Hét éven keresztül átlagosan 17 százalékot ért el a Platina Pí befektetőinek, ami jó teljesítménynek számít. Hedge fund-szerű, globális megközelítésű alap, elsősorban kockázatkedvelő befektetőknek ajánlják, legalább két évre.
A Concorde Alapkezelő által kezelt Platina Pí első sorozata (A) 2006-ban indult el egy szűk befektetői kör számára, majd 2011 februárjától új sorozatot hoztak létre (B) és kibővítették, a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tették az alapot. Szabó László portfólió-menedzser, egyben az alapkezelő egyik tulajdonosa és elnöke szerint nincsenek megkötések a befektetési politikában, ezért az alap teljesítményét az határozza meg, mennyire világosan látja kezelője a tőkepiaci folyamatokat.
Az alap hivatalosan abszolút hozamú befektetési politikát folytat, vagyis minden körülmények között pozitív hozam elérésére törekszik, miközben sokféle befektetési terület, befektetési eszköz között szabadon válogathat, hasonlóan a híres nyugati hedge fundokhoz. Nemcsak long, tehát vételi pozíciókat vehet fel, hanem shortolhat is, a piaci áresésekről is profitálhat. Kezelője a fundamentális, tehát az alapvető gazdasági elemzéseken alapuló megközelítést hangsúlyozza.
Az alap 2006-os indulása óta, mintegy hét év alatt évi 17 százalékos hozamot ért el. Eközben egyes időszakokban, főleg a tőkepiaci válság idején a – kockázatot jelző – volatilitása sem volt alacsony, ezért magasabb kockázattűrő képességű befektetőknek ajánlják, minimum két évre. Az alapkezelővel a Privátbankár korábban részletes interjút készített, amelyben az alapon kívül a fundamentális megközelítésről, a magyar tőzsde problémáiról és befektetési sztorikról is olvasni lehet - az interjú itt olvasható el.
(x)
| Az alap fontosabb adatai | ||
| Platina Pí A | Platina Pí B | |
| Az alap neve: | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat |
| Alapkezelő társaság: | Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Alapkezelő honlapja: | www.privatvagyonkezeles.hu | www.privatvagyonkezeles.hu |
| Portfólió-menedzser: | Szabó László | Szabó László |
| Indulás időpontja: | 2006.08.18 | 2011.02.16 |
| Devizanem: | HUF | HUF |
| Befektetési politika szerinti kategória: | abszolút hozamú | abszolút hozamú |
| Földrajzi/devizális kitettség, stratégia: | globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel | globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel |
| Fő forgalmazási hely: | Concorde Értékpapír Zrt. | Concorde Értékpapír Zrt. |
| További forgalmazási helyek: | - | Equilor, Erste, Raiffeisen |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | 1% | 1% |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | 5% | 5% |
| Kockázati szint: | magas | magas |
| Ajánlott időtáv: | 3 év | 3 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+3 | T+3 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon, amely az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a Bamosz). Abszolút hozamú stratégiát folytató alapjai hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2013. március végén a társaság kezelt vagyona elérte a 250 milliárd forintot. | A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon, amely az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a Bamosz). Abszolút hozamú stratégiát folytató alapjai hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2013. március végén a társaság kezelt vagyona elérte a 250 milliárd forintot. |
| Nettó eszközérték: | Nettó eszközérték >> |
Nettó eszközérték >> |
| Árfolyam: | Árfolyam >> |
Árfolyam >> |
| Hozamok: | Hozamok >> |
Hozamok >> |
Címlapon
Kidurrant a mindenbuborék, miből lehet itt pénzt csinálni?
Tavaly nagyon rossz éve volt a tőkepiacoknak, túladottnak számítanak, de a Hold Alapkezelő pesszimista. Lehet, hogy most egy-két hónapig lesz egy medvepiaci felpattanás, de a következő évtizedben alacsony maradhat a részvénypiacokon elérhető hozam. A magyar eszközök árazása kivételesen a nyugat-európaival egyezik meg, ezért fokozatosan csökkentették azok arányát.
