Évi 28 százalékos hozam? Így működik az OTP Supra
Az alapot magas hozamra törekvő, kockázatvállaló ügyfelek számára ajánljuk, legalább 3-5 éves befektetési időtávra – mutatta be Gáti László, az OTP Alapkezelő marketing és értékesítési igazgatója Magyarország legnagyobb abszolút hozamú alapját, az OTP Supra Alapot. Az alap 2008. májusában jött létre, kezelt vagyona ötödik születésnapján elérte az 55 milliárd forintot, sőt 2013 december elején már a 84 milliárdot is. Hozama az első öt évében indulástól számítva éves átlagosan évi 28,76 százalék volt.
A kiemelkedő eredményt abszolút hozamú stratégia segítségével sikerült elérni. A portfólió-menedzser szabadon választhat a befektetési eszközök között, a lényeg, hogy emelkedő és eső piacokon is tudjon hozamot elérni. Munkáját származtatott eszközök alkalmazása is segítheti, felvehet tőkeáttételes pozíciókat, határidős vételi, illetve eladási pozíciókat egyaránt.
Szalma Csaba 15 éve dolgozik az OTP Alapkezelőnél kötvényportfólió-menedzserként, és öt éve kezeli az OTP Supra Alapot. Az OTP Supra abszolút hozamú alap, ami azt jelenti, hogy hosszú távon egyenletes árfolyam-emelkedés biztosítása a céljuk a befektetők számára, úgy, hogy az emelkedés független legyen az egyes eszközosztályok árának a mozgásától.
Befektetéseiket a globális piacokon eszközölik, elsősorban kötvény- és devizapozíciókat vesznek fel az alapban, de vannak részvény- és árupiaci pozíciók is. A pozíciók lehetnek hosszúak és rövidek (long és short) egyaránt, így árfolyam-emelkedésből és árfolyam-csökkenésből is tud profitálni az alap befektetője.
A nyereség mellett cél az is, hogy a befektetések során kordában tartsák a kockázatokat, konkrétabban az árfolyam-ingadozás tíz és húsz százalék között maradjon. Szalma Csaba azok számára ajánlja az alapot, akik tudnak kockázatos eszközöket is tartani, diverzifikálják a portfóliójukat, így a megtakarításaik eleme lehet a Supra is. Azt is javasolja, hogy három-öt éves távra tartsák meg a befektetést, mert a rövid távú árfolyam-ingadozás hatása hosszú távon kevésbé érvényesül.
| Az alap fontosabb adatai | |
| Az alap neve: | OTP Supra Származtatott Alap |
| Alapkezelő társaság: | OTP Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő honlapja: | www.otpalap.hu |
| Portfólió-menedzser: | Szalma Csaba |
| Indulás időpontja: | 2008.05.15 |
| Devizanem: | HUF |
| Befektetési politika szerinti kategória: | részvényalap |
| Földrajzi/devizális kitettség: | egyéb feltörekvő piaci |
| Fő forgalmazási hely: | OTP Bank Nyrt. |
| További forgalmazási helyek: | Commerzbank, UniCredit Bank, Erste Befektetési Zrt., Hungária Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank, Codex Tőzsdeügynökség, Equilor Befektetési Zrt., CIB Bank |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | max. 3000 HUF |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | max. 3000 HUF |
| Kockázati szint: | számottevő |
| Ajánlott időtáv: | 3-5 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+3 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A 2013. októberében 20-ik születésnapját ünneplő OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai intézményi befektető, egyben a legtőkeerősebb, kizárólagosan vagyonkezeléssel foglalkozó szervezet a magyar piacon. Több mint 70 kezelt értékpapír-alapjával, a hazai alapkezelési piac vezetője, 27%-ot meghaladó piaci részesedéssel. |
| Online értékesítés linkje: | https://www.otpbank.hu/portal/hu/OTPdirekt/Belepes |
| Alapkezelő honlapja: | www.otpalap.hu |
Lekerült az európai pénzügyminiszterek tanácsának tegnapi napirendjéről a globális minimumadóról szóló vita.
