<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4p

A befektetési alapok vagyona tovább nőtt tavaly, majdnem 8000 milliárd forint. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2022 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az Accorde, az Év Portfóliómenedzsere Czachesz Gábor, az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Szabó Balázs lett.

Tavaly december végén 11 451 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a Bamosz (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) tagjai, ennek 68 százaléka volt alapokban, 17 százaléka pénztárakban, 15 százaléka pedig biztosítói és egyéb portfóliókban. A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között nagyon fontos, tőkéjük a Bamosz adatai szerint az újabb és újabb válságok ellenére is tovább nőtt.

Majdnem 8000 milliárd forint értékű megtakarítást kezelnek alapokban

Tavaly év végére mintegy 7810 milliárdra emelkedett az előző évi 6905 milliárdról. (Egy évvel korábban, 2019-ben pedig csak 6464 milliárd volt ez a szám.) Ennek a hatalmas vagyontömegnek az MNB statisztikái szerint közel kétharmada volt a lakosságnál.

Ezen óriási megtakarítás-portfólió az ágazatnak makrogazdasági szempontból is kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a kilencedik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu április 14-én egy ünnepélyes online rendezvény keretében.

Díjak a legkiválóbbaknak

Az Év Alapkezelője 2022-ben az Accorde Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Czachesz Gábor (OTP Alapkezelő) lett.

A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év Portfóliómenedzsere díj győztese, Czachesz Gábor (OTP Alapkezelő) a díj átvételekor. Balra: Ács Zsuzsanna, a Privátbankár.hu ügyvezetője, jobbra Temmel András, a BAMOSZ főtitkára és Takács Nóra, a díjátadó gála műsorvezetője. Fotó: Bánkuti András
A Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év Portfóliómenedzsere díj győztese, Czachesz Gábor (OTP Alapkezelő) a díj átvételekor. Balra: Ács Zsuzsanna, a Privátbankár.hu ügyvezetője, jobbra Temmel András, a BAMOSZ főtitkára és Takács Nóra, a díjátadó gála műsorvezetője. Fotó: Bánkuti András

Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere címet Szabó Balázs (Hold Alapkezelő) nyerte el a szakmai és közönségszavazás eredményeinek összesítése alapján. Ez utóbbi kategóriában a 40 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. (A fenti három díjat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján osztottuk ki.)

Gyurcsik Attila, a Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év Alapkezelője díj győztes cége, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója a díj átvételekor. Balra: Ács Zsuzsanna, a Privátbankár.hu ügyvezetője, jobbra Temmel András, a BAMOSZ főtitkára és Takács Nóra, a díjátadó gála műsorvezetője. Fotó: Bánkuti András
Gyurcsik Attila, a Privátbankár.hu Klasszis 2022 - Az Év Alapkezelője díj győztes cége, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója a díj átvételekor. Balra: Ács Zsuzsanna, a Privátbankár.hu ügyvezetője, jobbra Temmel András, a BAMOSZ főtitkára és Takács Nóra, a díjátadó gála műsorvezetője. Fotó: Bánkuti András

Követni kell az ESG-trendet

Az idén teljesen új díjakat alapítottunk a világtrendeket követve, így az Év ESG Alapkezelője az Amundi Alapkezelő lett. Az Év Hazai ESG Alapkezelője különdíjat pedig az Aegon Magyarország Alapkezelő kapta. A díj elnyeréséhez egy sok pontból álló szempontrendszert értékeltünk ki, amelyben szerepelt az alapkezelő módszertana és tevékenysége ESG-szempontból. De az is, hogy az általa kezelt vagyon mekkora hányadát teszik ki az ESG-szempontok alapján kezelt alapok. (Azaz az EU SFDR jogszabályának 8. és 9. cikkelye szerinti, lakossági befektetők számára elérhető befektetési alapok, amelyeket Magyarországon értékesítenek.)

A módszertan és az elköteleződés kifinomultsága 40 százalékkal, az átláthatóság és az alapkezelő kommunikációja tíz százalékkal, a befektetési kötelezettségvállalás (az ESG-alapok súlya) 50 százalékkal szerepelt az értékelésben.

Ki nyerte a legtöbb első díjat?

Objektív számítások, az elért hozam és a kockázat alapján különböző piaci kategóriákban 16 további kategóriában osztottunk ki díjat konkrét befektetési alapok számára, első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az OTP Alapkezelő öt, az Erste Alapkezelő négy első díjat nyert el, a Budapest Alapkezelő és a Diófa kettőt-kettőt. Első díjat nyert még az Accorde Alapkezelő, az Eurizon és a KBC AM egy-egy alapja is.  A nyertes alapok teljes listája a Klasszis.hu oldalon látható.

