Hirdetés
Hirdetés

Ezért jobb egy abszolút hozamú alap helyett hat

2014. február 25., 18:00

Egyszerre hat másik alapba fektethet az, aki az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja értékpapírjait választja. Kockázata így alacsonyabb, mint a benne szereplő elemeké külön-külön, mert mindig lesz egy-egy olyan portfólióelem, amely kedvezően teljesít.

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja egy olyan alap, amely révén egyszerre hat másik sikeres abszolút hozamú alapba lehet befektetni – mondta Gáti László, az OTP Alapkezelő marketing- és értékesítési igazgatója. Az abszolút hozamú stratégiát szerinte úgy kell elképzelni, mint egy vitorlást, amely hátszélben és szembeszélben is tud haladni.

Hirdetés

Értékpapírokra lefordítva ez azt jelenti, hogy mind emelkedő, mind csökkenő piaci környezetben tudnak hozamot elérni, ha az időtáv kellően hosszú. Ez különösen kedvező a jelenlegi csökkenő kamatkörnyezetben és bizonytalan részvénypiaci helyzetben.

Az OTP Prémium Származtatott 2011-ben indult, 2013 végén több mint hétmilliárd forintnyi vagyont kezelt. Az indulástól számított éves átlagos hozama 2013. május végén 16,84 százalék, szeptember végén 14,59 százalék volt. (Frissítés: A Bamosz adatai szerint ez a szám 2014. február 21-én 13,7 százalék volt éves szinten.)

Kockázata hat másik termék, hatféle abszolút hozamú stratégia között oszlik meg, amelyekben van deviza-, részvény-, kötvény-, illetve árupiaci befektetés is. Kockázata ez által alacsonyabb, mint a benne szereplő portfólióelemeké külön-külön. Az eltérő stratégiák miatt mindig lesz egy-egy olyan portfólióelem, amely kedvezően befolyásolja az OTP Prémium Származtatott teljesítményét, ezáltal kiegyensúlyozottabban alakul az árfolyama – mondja Gáti László.

Az alap fontosabb adatai
Az alap neve: OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
Alapkezelő társaság: OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő honlapja: www.otpalap.hu
Portfólió-menedzser: Büki András, Czachesz Gábor, Honics István, Hosszú Ferenc, Szalma Csaba
Indulás időpontja: 2011.04.20
Devizanem: HUF
Befektetési politika szerinti kategória: abszolút hozamú alap
Földrajzi/devizális kitettség:
Fő forgalmazási hely: OTP Bank Nyrt.
További forgalmazási helyek: UniCredit Bank, Erste Befektetési Zrt., Hungária Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank, Codex Tőzsdeügynökség
Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: max. 3000 HUF
Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: max. 3000 HUF
Kockázati szint: számottevő
Ajánlott időtáv: 3-5 év
Elszámolás napja (T+?): T+3
Jegyzési időszak (csak induló alapnál): -
Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: A 2013. októberében 20-ik születésnapját ünneplő OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai intézményi befektető, egyben a legtőkeerősebb, kizárólagosan vagyonkezeléssel foglalkozó szervezet a magyar piacon. Több mint 70 kezelt értékpapír alapjával, a hazai alapkezelési piac vezetője, 27%-ot meghaladó piaci részesedéssel.


Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Baj van a magyar nyugdíjakkal - összeomlás közeleg?

Baj van a magyar nyugdíjakkal - összeomlás közeleg?

Egyre tovább élünk, de mégsem teszünk félre idősebb korunkra, így a most aktív magyaroknak várhatóan a nyugdíj mellett is keményen dolgozniuk kell majd a tisztességes megélhetésért – legalábbis erre engednek következtetni az OTP Öngondoskodási Index eredményei és a társadalmi trendek. Ráadásul a magyar nyugdíjrendszer így nem lesz fenntartható.

Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Videók

Powered by Saxo Bank

Utánajártunk

Mi mozgatja a befektetők fantáziáját

További cikkek

Tipp

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Heti várható események, adatok

  • július 16
    KSH: Építőipar
    GDP
    Ipari termelés
    Bank of America (2018 Q2)
    New York-i feldolgozóipari BMI
    Netflix (2018 Q2)
    július 17
    MNB: MNB: Havi fizetési mérleg (május)
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció (40 mrdFt)
    Goldman Sachs (2018 Q2)
    Ipari termelés
    Fogyasztói árindex
    július 18
    IBM (2018 Q2)
    eBay (2018 Q2)
    American Express (2018 Q2)
    július 19
    Import és export
    Philadelphiai Fed index
    Tartós és friss munkanélküli-segély kérelmek
    Microsoft (2018 Q4)
    július 20
    KSH: Keresetek (január–május)
    Fogyasztói árindex

Szavazás

Ön tud félretenni a nyugdíjas éveire?