Hét éven keresztül átlagosan 17 százalékot ért el a Platina Pí befektetőinek, ami jó teljesítménynek számít. Hedge fund-szerű, globális megközelítésű alap, elsősorban kockázatkedvelő befektetőknek ajánlják, legalább két évre.
A Concorde Alapkezelő által kezelt Platina Pí első sorozata (A) 2006-ban indult el egy szűk befektetői kör számára, majd 2011 februárjától új sorozatot hoztak létre (B) és kibővítették, a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tették az alapot. Szabó László portfólió-menedzser, egyben az alapkezelő egyik tulajdonosa és elnöke szerint nincsenek megkötések a befektetési politikában, ezért az alap teljesítményét az határozza meg, mennyire világosan látja kezelője a tőkepiaci folyamatokat.
Az alap hivatalosan abszolút hozamú befektetési politikát folytat, vagyis minden körülmények között pozitív hozam elérésére törekszik, miközben sokféle befektetési terület, befektetési eszköz között szabadon válogathat, hasonlóan a híres nyugati hedge fundokhoz. Nemcsak long, tehát vételi pozíciókat vehet fel, hanem shortolhat is, a piaci áresésekről is profitálhat. Kezelője a fundamentális, tehát az alapvető gazdasági elemzéseken alapuló megközelítést hangsúlyozza.
Az alap 2006-os indulása óta, mintegy hét év alatt évi 17 százalékos hozamot ért el. Eközben egyes időszakokban, főleg a tőkepiaci válság idején a – kockázatot jelző – volatilitása sem volt alacsony, ezért magasabb kockázattűrő képességű befektetőknek ajánlják, minimum két évre. Az alapkezelővel a Privátbankár korábban részletes interjút készített, amelyben az alapon kívül a fundamentális megközelítésről, a magyar tőzsde problémáiról és befektetési sztorikról is olvasni lehet - az interjú itt olvasható el.
(x)
| Az alap fontosabb adatai | ||
| Platina Pí A | Platina Pí B | |
| Az alap neve: | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat |
| Alapkezelő társaság: | Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Alapkezelő honlapja: | www.privatvagyonkezeles.hu | www.privatvagyonkezeles.hu |
| Portfólió-menedzser: | Szabó László | Szabó László |
| Indulás időpontja: | 2006.08.18 | 2011.02.16 |
| Devizanem: | HUF | HUF |
| Befektetési politika szerinti kategória: | abszolút hozamú | abszolút hozamú |
| Földrajzi/devizális kitettség, stratégia: | globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel | globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel |
| Fő forgalmazási hely: | Concorde Értékpapír Zrt. | Concorde Értékpapír Zrt. |
| További forgalmazási helyek: | - | Equilor, Erste, Raiffeisen |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | 1% | 1% |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | 5% | 5% |
| Kockázati szint: | magas | magas |
| Ajánlott időtáv: | 3 év | 3 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+3 | T+3 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon, amely az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a Bamosz). Abszolút hozamú stratégiát folytató alapjai hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2013. március végén a társaság kezelt vagyona elérte a 250 milliárd forintot. | A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon, amely az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a Bamosz). Abszolút hozamú stratégiát folytató alapjai hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2013. március végén a társaság kezelt vagyona elérte a 250 milliárd forintot. |
| Nettó eszközérték: | Nettó eszközérték >> |
Nettó eszközérték >> |
| Árfolyam: | Árfolyam >> |
Árfolyam >> |
| Hozamok: | Hozamok >> |
Hozamok >> |
|
Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen! |
Címlapon
Az idén megugrik a letelepedési kötvények törlesztése, de nem ez a csúcs
Ez deríthető ki annak kapcsán, hogy egy ellenzéki képviselő írásban faggatta a pénzügyminisztert arról, mennyit kell visszafizetnie az államnak a letelepedési kötvényes off-shore cégeknek az öt év után lejáró kötvénycsomagok után 2020-ban. Számszerű választ nem kapott, de némi kutatkodás után elérhetők az adatok.
