|
Tőkevédett alapok: Hozamot, illetve tőkemegóvást ígérő, garantáló alapok. |
A Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapot azzal a céllal hozták létre 2009-ben, hogy tőkevédelem és minimális kockázatvállalás mellett hosszabb időtávon a pénzpiaci hozamoknál magasabb megtérülést biztosítson. Az alap a Bamosz (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) besorolása szerint a tőkevédett kategóriába tartozik, ahol a tőkevédelem a tőke megóvására tett ígéret. Ennek értelmében az alap befektetési jegyeinek év eleji árfolyama nem lehet alacsonyabb az előző év eleji árfolyamnál.
A tőkevédelem érdekében a rendelkezésre álló vagyon legjelentősebb részét hazai diszkont kincstárjegyekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe fektetik, míg a másik, kisebb vagyonrészből kockázatos eszközöket vásárolnak a remélt magasabb hozamok elérése érdekében. A kockázatos eszközök vásárlásakor követett szemlélet alapján az abszolút hozamú alapok sorába illeszkedik, azaz a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacon rendelkezésre álló lehetőségek közül a lehető legjobb várható hozam/kockázat-aránnyal rendelkező befektetési lehetőségeket választják.
A kockázatkezelésre kiemelt figyelmet fordítanak a tőkevédelem érdekében és az elvárható maximális gondossággal kezelik a portfólió kockázatosabb részét. A cél a pénzpiaci hozamokat reprezentáló RMAX index felülteljesítése évente 1-2 százalékponttal, a tőkevédelem biztosítása mellett.
Azoknak a kockázatkerülő befektetőknek ajánlják az alapot, akik számára kiemelt fontosságú a tőkéjük védelme, ám szeretnének a kockázatmentes felett extrahozamhoz is jutni, s ennek érdekében hajlandóak némi kockázatot vállalni – ám ez a kockázat csak a hozamra és nem a tőkére terjed ki. A Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap reális alternatívát nyújt a rövid távú banki betétekkel és likviditási alapokkal szemben, mert hasonló kockázatvállalás mellett nagyobb hozamlehetőséget nyújt számukra hosszabb távon.
Elérhető a TakarékPont hálózat bármelyik fiókjában. A befektetők számára javasolt minimális tartási idő egy év. Kezelője Czifra Gábor.
| Az alap neve: | Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
| Alapkezelő társaság: | Takarék Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő honlapja: | www.takarekalapkezelo.hu |
| Portfólió-menedzser: | Czifra Gábor |
| Indulás időpontja: | 2009. november 13. |
| Devizanem: | Magyar forint |
| Befektetési politika szerinti kategória: | Tőkevédett Alap |
| Földrajzi/devizális kitettség: | Globális |
| Fő forgalmazási hely: | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. |
| További forgalmazási helyek: | //www.takarekalapkezelo.hu/?page=forgalmazas/forgalmazok |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | A tranzakció értékének legfeljebb 1 %-a |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | 0 Ft.- |
| Kockázati szint: | Csekély |
| Ajánlott időtáv: | Minimum 1 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+2 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A Takarék Alapkezelő Zrt. 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy az intézményi ügyfeleknek egyedi igényekre szabott vagyonkezelési szolgáltatással, a magánszemélyek számára pedig befektetési alapok segítségével hozzáférést biztosítson a hazai és nemzetközi értékpapír-piacokhoz. |
| Az Alapkezelő 5 befektetési alapot kezel: | |
| - TI Likviditási Befektetési Alap | |
| - TI Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | |
| - TI Származtatott Árupiaci Befektetési Alap | |
| - TI Hazai Kötvény Befektetési Alap | |
| - TI Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap |
|
Magasabb kamat lekötés nélkül: itt a megoldás A likviditási alapok a folyószámlák rugalmasságát ötvözik a lekötött betétekhez, állampapírokhoz közeli magasabb hozammal. Nincs lekötési idő vagy lejárat, már pár hétre is érdemes lehet megvásárolni. Részletek >> |
Kapcsolatfelvétel Alapok vásárlásához
További információk a TakarékInvest Alapokról
(x)
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1978,87 pontos, 2,94 százalékos csökkenéssel, 65 428,99 ponton zárt kedden. 
