a párizsi CAC 40 1,14, a frankfurti DAX 0,43 százalékkal nőtt.
- A Banco Bilbao az előző negyedévben 2,79 milliárd eurós adózott eredményt ért el, szemben a várt 2,4 milliárd euróval. Az eredményjavulás főként a vártnál mintegy 500 millió euróval magasabb kereskedési bevételeknek köszönhető, amelyek kiemelkedően jónak számítanak.
- A BP az elemzői várakozásoknak megfelelően 10 százalékkal, 7,27-ről 8 centre növelte a részvényenkénti osztalékát. Emellett fenntartotta részvény-visszavásárlási programjának ütemét. A nettó nyereség a második negyedévben elérte a 2,76 milliárd dollárt, amely meghaladta a vállalat által az elemzők körében végzett felmérés 2,54 milliárd dolláros előrejelzését.
- A Lufthansa szerdán közzétett negyedéves jelentésében bejelentette az új költségcsökkentő programját, ez volt a fő újdonság a korábban már közölt előzetes eredményekhez, és csökkentett profitvárakozásokhoz képest. A légitársaság a következő években egyszerűsíteni kívánja repülőgépflottáját a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. Emellett a harmadik negyedévre enyhe jegyárcsökkenést prognosztizálnak, különösen Ázsiában, ahol jelentős túlkínálat alakult ki — írja az Erste Market.
- Az Adidas már július közepén előzetesen közzétette fő számait, valamint megemelte a 2024-es célját is. Így a szerda reggel bejelentett 5,82 milliárd eurós árbevétel és a 346 millió eurós üzemi eredmény már ismert volt. Új információként csak a részletek szolgáltak, például, hogy devizahatással korrigálva Európában csaknem húsz, Kínában pedig több mint kilenc százalékkal emelkedett a bevétel, míg Észak-Amerikában 7,7 százalékos visszaesést tapasztaltak.
Amerika a kamatdöntésre vár
Amerikában vegyes a helyzet, miután kedden az S&P 500 mintegy 0,50 százalékkal esett, de a Dow Jones értéke feljebb ment 0,50 százalékkal, a Nasdaq Composite viszont merülésbe kezdett, 1,28 százalékkal esett.
- A Microsoft Azure növekedése lassult az előző negyedévben. Az Azure-ból származó bevételek, amelyek a Microsoft fő növekedési motorjának számítanak, a negyedik pénzügyi negyedévben 29 százalékkal nőttek, szemben az előző időszak 31 százalékos ugrásával. Brett Iversen, a befektetői kapcsolatokért felelős vezető egy interjúban elmondta, hogy a Microsoftnak jelenleg nincs elegendő kapacitása ahhoz, hogy kielégítse a felhő- és mesterséges intelligencia szolgáltatások iránti fogyasztói igényeket.
- Az Advanced Micro Devices (AMD) kedden 500 millió dollárral megemelte a mesterséges intelligencia chipek értékesítésére vonatkozó 2024-es előrejelzését, és azt mondta, hogy a kínálat 2025-ig szűkös marad, így a Santa Clara-i székhelyű vállalat részvényei 7,5 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.
- A világ legnagyobb repülőgépgyártójának számító Airbus közölte, hogy a negyedévben több mint felére, 814 millió euróra csökkent a tisztított üzemi eredménye, miközben a bevételek minimálisan 15,9 milliárd euróra emelkedtek.
- Elmaradt a becslésektől a Starbucks bevétele. A 9,11 milliárd dolláros árbevétel nem érte el az elemzői konszenzus által várt 9,24 milliárd dollárt, a 93 centes egy részvényre jutó tisztított nyereség viszont találkozott a medián becsléssel. Kínában a vállalat a gyenge makrogazdasági környezetben a lanyha fogyasztói költekezéssel és a helyi kávézóláncok, például a Luckin' Coffee által támasztott kemény versennyel küzdött.
- Levágta éves előrejelzését a Merck. A vállalat most 7,94-8,04 dolláros részvényenkénti eredményt vár 2024-re, szemben a korábbi 8,53-8,65 dolláros előrejelzéssel, mivel az EyeBio felvásárlásával kapcsolatban 1,3 milliárd dolláros költséget számolt el. A negyedéves eredmények viszont felülmúlták a várakozásokat.
- Vegyes eredményeket jelentett a Procter & Gamble. Bár az 1,40 dolláros egy részvényre jutó eredmény verte az 1,37 dolláros előzetes becslést, a 20,53 milliárd dolláros árbevétel nem érte el a 20,74 milliárd dolláros várakozást.