- Lemondott a konzul, mert elege lett az Orbán-kormányból
- Páros lábbal szállt bele volt műsorvezetőjébe a Hír TV
- Repülőrajtot vett a lakáspiac – a vevők most bármit megvesznek?
- Nagyon rákaptak a magyarok az új személyigazolványokra
- Vége az évtizedes szárnyalásnak - nehezebb lesz pénzt keresni
- Most már tisztább, mit akar Trump a Kína elleni kereskedelmi háború befejezéséhez
- Már szárnyal a cég a Vajna-örökséggel, hasít az angol font
- A kormány kaszálta a legtöbbet a minimálbéren
- 180 fokos fordulatot vett egy fontos magyar mutató
További cikkek
-
Mi jön a félelem éve után? Trump tőzsdebarát lesz?
Tavaly mindentől megijedtek a befektetők, minden várakozást alulmúló, száz éve nem látott pocsék éve volt a tőkepiacoknak. Tovább
-
Vajon ebben a formában is érdemes nyugdíjra előtakarékoskodni?
Érdemes-e vásárolni a BÉT-re nemrég bevezetett nemzetközi részvényalapokból, valóban olyanok-e, mint a hírük, azaz olcsóbbak-e az aktívan kezelt alapoknál? Tovább
-
Tőkerobbanás után – érdemes-e még ingatlanalapba fektetni?
Az ingatlanalapok tőkéje nagyjából két év alatt megduplázódott, a hozamuk viszont rendkívül különböző volt tavaly, évi 2,2 és 14,4 százalék között Tovább
-
Több izgalom jön, mint hozam, vagy több hozam, mint izgalom?
Új korszak következik jövőre a tőzsdén? Mit tanulhatunk 2018-ból? Tovább
-
Mi lesz, ha megint krach lesz? Mennyit kockáztatnak a magyarok?
Az alacsony kamatok miatt százmilliárdok áramolhattak viszonylag kockázatos befektetésekbe, mint részvények, ingatlanok, vállalati kötvények. Tovább
-
Sikeresen kiszorították a biztonságot, nagy rendet vágna nálunk egy újabb válság
A magyar lakosság híresen kockázatkerülő, korábban főleg bankbetétekbe, kötvényalapokba, újabban állampapírokba, ingatlanalapokba fektette a pénzét. Az utóbbi években az alapokon belül a kockázatosabb formák nyertek teret, ami miatt egy újabb válság eléggé durva hatásokkal járhat. Sokkal több forog kockán, mint a Lehman-válság idején. Tovább
-
Sorsfordító órák jönnek délután - a budapesti tőzsde Európa élére állt
Az olaszok beintettek az EU-nak, ezzel tönkretették a tőzsdék napját - kivéve Budapesten, ahol meglepően jó hangulatban zajlik a kereskedés. Tovább
-
Mivel lehetne még összehozni 10 év alatt 3 milliót? Tipp a lakástakarékok helyett
Az ltp-k állami támogatásának megszüntetése után sem tűnik lehetetlen küldetésnek 10 év alatt 3,1 milliót összespórolni. Tovább
-
Ez már a mánia? Robbant az ingatlanalapok vagyona
Szédítő sebességgel emelkedik az ingatlanalapok vagyona, már az 1400 milliárd forintot ostromolja, és az emelkedés gyorsulni látszik. Az egyes alapok teljesítménye nagyon vegyes, 2-től 14 százalékig. A nagyobb hozam azonban lehet, hogy egyben magasabb kockázatot is jelent. Tovább
-
Ázsia alaposan lekörözheti Európát és Amerikát
Változatlanul a világátlag feletti növekedési potenciált tulajdonítanak a Fidelity portfólió-menedzserei az ázsiai befektetéseknek, legyen szó részvényekről vagy magas hozamú kötvényekről. Kína egyre több területen lekörözi versenytársait, elképesztő technológiai fejlődésen megy keresztül. Tovább
-
Euróban szeretnéd a nyugdíjadat? 2019-től összehozhatod
Elfogadtak egy javaslatot egy új európai önkéntes nyugdíjmegtakarítási termékre, a terv szerint már jövőre lehetne ezekben takarékoskodni. Tovább
-
Zavaros tranzakciók az alapkezelőnél - lecsapott a jegybank
Az MNB ma közzétett határozataiban összesen 24,5 millió forint bírságot szabott ki az ACCESS Befektetési Alapkezelőre. Tovább
-
Mibe tegyem a pénzem? Ezek a magyarok kedvencei
30 milliárd forinttal hízott a befektetési alapok vagyona. Tovább
-
Tájkép Armageddon után – volt, aki túlélte, volt, aki nem
A februári tőkepiaci turbulenciák idején sok befektető egyszerre igyekezett szabadulni korábban jól jövedelmező volatilitás-alapjaitól és pozícióitól, ami nagy veszteséget okozott. Tovább
-
Kik verték meg jobban a BUX indexet 20 év alatt?
