Hirdetés
Hirdetés

Mekkora hozamot értek el a magyar pénzvarázslók?

Eidenpenz József, 2017. szeptember 12., 16:25

Elég forró nyár volt a tőkepiacokon is, alig lehetett unatkozni, hol egy koreai rakéta, hol egy jó kis amerikai politikai botrány, hol egy hurrikán borzolta a kedélyeket. Elvileg ideális terep a hazai befektetésijegy-palettán a legkockázatosabbak közé tartozó abszolút hozamú alapok számára. Milyen lett az eredményük?

(Pixabay)
(Pixabay)

Az augusztus végéig eltelt egy évben a hazai abszolút hozamú alapok között néhány két számjegyű, 15-25 százalékos hozamot tudott elérni. Ilyen volt az Aegon Panoráma nevezetű alap egyik sorozata, amely jelentős részben az USA-ban, Nyugat-Európában, valamint Kelet-Európában volt aktív.

Júliusi havi jelentése szerint török, román, orosz befektetései voltak, pozíciói kőolajban, és tőkeáttételt is használt. Alapvetően azt csinálta tehát, mint a globális, hedge fund-szerű abszolút hozamú alapok: jelentős kockázatokat felvállalva spekulált.

Hirdetés

A kedvencek kedvencek maradnak

Az OTP Trend alapról is azt írja kezelője, hogy „kockázata jelentős”, de valamivel szűkebb körben mozog, inkább részvényalapokhoz hasonló. Jelentése szerint ugyanis „azoknak a vállalatoknak a részvényeit törekszik tartani, amelyek a befektetők körében az ügyeletes kedvenceknek számítanak.”

Mihez kezdjünk a megtakarításunkkal a minikamatok világában?

Meddig emelkednek még a részvénypiacok?

Hogyan spórolhatunk a befektetési költségeken?

Ingyenes befektetői szeminárium szeptember 25-én - a helyek száma korlátozott, regisztráljon most! >>>

Múltbeli adatokon végzett elemzéseink ugyanis azt mutatták, hogy a kedvenccé válás mögött rendre fundamentális okok, iparági átrendeződések húzódnak meg, amelyek hatása tartós lehet” – teszik hozzá. Így az amerikai és német részvénypiacon keresi a befektetési lehetőségeket, vagyonának nagyjából a fele dollárban, míg a másik fele euróban van.

Dupla vagy semmi

A Concorde Alapkezelő Platina Delta nevű alapja furcsa szerzet, sokáig nem is volt elérhető az átlagember számára. Augusztus végi portfóliójának nagy része a havi jelentés szerint pedig más Concorde-alapokban volt, mint a Citadella, a Columbus és a Platina Pí. De azért voltak benne magyar részvények, külföldi kötvények és részvények is, és majdnem kétszeres (197 százalékos) volt a tőkeáttétel. (Ami olyasmit jelent, hogy egymillió forintnyi tőkével kétmilliónyi befektetést vett, megnövelve ezzel a kockázatot, de az elérhető hozamot is.)

Nem volt magas az átlag

Volt még vagy két tucatnyi olyan abszolút hozamú alap, amelyek hozama az évi 5-10 százalékos tartományban alakult, ezekre a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben még szívesen mondja az ember, hogy nem rossz. De nagyon sok volt a középszerű, 1-2 százalékos hozamot vagy némi veszteséget elérő befektetési jegy is, ezekre már nehéz azt mondani, hogy érdemes volt kockáztatni.

Összesen 121 befektetésijegy-sorozat hozamának átlaga így mindössze 2,79 százalékos volt, igaz, vegyesen, forintos, dolláros, eurós sorozatok keverve. De semmiképpen sem tűnik kimagaslónak, sőt a három éves (1,7 és az öt éves (4,3) átlag sem szól nagyot.

