A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) a világon elsőként bocsátott ki kötvényt a Világbank csoporthoz tartozó Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) állami kezességvállalást biztosító garanciája mellett; a kibocsátott kötvények névértéke 400 millió euró, lejárata 2019. február 13.
|
| Nátrán Roland, az Eximbank igazgatója |
| Az állami bankok (az MFB és az Exim) és az ÁKK tavasszal összehangolt módon dobott a piacra devizakötvényeket. Az Eximbank mostani akciója ismét az állami devizakötvény-kibocsátás előszele lehet. Az ÁKK 8 hónap után októberben szeretne dollárkötvényekkel megjelenni a piacon. |
Az Eximbank közleményében emlékeztet arra, hogy a magyar exportszektor versenyképes finanszírozása érdekében tavaly decemberben 2 milliárd euró összegű nemzetközi kötvénykibocsátási programot állított fel. A program keretében először 2012. december 5-én 500 millió dollár összegű, 5 éves futamidejű kötvényt értékesített.
A MIGA garancia igénybevételén keresztül az Eximbank az elkövetkező körülbelül 5 és fél évben jelentős, többmilliárd forintos megtakarítást ér el, ami nagyságrendileg megegyezik a magyar költségvetésben az Eximbank idei évi 7 milliárd forintos kamatkiegyenlítési keretével. Ezzel az Eximbank a saját eszközeivel is hozzájárul a felelős költségvetési gazdálkodást célzó kormányzati erőfeszítésekhez - mutatnak rá a közleményben.
Az Eximbank folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket a nemzetközi pénzügyi intézményekkel. Ennek eredményeként a MIGA kész volt garanciát nyújtani az Eximbank kötvényprogramjának keretében megvalósuló olyan forrásbevonáshoz, amely mögött visszavonhatatlan és feltétel nélküli állami garancia (készfizető kezesség) áll.
Kiváló minősítés
|
Az exporttámogató intézményrendszerünket eddig nem használtuk ki, az Eximbank a 0-ról épített forrásokat, hogy új programokat is el tudjon indítani - mondta el a Privatábankár - Növekedés 2013 konferencián az állami Eximbank vezérigazgatója, Nátrán Roland. |
A MIGA garanciával lehetővé vált, hogy az Eximbank – a régióban egyedülálló módon – AAA hitelminősítésű kötvényekkel jelenjen meg a nemzetközi tőkepiacon, ezáltal szélesítse természetes befektetői bázisát, valamint jelentős kamatmegtakarítást érjen el, és ezt a hazai exportőrök versenyképességének növelésére fordíthassa.
Az Eximbank és a MIGA képviselői a kibocsátást megelőzően befektetői találkozókon vettek részt, amelyek célja az első olyan nemzetközi tőkepiaci tranzakció bemutatása volt, amelynek keretében a MIGA állami kezességvállalást biztosít.
Az AAA hitelminősítés és a jelentős befektetői kereslet következtében az Eximbank a tranzakció keretében 2,125 százalék éves kamatláb mellett értékesíti a kibocsátott kötvényeket, ami a járulékos költségeket is figyelembe véve a magyar államnál is jelentősen alacsonyabb, fix tranzakciós hozam melletti forrásbevonást jelent.
A bevont forrásokat és az elért megtakarításokat - összhangban a kormány külgazdasági stratégiájával - az exportszektorban is jelentős foglalkoztatóként fellépő kis- és közepes vállalati szektor részére adja tovább a pénzintézet - hangsúlyozza az Eximbank.
A kisebbségi tulajdonos kivásárlását a tőzsde honlapján jelentették be.
