1p
Négy nyilvános, nyílt végű befektetési alapot indít az Equilor Alapkezelő, miután megkapta az ehhez szükséges engedélyeket a PSZÁF-tól. Zászlóshajónak a lakosság körében egyre népszerűbb abszolút hozamú stratégiát követő két alapot szánják, az egyiket maguk kezelik, a másik az Aegon, a Concorde, a Generali, az OTP és a Raiffeisen„guruinak” alapjaiba fektet.

Az Equilor Alapkezelőt nemrég hozták létre, eddig még nem kezelt alapot, most egyszerre négyet is indít. A Primus Alapok Alapja a cég szerint az első olyan magyar befektetési alap, amely több alapkezelő abszolút hozamú alapjaiból válogat portfóliójába, „ezzel egy alapban elérhetővé téve kb. 10 vezető abszolút hozamú alap teljesítményét a befektetők számára” - írják. Magyar befektetési „guruk” által kezelt termékekbe fektet, a legjobban teljesítő alapokból az alapkezelő statisztikai és technikai ismereteivel válogat, célja tartósan évi tíz százalék feletti hozamot elérni.

Öt másik cég termékeiből válogatnak

Az alap befektetői információs anyaga az Aegon, a Concorde, a Generali, az OTP és a Raiffeisen összesen 11 abszolút hozamú alapját sorolja fel, mint amelyekbe az új alap jelentősebb, elvileg akár húsz százalék feletti vagyonhányadot is fektethet. Ezen kívül a másik három most induló Equiloros alap is a kiválasztottak között lehet. (Az alapok jegyzése november 20-ig tart majd.)

A Primus az abszolút hozamú stratégia általános előnyein túlmenően egyrészt az alapok közötti diverzifikációval csökkenti azok egyedi kockázatát, másrészt megfelelő időzítéssel alakítja ki azt a portfóliót, amely az adott pillanat piaci körülményeihez legjobban illeszkedik - írják. A befektetési politikát az alapkezelő komplex modell alapján alakítja ki (Markowitz-modell, aktuális kockázat-hozam arány, stb.), de figyelembe veszi az egyes alapok speciális viselkedését is.

Néhány költséggel duplán kell számolni

A dokumentumok szerint az alap folyó költségekre maximum évi 2,5 százalékot fordíthat (ebből egy százalék az alapkezelői díj), a kerek évi tíz százalékos benchmark feletti hozam 25 százalékát pedig sikerdíj címén kapja meg, és a vételnél-visszavásárlásnál maximum 5-5 százalékos jutalékot is levonhatnak. (De ettől lefelé el lehet térni.) Az abszolút hozamú alapok általában munkaigényesek és így nem olcsók, így a mögöttes alapoknál is felmerülhet legalább évi 1,5-2,5 százaléknyi működési költség és több konstrukció  szintén felszámít sikerdíjat is. Így a befektetőknek közvetve és közvetlenül összesen már jelentős költségekre kell számítaniuk, ami persze bejöhet, ha a "guruk" és a gurualap kezelői jól válogatnak a befektetések között.

Az Equilor Pillars is abszolút hozam stratégiát követ majd, ezt az Equilor szakemberei kezelik, „folyamatosan vizsgálják a részvény- és kötvénypiac, a devizapiac, valamint az árupiac tendenciáit” - írják. Az alapkezelő vezérigazgatójának neve egyébként Pillár Zsolt. (Archív képünkön középen.) A statisztikai, a fundamentális és a technikai elemzések eszköztárát alkalmazzák. Az abszolút hozamú alapok kezelése során kiemelkedő szerephez jut a különböző piaci szegmensek közötti átsúlyozás időzítése, lehetőség van a piacok eséséből is profitálni, a befektetési lehetőségek eszköztára rendkívül széles, amely szigorú kockázatkezelési technikával párosul – teszik hozzá.

Divatosak a Mol, az OTP, a Richter kötvényei

Az Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap célja elsősorban forintban és euróban denominált magyar állampapírok, a tőzsdére bevezetett „A” kategóriás magyar vállalatok (Pl.: Mol, OTP, Richter) euróban denominált kötvényei, illetve diverzifikációs céllal a világ kiemelkedő vállalatainak euróban és dollárban denominált kötvényeinek vásárlása.

A magyar vállalati kötvények egyrészt az általuk kínált magas hozam, illetve állami garancia miatt (Richter kötvény), másrészt a magas hozamon túlmenően a bennük rejlő opciós lehetőségek miatt (Mol, illetve OTP) vonzó befektetési célpontok, a nagyon magas névértékük miatt csak alapokon keresztül lehet ezekbe fektetni - írják. Az alap portfóliójába kerülhetnek magyar államkötvények is, az elmúlt 15 évet tekintve ugyanis a magyar kötvényindexek által elért hozam közel kétszerese a BUX index által elért hozamnak.

A negyedik új alap, az Equilor Likviditási folyószámlaszerű, biztonságos befektetési forma. (A likviditási alapok zömmel bankbetétbe fektetnek.)