A BUX emelkedik, a forint oldalaz
A BUX mozgása a reggeli gyorsabb emelkedés után délre oldalazó mozgásra váltott és 0,51 százalékkal izmosodott. Alapvetően az OTP Bank 0,89 és a Richter 0,68 százalékos erősödésének hála, de a Mol is 0,21 százalékkal emelkedett.
- Az OTP kedden jelentette be, hogy befejeződött a romániai leánybank 100 százalékának értékesítése a Banca Transilvania számára. Az adásvételi szerződést még február 9-én írta alá a két fél, eddig a hatósági engedélyre vártak.
A forint a szerdai napon inkább oldalazva mozgott, délben az euróval szemben 395,6 körül, 0,08 százalékot gyengülve cserélt gazdát a bankközi devizapiacon, míg a dollárral szemben 365,4-en állt, 0,02 százalékot erősödve. Kérdés, merre tovább?
A Hamász-vezető megölése után emelkedik az olajár
Az olajárak a héthetes mélypontról emelkedtek a közel-keleti feszültség fokozódása miatt, miután a Hamász palesztin fegyveres csoport bejelentette, hogy vezetőjét, Iszmail Hanijét megölték Teheránban — foglalja össze a Reuters.
Az európai földgázárak fellendülése továbbra is kitart, rávilágítva a geopolitikai kockázatok közepette fokozódó aggodalmakra az üzemanyag-ellátással kapcsolatban — írja a Bloomberg.
Az árupiacokon az energiaárak egységesen lefelé tartottak. Az északi-tengeri Brent az aggodalmak miatt 2,35 százalékkal, 80,48 dollárra, emelkedett. A Közel-Kelet által kevésbé befolyásolt észak-amerikai könnyűolaj, a WTI 1,94 százalékot erősödve 77,3 dollár közelébe ért. A rotterdami árutőzsdén szereplő TTF-típusú gáz több mint 2 százalékkal erősödve egészen 35,8 eurós árra emelkedett.
Az arany unciája (1 uncia=31,1035 gramm) 0,51 százalékkal, 2464 dollárra, míg az ezüsté még ennél is jobban, 0,58 százalékkal, 28,69 dollárra erősödött.
Oroszország nyitni kényszerül a kripto felé?
A kriptoeszközök közül a két legmarkánsabb emelkedik, a Bitcoin árfolyama szerényebben 0,75 százalékkal, 66 282 dollárra, az Etheré 1,56 százalékkal, 3322 dollárra kúszott fel.
Az orosz központi bank azt tervezi, hogy az év végéig lehetővé teszi a nemzetközi kriptovaluta-fizetéseket, hogy elkerülje a szankciók okozta késéseket. Kedden az Állami Duma, az orosz parlament alsóházának képviselői második és harmadik olvasatban tárgyalnak egy kriptovaluta törvényjavaslatról. Ezen túlmenően a kriptobányászatot szabályozó külön jogszabályokat is figyelembe veszik — írja a Crypto Potato.
A Privátbankár.hu Kft. (privatbankar.hu) nem minősül a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) szerinti befektetési vállalkozásnak, így nem készít a Bszt. szerinti befektetési elemzéseket és nem nyújt a Bszt. szerinti befektetési tanácsadást a felhasználói részére. A privatbankar.hu honlaptartalma ("Honlaptartalom") a szerzők magánvéleményét tükrözi, amelyek a privatbankar.hu közzététel időpontjában érvényes álláspontját tükrözik, amelyek a jövőben előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Honlaptartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért az privatbankar.hu felelősséget nem vállal. A Privátbankár.hu Kft, mint a privatbankar.hu honlapjának üzemeltetője, továbbá annak szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket a Honlaptartalomra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért. Ezért kérjük, hogy a befektetési döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen több forrásból tájékozódjon, és szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával. A Privátbankár.hu Kft. (privatbankar.hu) az adott pénzügyi eszközre általa tájékoztató céllal készített Honlaptartalomból esetlegesen következő ügyletkötésben semmilyen módon nem vesz részt, és így a függetlensége megőrzésre kerül. Mindezekből következik, hogy a Honlaptartalmával vagy annak közreadásával a Bszt., valamint az annak hátteréül szolgáló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-én kelt, 2004/39/EK számú, a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelve („MIFID”) jogszabályi célja nem sérül.
Főleg a külföldieknek okoz kárt az árrésstop. 
Csúcson a forint, mélyponton a kötvényhozamok: strukturális fordulat a magyar piacokon?
Szembeúszva a világpiaccal: miért esnek ilyen látványosan a magyar kötvényhozamok?
