Az ikonikus katalán futballklub, az FC Barcelona 1,45 milliárd euró adósságot vett fel stadionja, a Spotify zenei megosztó által támogatott Camp Nou felújítását szolgáló Espai Barça projekt finanszírozására. A projekt magában foglalja a futballstadion átalakítását, de egy új Palau Blaugrana arénát is, ahol más sportágak, például kosárlabda és kézilabda is, játszható, valamint egyéb tereket, például egy szállodát és egy új múzeumot és üzletet. A klub a munkálatok alatt az Estadi Olimpicban játssza hazai mérkőzéseit, a törlesztés pedig 2026-ban, a munkálatok befejezése után kezdik meg.
A finanszírozási terv három 500 millió eurós, 2032-ben, 2045-ben és 2052-ben lejáró, elsőbbségi kötvényekből álló részletből áll - áll a Kroll Bond Rating Agency, amely stabil kilátást ad a klubra. A Kroll szerint a javasolt feltételek között szerepel, hogy az ajánlatot új vagy többletbevételek ellenében biztosítják, azzal a kikötéssel, hogy nem lesz jelzálog a stadionra.
Az adósságtörlesztés 2026-ban kezdődik, amikor a munkálatok befejeződnek - mondta a klub pénzügyi igazgatója, Manel del Rio. A Camp Nou munkálatainak nagy része júniusban kezdődik, és a csapat ezután költözik át, hogy 2024 novemberéig a városi Estadi Olimpicban játsszon, így a tervek szerint a klub 125. évfordulóját a megújult stadionban ünnepelheti. Ez a munkálatok ideje alatt persze alacsonyabb jegybevételt jelent, mivel az Estadi Olimpic mintegy 40 százalékkal kisebb befogadóképességű, mint a Camp Nou.
Az FC Barcelona, amelynek pénzügyi helyzetét évről-évre hol erősebb, hol finomabb jelzőkkel, de mindenképpen negatívan minősíti a nemzetközi sajtó, évente 104 millió dollárt fizet a stadion adósságának menedzselésére - írja a Bloomberg.
Az 1,45 milliárd euróból 375 millió euró banki hitelből származik, a többi pedig 20 nemzetközi befektetőnek eladott zártkörű kibocsátásokból - közölte a klub. A Barça nyolc kötvényt helyezett el, de akár egy kilencediket is kihelyezhet, 50 millió eurós értékben - mondta Maribel Melendez, a klub vállalati igazgatója.
A hitelt nyújtó bankok a Goldman Sachs Group Inc. - amely az ügyletet is strukturálta -, a JPMorgan Chase & Co. és a Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. voltak.
Amennyiben a pénzügyi hitelezők nem kapják meg azt, amivel tartoznak, akkor csak az alapban lévő összegekre szállhatnak rá, a klub eszközeire nem - mondta del Rio pénzügyi igazgató.
A klub rugalmasabb feltételeket tárgyalt ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a piaci hangulat javulásakor refinanszírozza az adósság egy részét. A KBRA-tól BBB minősítést és a Morningstar Sustainalytics-től a zöld kötvény címkét is megkapta, ami lehetővé tette, hogy a befektetők szélesebb köre számára legyen vonzó - mondta Melendez.
A Barça, amelynek a 2021-22-es szezonban 100 millió eurós bevétele volt, az új létesítményekkel további 247 millió eurós bevételre számít, a bérleteket nem számítva. A tavalyi szezon bevételét vették alapul a hitelfelvétel feltételeihez, így az első 100 millió euró bevétel a klubot illeti meg, a többi pedig egy alapba kerül, amely a kivitelezőknek és a szolgáltatóknak, valamint a pénzügyi hitelezőknek fizet. A fennmaradó összeg visszakerül a Barcához.
Bajban lesz a légiközlekedés, ha nem gyorsul fel az átállás.
