Beérték 5,75 százalékkal

Magyarország november 18-án 2 milliárd dollár összegű nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre - közölte az Államadósság Kezelő Központ. Az ÁKK tájékoztatása szerint a befolyó összeget általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

A 2023. november 22-én lejáró kötvények kibocsátási ára 98,657 százalék. A 10 éves futamidejű, 5,75 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 3,25 százalékponttal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát (319 bázispont a dollár midswap felett).

A kezdeti szakaszban még 350-360 bázispontra tették a felárat, majd 340 pontra szűkült a spread, a jelentős érdeklődés azonban lehetővé tette, hogy még ennél is olcsóbban kínálja a papírokat az ÁKK. A legutóbbi, februári dollárkötvény-aukción még 345 bázispontot kellett ígérni a befektetőknek az amerikai referenciahozamon felül.

Ötszörös volt a túljegyzés

A kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (közel ötszörös) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST + 340 bázispont) szűkebben sikerült árazni.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs pénzintézetek voltak.