- Az Iszlám Állam propagandistája bedöntötte a norvég kormányt
- Üstökösszerűen száguld a Tesla, megint a 337-et ostromolja az euró
- Az idén megugrik a letelepedési kötvények törlesztése, de nem ez a csúcs
- Jelentősen csökkenhet a devizaadósságunk
- Magas vámokat vezetne be Trump az EU-val szemben
- Iskolaérettségi vizsgálatok: azonnal intézkedést kér a Szülői Hang Közösség
- Egyre több szakmában lesz alapelvárás a coach végzettség
- Jó hazamokat kínál a kötvénypiac is
- Az Európai Néppárt és a Fidesz függőjátszmája
További cikkek
-
Az Axiom Alapkezelő alapja is beköszönt a legjobbak között
Axiom Alapkezelő alap Tovább
-
Túlteljesítette az állampapírokat tavaly a magyarok kedvence
Az utóbbi években legjobban az ingatlanalapok vagyona nőtt. Tovább
-
Rengeteg két számjegyű hozamról maradtál le tavaly
Csodálatos évük volt a hazai részvényalapoknak tavaly, a legtöbbjük hozama bőven két számjegyű volt. Legjobban az orosz, román és amerikai részvénypiacra koncentráló alapok tulajdonosai jártak. Csak egy szerencsétlen részvénypiac zavarta meg kicsit a képet, amellyel ezúttal nem volt jó barátkozni. Tovább
-
Shortolni, vagy nem shortolni? Ez döntötte el az abszolút hozamú alapjaink sorsát
Tavaly alapvetően jól teljesítettek a tőkepiacok, mind a részvények, mind a kötvények, sőt egyes fontos árucikkek is. Tovább
-
Valutázol még? Több milliárd eurót tettek félre a magyarok
Egyáltalán, mennyire “valutáznak” még az emberek, mennyire spekulálnak más pénznemekben? Tovább
-
Tárgyak helyett élményeket veszünk – már nemcsak a fiatalok gondolják ezt
Vannak megatrendek, olyan folyamatok, amelyek megállíthatatlanul átalakítják életüket - ezek jó befektetést jelenthetnek. Interjú Naffa Helenával, az Aegon Alapkezelő szenior elemzőjével. Tovább
-
A feltörekvő országokban érdemes most befektetni?
Nincs olyan rossz állapotban a világgazdaság, mint ahogy azt sok hír, elemzés sugallja – mondják a Fidelitynél. Tovább
-
56 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapok vagyona
Augusztusban 0,9 százalékkal, 56 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapokban kezelt vagyon. Tovább
-
Mi lesz veletek, abszolút hozamú alapok?
Az utóbbi években felelősödtek az ármozgások a tőzsdéken, más tőkepiacokon, miközben egyes tőzsdék pár év alatt sehová sem jutottak. Tovább
-
Erre a befektetési formára még nem kaptak rá a magyarok
Annak ellenére, hogy nagy szakadékokat és magas csúcsokat is láttak a főbb árupiaci termékek az utóbbi években, a magyar befektetők alig vesznek belőlük. Tovább
-
Az MNB állította meg az ingatlanalapokat, de igazán a szuperkötvény tett be nekik
Lefelé tartó ágban vannak az ingatlanalapok, mármint ami a tőkéjüket illeti, a hozamokban inkább kisebb pozitív változás valószínű. Tovább
-
A kitartás meghozza az eredményt
Vízilabda és befektetési alapkezelés. Két külön világ, mégis van bennük valami közös: az eredményekhez kitartásra van szükség. (x) Tovább
-
Még pár évig kitarthat az ingatlanpiac lendülete
Amíg van megfelelő termék a piacon, nem várnak jelentős visszaesést a következő két évben a hazai ingatlanpiacon a Diófa Alapkezelőnél. Interjú Borbély Miklós befektetési vezetővel. Tovább
-
Gondolatban egy lépéssel előbbre járnak
Egy világbajnok vízilabdakapus és egy elismert befektetési szakember. Sikeresek, mert sokszor gyorsabban gondolkoznak, mint az ellenfél vagy a tőkepiac. (x) Tovább
-
Sikerük titka a gyors döntés
A vízilabdában másodpercek alatt történnek az események - a befektetések világában is gyakran adódnak olyan lehetőségek, amelyeket csak rövid ideig lehet megragadni (x) Tovább
-
Sok éve nem látott szinten van a részvények aránya a magyar alapokban
A hazai lakosság közismerten kockázatkerülő, a tulajdonában levő befektetési jegyek között is a kevésbé kockázatos formák dominálnak. Az alapkezelők is csak kevés, tisztán részvényekbe fektető alapot működtetnek. De legalább több részvényt tartanak-e, mint korábban? Erre kereste a választ a Privátbankár.hu. Tovább
-
Ingatlanalapok: Az akció sikerült, a további fejlődésnek lőttek?