Ma 22-szer annyi tőke van a hazai befektetési alapokban, mint húsz éve, de a struktúra átalakult, tolódik a kockázatkedvelőbb formák felé. Tovább
-
Miből lehet pénzt csinálni a következő pár évben?
A legnagyobb hazai abszolút hozamú alap kezelője szerint a részvénypiacban van még fantázia, és a kötvénypiacot sem kell teljesen temetni, bár nagyon meg kell válogatni a célpontokat. Tovább
-
Meddig maradhat slágertermék az ingatlanalap?
Ha sokáig marad az alacsony kamatok korszaka, amire van esély, akár 5-10 évig is maradhat a kedvező környezet. Interjú. Tovább
-
Nagyon bejött az OTP-nek az abszolút hozam
Az OTP Supra jó visszatekintő hozamokkal ünnepelheti tíz éves évfordulóját, a svájcifrank-veszteséget már kiheverte. Tovább
-
Ha a nyugdíjadra gondolsz, erre ügyelsz a befektetésnél
A magyar magánbefektetőknél levő részvények mennyisége nemzetközi összehasonlításban nagyon csekély. Tovább
-
Biztonság és 5 százalékos hozam együtt - benne vagy már ebben a befektetésben?
A jelenlegi piaci környezetben az abszolút hozamú alapokban látja a legjobb lehetőségeket a Generali Alapkezelő. Interjú. Tovább
Videók
Utánajártunk
Mi mozgatja a befektetők fantáziáját
-
Vége az évtizedes szárnyalásnak - nehezebb lesz pénzt keresni
2019. január 24., 10:30
Vége a tíz éves tőzsdei szárnyalásnak, nehezebb lesz a részvénypiacokon pénzt keresni, miközben az alacsony kamatszint sem kedvez a brókercégeknek.
- Összeomlott a Kartonpack és a Plotinus, utóbbi nevet is vált
- Odaszögezték az eurót 318-hoz, limittel zuhan a Plotinus
- Nem áll meg a lavina, amit Mészáros Lőrinc indított a tőzsdén
- Esik az olajár, vége az eufóriának
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Alapblog
Heti várható események, adatok
- november 19november 20
Monetáris Tanács kamatdöntő ülése
ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció, 50 mrdFt
november 21 PM: Részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2018. október végi helyzetéről
Thyssenkrupp - 2018 Q4
Jelzáloghitel igénylések - november
Tartós és friss munkanélküli-segély kérelmek
Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index (végleges) - november
november 22 KSH: Keresetek - január–szeptember
Fogyasztói árindex (év/év) - október
Fogyasztói bizalom (előzetes) - november november 23 KSH: Kiskereskedelem (második becslés) - szeptember
Moody's hitelminősítői felülvizsgálat GDP (év/év, munkanaphatással igazított) - 2018 Q4
Feldolgózipari BMI (előzetes) - november
Szolgáltatóipari BMI (előzetes) - november
Feldolgózipari BMI (előzetes) - november
Szolgáltatóipari BMI (előzetes) - november
Szolgáltatóipari BMI - november
Feldolgozóipari BMI - november
BMI - november