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 16800 16630 16890 +1,20% 0 0 4 551 385 505 HUF 2024-03-28 17:05:47
MOL 2960 2938 2980 +1,37% 0 0 1 844 664 804 HUF 2024-03-28 17:13:02
MTELEKOM 897 890 900 +0,79% 0 0 354 788 481 HUF 2024-03-28 17:05:47
RICHTER 9260 9260 9375 -0,05% 0 0 2 543 442 235 HUF 2024-03-28 17:09:18
OPUS 403 397 403 +0,50% 0 0 59 002 521 HUF 2024-03-28 17:09:51
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Befektetési alapok Nőtt a befektetási alapok vagyona februárban - a hozamok változatosak
Privátbankár.hu | 2024. március 14. 12:54
Februárban 4,3 százalékkal, 626 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, így az előző hónap végén a Bamosz tagjai 15 179 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
Befektetési alapok Ingatlanalapok: kiemelkedő eredmények nehéz piaci helyzetben
PR | 2024. március 13. 08:58
Noha a tavalyi- év jelentős kihívásokat tartogatott a hazai és a nemzetközi kereskedelmi ingatlanpiacon, az ingatlanalapok és a magyarországi befektetési alapkezelők szempontjából 2023 kifejezetten eredményes évnek volt tekinthető. Ezen belül pedig kiemelkedően teljesítettek a Gránit Alapkezelő ingatlanos termékei. Az elemzők várakozása szerint a következő években az ingatlanbefektetések volumene emelkedni fog hazákban és a régióban, ami új lendületet adhat a kereskedelmi ingatlanpiacnak, és kedvezően hathat az ingatlanalapok teljesítményére is. A hazai és nemzetközi kereskedelmi ingatlanpiac, valamint az ingatlanalapok tavalyi teljesítményéről és idei kilátásairól beszélgettünk Pozsgai Gáborral, a Gránit Alapkezelő értékesítési vezetőjével és Duha Bencével, szenior értékesítési és terméktámogatási menedzserrel.
Befektetési alapok Az év legjobb alapkezelőjét díjazták
Privátbankár.hu | 2024. március 1. 11:23
A Real Estate Awards Gálán az Erste Alapkezelő Zrt. kapta az Év Asset Management Cége 2023 elismerést. Ezzel a társaság másodszor nyerte el az ingatlanpiaci szakma egyik legjelentősebb díját.
Befektetési alapok Egy vagy két számjegyű hozam jutott az ingatlanalap-befektetőknek tavaly?
Eidenpenz József | 2024. január 26. 05:41
Nagy átlagban elmaradtak az évi tíz százaléktól a hazai ingatlanalapok hozamai tavaly, de volt néhány kivétel. Ennek számos oka lehet, nem csak a gazdaság és az ingatlanpiac lehűlése, még a kamatszint és a forint is belejátszhatott.
Befektetési alapok Már túl erős a forint, százmilliárdokat fizet nekünk idén a PMÁP
Eidenpenz József | 2024. január 18. 15:01
Az Equilor szerint 2024-ben a magyar gazdaság kilábalhat a recesszióból, 3,2 százalékkal bővülhet a GDP, a forint viszont enyhén gyengülhet, év végén 395 forint lehet az euró. Nemsokára több százmilliárd forintnyi állampapírkamat keres majd új helyet. Az év azonban a nagy kérdőjelek éve lesz a sok kockázat miatt.
Befektetési alapok Mi történt a magyarok legkedveltebb alapjaival?
Eidenpenz József | 2024. január 15. 05:44
Megnéztük a kötvényalapok tavalyi teljesítményét, a hozamuk pedig átlagosan jóval meghaladta az inflációt, 14,77 százalékra rúgott az évben. Ám nagy a szórás, devizában például nem volt jó ötlet megtakarítani. Másrészt pedig még ez sem tudja feledtetni a rettenetes 2022-es esztendőt.
Befektetési alapok Az MBH önálló, specializált befektetési bankjánál is a reneszánszukat élik a kötvénybefektetések
Natív tartalom | 2024. január 2. 13:04
A három hitelintézet fúziójából létrejött és 2023. május 1-jén indult MBH Bank a turbulens gazdasági környezet és az egyesüléssel járó plusz feladatok mellett is kiemelkedő tavalyi első háromnegyedéves eredményeket tudhat maga mögött. A privátbanki üzletág által kezelt vagyon mintegy 20 százalékos gyarapodásához vezető folyamatok mellett természetesen szó esett az idei kilátásokról is az újonnan alakult MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettesével, Pleschinger Gyula Márkkal készült interjúban.
Befektetési alapok Van, ahol 362 milliárd forintot ért a november
Privátbankár.hu | 2023. december 14. 15:41
Szépen híznak a befektetési alapok.
Befektetési alapok Évi 35 százalékos hozam kötvényalappal
Eidenpenz József | 2023. október 24. 09:31
Az utóbbi egy évben 15-35 százalék közötti hozamot értek el a forintos hazai rövid és hosszú kötvényalapok, de ennek megismétlődése valószínűtlen. Ha a hozamcsökkenési trend tovább tart, akkor azért még előfordulhatnak két számjegyű értékek. A devizavétel sem jött be tavaly, a devizás alapok eredményei szerényebbek voltak. 
Befektetési alapok Ez a vagyon 438 milliárd forinttal hízott egy hónap alatt
Privátbankár.hu | 2023. október 16. 13:57
A befektetési alapokban kezelt pénzekről van szó.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG