Amikor a díjat mi kapjuk - egy százalékot fizet az ügyfeleknek az Aegon

A Bamosz tagjai által kezelt vagyon az év végén 3413 milliárd forintot tett ki, ami 151 milliárd forintos éves bővülést takar. A növekedés az Aegon Alapkezelő szerint döntően a kiváló hozamoknak volt köszönhető. Az elmúlt év az alapok vagyona szempontjából nem jól indult, a végtörlesztés miatt közel 50 milliárd forinttal csökkent az állomány.

Magyarországi központtal külföldön

A Bamosz statisztikáiban az elmúlt időszak alatt folyamatosan a hozam-élvonalba tartoztak az Aegon által kezelt alapok – írja az alapkezelő közleménye. Az Aegon Alapkezelőt a holland anyacég nem pusztán a magyarországi, hanem a régiós befektetési és vagyonkezelési piac menedzselésével bízta meg, így a budapesti központból a közép-kelet-európai térség egyik vezető vagyonkezelője lehet. (Az alapok tavalyi hozamairól szóló körképünket itt olvashatják>>>.)

Ennek hasznát a megfelelően kiválasztott befektetési célpontok és az aktív vagyonkezelés révén a befektetők is élvezhetik – mondta Kadocsa Péter, az Aegon Alapkezelő elnök-vezérigazgatója. Az általuk kezelt alapok közül a Pénzpiaci Alap a klasszikus pénzpiaci alapok között első helyen végzett, de kiemelkedő teljesítményt ért el a Belföldi Kötvény Alap, illetve az abszolút hozamú szemléletben kezelt - elsősorban vállalati kötvényekbe fektető - Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap is.

Két számjegyű abszolút hozamok

A tavalyi év nagy „felfedezettjei”, az abszolút hozamú alapok körében is „piacvezető hozamszintekkel” rukkoltak elő az Aegon-alapok. A MoneyMaxx 18,3, a Smart Money 16,8, míg a származtatott Aegon Alfa 15 százalékos éves hozamot realizált 2012-ben – írják.

Kadocsa Péter szerint az adatok mindennél jobban jelzik, hogy a befektetési jegyek vásárlása ma már méltó kiegészítője nem pusztán a keddi újabb jegybanki kamatcsökkentés után bizonyosan még alacsonyabb kamatozású bankbetéteknek, de – például az infláció feletti teljesítményre törekvő abszolút hozamú alapok révén – akár a lakosság számára kínált prémium állampapíroknak is. A befektetési jegyek sok más befektetési formával szemben folyamatosan likvid befektetési lehetőséget kínálnak. (Bármikor visszaválthatók – a szerk.)

Fizetnek, hogy kezelhessék

Az Aegon-alapokat a legtöbb nagy kereskedelmi bankban el lehet érni. A társaság ugyanakkor az év elején a saját ügyfélkör bővítése érdekében számlanyitási akciót hirdet, a február 28-ig új Aegon online befektetési számlát nyitó ügyfelek 2013-ban elért befektetési hozamán felül egy százalékos extra hozamjóváírást kapnak – jelentették be.

(A befektetési alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát a jövőre nézve – a szerk.)

Ezt kell venni 2013-ban az alapkezelő szerint A részvénypiacok az előretekintő szorzószámok alapján változatlanul nem tekinthetők drágának – írja az Aegon Alapkezelő. A tavalyi hozamesés után a fixed income-equity rotáció segítheti tovább a részvényeket. Az osztalékpapírok felértékelődhetnek egy ilyen környezetben. Az USA-ban az amerikai ipar visszaszerezheti versenyképességét az olcsó energiaárak (palagáz, WTI, áramárak) miatt, amelyből az ipari vállalatok, illetve földgáz/olaj infrastruktúraépítő cégek profitálhatnak. A nyersanyagpiacon a kínai makroadatok javulásával egyes alapanyaggyártó részvényekben (acélgyártás) ismét felfelé potenciál látható. A nyersolajjal kapcsolatban ugyanakkor már nem optimisták az Aegonnál.