Miután az MNB nem kötelező érvényű, de erős nyomásgyakorlásnak tűnő ajánlással szabályozta újra az ingatlanalapok piacát, két héttel ezelőtt megállt, majd csökkenésbe fordult az alapok növekedése. Tovább
-
A nyugdíjasoktól függ a jövő, vége a 35 éves kamatcsökkentési trendnek
Nagyon drágák lettek a fontosabb részvénypiacok, sok jele van annak, hogy innét lefelé vezet az út, globálisan is. Tovább
-
Amivel még lehetett két számjegyű hozamot elérni
A hozam nagy része fenntartható, bérleti díjból származik, csak kisebb része egyszeri tételekből. Interjú. Tovább
-
Uniós pénzeső és izraeli kockázati tőkealapok a Venture Capital Summit-on
A konferencia résztvevői első kézből ismerhetik meg a hazai tapasztalatokat, és izraeli befektetőkkel is találkozhatnak 2019. május 28-án Budapesten. Tovább
Videók
Utánajártunk
Mi mozgatja a befektetők fantáziáját
-
Van vírusválság, vagy nincs? Történelmi csúcson a DAX index
2020. január 22., 11:48
Öt fontos hír a mai tőzsdenaphoz. A német index csúcsot döntött, valószínűleg a jó ZEW index hatására. Megoszlanak a vélemények arról, mennyire súlyos a vírusveszély, a WHO a nap folyamán dönti el, hirdet-e válsághelyzetet. A Richterre szóló célárakat folyamatosan emelik az elemzők, az euró/forint 335 körül stabil.
- Megúszta a forint, de nem múlt el a veszély
- Nem szűnik a nyomás a forinton, 338 lesz a teteje vagy 340?
- Újabb cég lépte át az 1000 milliárdos álomhatárt
- Ütik a forintot, bővült a billió dollárosok klubja
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Alapblog
Heti várható események, adatok
- március 4
KSH: Külkereskedelmi mérlegmárcius 5 KSH: Kiskereskedelmi forgalom
Szolgáltatóipari BMI
Szolgáltatóipari BMI
GDP
Kiskereskedelmi forgalom
ISM szolgáltatóipari indexmárcius 6 Bézs könyv
március 7 KSH: Ipari termelés Deutsche Post (2018 Q4)
GDP
EKB kamatdöntés
Friss és tartós munkanélküli-segély kérelmek március 8 KSH: Fogyasztói árindex
Államháztartási egyenleg Munkanélküliségi ráta
Exkluzív interjúk
-
Ahol a portfoliómenedzserek szabad kezet kapnak – Köves Benedek
-
Mit tegyen most az, aki lakásra szeretne spórolni? – Török Lajos
-
Az orosz medvéből orosz bika lesz? – Pálfi György
-
2020-2021 vízválasztó lehet a hazai bankrendszerben – Jelasity Radován
-
Nem kell félni szembemenni a piaccal – Czifra Gábor
-
Nem sikervállalkozóból, hanem sikerbefektetőből van igazán kevés – Oszkó Péter
-
Száz vállalati bankot is elbírna a magyar piac – Kovács Levente