Abszolút hozamú alapok (2017. augusztus 31.)
Alap neve Deviza 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam
AEGON Panoráma R sorozat HUF 24,21%
OTP Trend Alap B sorozat HUF 17,13% 10,49% 17,45%
OTP Trend Alap A sorozat HUF 15,39% 8,84% 15,70%
Platina Delta HUF 15,01% 5,59% 0,83%
Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat HUF 9,99%
OTP Supra HUF 9,95% 3,65% 6,31%
Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat HUF 9,54%
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap EUR 8,77% 2,80%
Aegon Maraton Alap U USD 8,65%
Aegon Maraton Alap I HUF 8,53%
MARKETPROG Bond I sorozat HUF 8,45%
Aegon Maraton Alap P PLN 8,40%
Aegon Maraton Alap R HUF 8,31%
Aegon Maraton Alap A HUF 7,73%
Concorde Rubicon HUF 7,60% 7,08% 15,16%
MARKETPROG Bond A sorozat HUF 7,51%
Aegon Maraton Alap E EUR 7,35%
MARKETPROG Bond EUR sorozat EUR 6,71%
Diófa WM-3 Részalap HUF 6,31% 4,82%
Aegon Maraton Alap C CZK 6,22%
AEGON Alfa U USD 5,75%
Sovereign PB Származtatott HUF 5,52% -8,79% -3,40%
AEGON Alfa B PLN 5,47% 4,55% 6,25%
OTP Prémium Származtatott HUF 5,47% 4,39% 6,17%
AEGON Alfa I HUF 5,42%
MKB PB TOP Alap HUF 5,40%
AEGON Alfa R HUF 5,19% 4,74%
OTP Új Európa Alap B EUR 4,67% 4,57% 4,57%
AEGON Alfa A HUF 4,56% 4,08% 7,05%
Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap HUF 4,55% 1,42% 2,96%
K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap HUF 4,49%
MKB Aktív Alfa Dollár Alap USD 4,32%
AEGON Alfa E EUR 3,96%
OTP EMDA HUF 3,90% 5,99% 5,95%
Pioneer Regatta Alap A sorozat HUF 3,77% 2,05% 3,64%
Accorde Prizma Alap HUF 3,74%
Accorde CVK3 Alap C sorozat USD 3,68%
Accorde CVK2 Alap C sorozat USD 3,49%
Concorde Columbus HUF 3,41% 4,03% 9,83%
Accorde Prémium C sorozat USD 3,40%
AEGON Alfa C CZK 3,40%
OTP Új Európa Alap A HUF 3,39% 3,55% 6,19%
MKB Aktív Alfa Alap HUF 3,37%
Citadella Származtatott HUF 3,31% 11,37% 9,18%
Generali Spirit HUF 3,19% 3,59% -0,24%
DIALÓG Octopus EUR sorozat EUR 3,11% -7,66%
Generali IPO Alap B sorozat HUF 3,11%
AEGON Smart Money HUF 3,05% 2,08% 4,24%
Budapest Paradigma Plusz Alap HUF 3,05%
Accorde CVK3 Alap A sorozat HUF 2,90%
Aegon MoneyMaxx P PLN 2,86% 3,17%
Aegon MoneyMaxx I HUF 2,76%
Aegon MoneyMaxx U USD 2,68%
Accorde Prémium A sorozat HUF 2,64%
Aegon MoneyMaxx R HUF 2,56% 3,36%
OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap EUR 2,44% 2,31%
Budapest Paradigma Alap I sorozat HUF 2,40%
Generali IPO HUF 2,37% 2,59% 5,68%
Accorde CVK2 Alap A sorozat HUF 2,33%
MKB Aktív Alfa Euró Alap EUR 2,27%
Superposition Származtatott Alap HUF 2,18% 5,16%
Accorde CVK3 Alap B sorozat EUR 2,14%
Aegon MoneyMaxx A HUF 1,94% 2,71% 5,01%
Platina Alfa HUF 1,94% 5,64% 9,22%
Accorde Prémium B sorozat EUR 1,88%
Accorde Abacus Alap HUF 1,86%
Accorde Global Alap HUF 1,65%
Diófa WM-1 Részalap HUF 1,65% 2,68%
DIALÓG Octopus HUF 1,63% -8,72% -1,54%
Budapest Paradigma Alap HUF 1,60% 2,42%
Erste DPM Alternatív Alapok Alapja HUF 1,56% 0,37% 1,84%
Budapest Bonus Alapok Alapja HUF 1,51% 2,16%
Generali Triumph Euró EUR 1,48%
Accorde CVK2 Alap B sorozat EUR 1,46%
OTP G10 Euró B EUR 1,46% -6,97% -3,30%
Concorde Hold HUF 1,36% 3,25% 5,89%
Aegon MoneyMaxx E EUR 1,26%
Platina Gamma HUF 1,25% 4,70% 8,22%
Budapest Kontroll Alap I sorozat HUF 1,16%
Raiffeisen Pannonia HUF 1,02% 0,91% 3,34%
OTP Abszolút Hozam B HUF 0,99% 2% 6,27%
Concorde KOGA Alapok Alapja HUF 0,87% 2,51%
Raiffeisen Index Prémium HUF 0,79% 2,32% 3,04%
Concorde VM HUF 0,71% 0,24% 2,22%
Platina Pí HUF 0,65% 3,99% 8,13%
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja HUF 0,54% 1,12% 2,09%
Aegon MoneyMaxx C CZK 0,50%
Concorde Hold Euro Alapok Alapja EUR 0,49% 2,20%
Concorde KOGA Euro Alap EUR 0,47%
DIALÓG EURÓ Származtatott EUR 0,47% -5,39% -0,46%
Platina Béta HUF 0,46% 3,92% 5,64%
Diófa WM-2 Részalap HUF 0,43% 3,41%
Budapest Kontroll Alap A sorozat HUF 0,41% 1,70% 0,47%
Equilor Primus Fund of Funds HUF 0,32% 1,24%
OTP G10 Euró A HUF 0,22% -7,88% -1,80%
Dialóg USD Származtatott Alap USD 0,19% -7,89%
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap HUF 0,09%
OTP Abszolút Hozam A HUF -0,03% 0,97% 5,27%
Platina Pí B HUF -0,13% 2,62% 6,60%
Vertex Származtatott  Alap HUF -0,18%
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap HUF -0,24%
AEGON Panoráma P sorozat PLN -0,24%
AEGON Panoráma I sorozat (HUF) HUF -0,49%
Concorde-VM Euro EUR -0,52% -1,13% -0,14%
Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja HUF -0,55% 0,32% -2,13%
Raiffeisen Hozam Prémium HUF -0,86% 0,17% 0,97%
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap EUR -0,93% -0,16%
AEGON Panoráma U sorozat USD -1,05%
OTP Sigma Származtatott I sorozat HUF -1,08%
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF -1,37% -0,14% 0,77%
AEGON Panoráma A sorozat (HUF) HUF -1,48%
EQUILOR Magnus EUR Alap EUR -2,09%
AEGON Panoráma E sorozat EUR -2,55%
Accorde Omega Származtatott Alap HUF -3,02%
OTP Sigma Származtatott A sorozat HUF -3,04%
Accorde Resources Származtatott Alap HUF -3,12%
Equilor Pillars Származtatott Alap HUF -3,13% 0,44%
Equilor Afrika Alap HUF -3,83% -3,80%
MARKETPROG Technics A sorozat HUF -4,89%
EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Alap HUF -6,30%
Raiffeisen Rajna EUR -10,77% -5,56% -2,41%

Átlag

2,79% 1,72% 4,34%
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Oroszország és Irán visszaszólt Trumpnak

Oroszország és Irán visszaszólt Trumpnak

Az amerikai elnök keddi, az ENSZ-ben tartott beszédére reagált Irán, miután indokolatlanul kikapott az elnöki beszédben, valamint Oroszország is, egyrészt Iránt védendő, másrészt a koreai helyzethez is volt hozzáfűznivalója, végül az orosz-amerikai fegyverzetkorlátozási szerződések megszegése is napirendre került.

Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Napi kommentár - videó

Powered by Saxo Bank

Utánajártunk

Tipp

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Heti várható események, adatok

  • szeptember 18
    Fogyasztói árindex (végleges) - augusztus
    szeptember 19
    Monetáris Tanács kamatdöntő ülése;
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció, 15 mrdFt
    ZEW index - szeptember
    ZEW index - szeptember
    Adobe - 2017 Q3
    FedEx - 2018 Q1
    szeptember 20
    KSH: Keresetek - január–július
    MNB: Negyedéves fizetési mérleg és külfölddel szembeni állományok - első közlés 2017. II. negyedév + revízió 2014.I.n.év - 2017.I.n.év
    ÁKK: 2022/A államkötvény csereaukció, 2019/C - 20 mrdFt; 2026/D államkötvény csereaukció, 2020/B - 20 mrdFt
    Fed kamatdöntő ülése
    Kiskereskedelmi forgalom (év/év) - augusztus
    Import (év/év) - augusztus
    Export (év/év) - augusztus
    szeptember 21
    Fogyasztói bizalom (előzetes) - szeptember
    Friss és tartós munkanélküli-segély kérelmek
    Philadelphiai Fed index - szeptember

    szeptember 22
    KSH: Kiskereskedelem - július
    Feldolgozóipari BMI (előzetes) - szeptember
    Szolgáltatóipari BMI (előzetes) - szeptember
    Feldolgozóipari BMI (előzetes) - szeptember
    Szolgáltatóipari BMI (előzetes) - szeptember

Szavazás

Ön szerint létezik globális felmelegedés?