A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket. Különösen fontos ez azon befektetők esetében, akiknek nincsen idejük, tudásuk a teljes piacot felölelő elemzésekhez.

A hozam és a kockázat alapján hasonlították össze az alapokat

Az alapok teljesítményének objektív értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. További részletek, szabályzat, a nyertesek listája: Klasszis.hu

Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (KBC AM Alapkezelő) kapta. A speciális díj alapja az alapban levő magyar részvények mennyisége és azok összértékének növekedése volt.

Személyes pénzügyek Az adókedvezménnyel nem támogatott életbiztosítások piaca visszaesett
Privátbankár.hu | 2023. február 7. 07:59
Csökkentek az életbiztosításokban lévő megtakarítások. A visszaesés fő oka a piacok rossz teljesítménye, de az is szerepet játszott benne, hogy nehéz eladni az adókedvezménnyel nem támogatott konstrukciókat. Ezt mutatja az is, hogy az szja-jóváírással segített nyugdíjbiztosítások száma szépen nőtt.
Személyes pénzügyek Itt az ideje elfogadni: nem lusták a későn ébredők
Kollár Dóra | 2023. február 5. 19:19
Sokakban még mindig él az a tévhit, hogy aki nem pattan ki kora reggel az ágyból, lusta és elítélendő, pedig a helyzet azért ennél egy fokkal komplikáltabb.
Személyes pénzügyek Döntött a kormány: nagy változások jönnek a lakásbiztosításoknál
Privátbankár.hu | 2023. február 2. 09:22
A THM-plafonnál be kell számítani a lakásbiztosítás díját is - emellett minden év márciusában ingyen felmondhatjuk a lakásbiztosításunkat.
Személyes pénzügyek Hirtelen sokkal olcsóbb lett a hitel a magyar bankoknál
Privátbankár.hu | 2023. február 2. 08:47
Az elmúlt hónapokban megszokott kamatemelésekkel ellentétben komoly kamatcsökkentésekkel futnak neki a februárnak a pénzintézetek – derült ki a BiztosDöntés.hu adataiból.
Személyes pénzügyek Fékre lépett a lakáshitelpiac, csak a támogatott hitelek pörögtek
Király Béla | 2023. február 1. 11:10
Szűkült a lakáshitelezés múlt évben, a támogatott hitelkonstrukciók pedig nagyobb teret nyertek, derült ki a jegybank friss adataiból. A hitelfelvevők okos döntésekkel mégis közelebb juthatnak az új otthonhoz. Ennek okait mutatja be money.hu anyaga.
Személyes pénzügyek Biztos, hogy mindent tud a bankszámlájáról?
Privátbankár.hu | 2023. január 29. 12:49
Több szempontból is fókuszba kerülnek a mindennapi bankoláshoz köthető kiadások január végén. A jövőben olcsóbb lehet az úgynevezett alapbankszámla.
Személyes pénzügyek "Hónapról hónapra, napról napra élek" - így látják az inflációt az emberek
Bendl Vera – Izsó Márton | 2023. január 28. 14:38
Tejterméket egyre kevesebbet vesznek, százezreket hagynak ott nagybevásárlásnál, kezdik felélni tartalékaikat az emberek. Van, aki kapott béremelést, de mindenki tud említeni több olyan terméket is, amelynek az új ára nagyon érzékenyen érinti. Hogy melyek ezek, és hogyan reagálnak az emberek az inflációra, kiderül a videóból.
Személyes pénzügyek Hiába nőtt az átlagkereset, rossz hírt kaptak a lakáshitelesek
Privátbankár.hu | 2023. január 25. 17:23
Hiába nőtt az átlagbér, a lakáshitelesek mégsem örülhetnek – itt van, miért.
Személyes pénzügyek Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! Diákverseny 2023 tavasz - online találkozó regisztráció
Privátbankár.hu | 2023. január 25. 15:43
Regisztráció a február 22-i online találkozóra.
Személyes pénzügyek Immár tény: az infláció csúnyán megette a gáláns béremeléseket
Privátbankár.hu | 2023. január 25. 08:30
Bár a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete novemberben mintegy tíz százalékkal volt magasabb, mint októberben, az infláció miatt havi szinten már csökkent a reálkereset.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG